de Benchmark Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de Benchmark Wealth Management Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q2	US$ 7,99 mi	Vender	33.732 -1.055	-3%	-US$ 235 mil	3,55%	7
2025 Q1	US$ 7,71 mi	Vender	34.787 -1.945	-5%	-US$ 464 mil	3,73%	7
2024 Q4	US$ 8,83 mi	Vender	36.732 -327	-0,9%	-US$ 80,5 mil	4,34%	6
2024 Q3	US$ 8,79 mi	Comprar	37.059 +1.153	+3%	+US$ 262 mil	4,34%	6
2024 Q2	US$ 7,83 mi	Vender	35.906 -184	-0,5%	-US$ 40,4 mil	4,17%	5
2024 Q1	US$ 8,25 mi	Comprar	36.090 +70	+0,2%	+US$ 15,1 mil	4,5%	5
2023 Q4	US$ 7,68 mi	Comprar	36.020 +30	+0,1%	+US$ 5,78 mil	4,54%	5
2023 Q3	US$ 6,8 mi	Vender	35.990 -1.727	-5%	-US$ 344 mil	4,34%	5
2023 Q2	US$ 7,5 mi	Comprar	37.717 +1.590	+4%	+US$ 300 mil	4,53%	5
2023 Q1	US$ 6,79 mi	Vender	36.127 -1.464	-4%	-US$ 284 mil	4,33%	7
2022 Q4	US$ 6,9 mi	Vender	37.591 -355	-0,9%	-US$ 65,8 mil	4,97%	6
2022 Q3	US$ 6,48 mi	Comprar	37.946 +1.218	+3%	+US$ 230 mil	5,08%	5
2022 Q2	US$ 6,47 mi	Comprar	36.728 +1.163	+3%	+US$ 225 mil	4,76%	6
2022 Q1	US$ 7,56 mi	Comprar	35.565 +1.125	+3%	+US$ 237 mil	5,08%	5
2021 Q4	US$ 7,78 mi	Comprar	34.440 +847	+3%	+US$ 192 mil	5,03%	5
2021 Q3	US$ 7,35 mi	Vender	33.593 -201	-0,6%	-US$ 44,7 mil	5,16%	5
2021 Q2	US$ 7,61 mi	Vender	33.794 -76	-0,2%	-US$ 16,8 mil	5,23%	5
2021 Q1	US$ 7,25 mi	Vender	33.870 -316	-0,9%	-US$ 66,6 mil	5,38%	5
2020 Q4	US$ 6,66 mi	Vender	34.186 -668	-2%	-US$ 118 mil	5,05%	6
2020 Q3	US$ 5,36 mi	Vender	34.854 -2.374	-6%	-US$ 365 mil	4,23%	7
2020 Q2	US$ 5,42 mi	Vender	37.228 -156	-0,4%	-US$ 20,9 mil	4,63%	6
2020 Q1	US$ 4,32 mi	Vender	37.384 -222	-0,6%	-US$ 33,4 mil	4,32%	8
2019 Q4	US$ 6,23 mi	Comprar	+37.606	Nova	+US$ 5,99 mi	5,38%	7

Outros fundos que detêm VB

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Benchmark Wealth Management em VB no T2 2025

Benchmark Wealth Management reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) em 3% no T2 2025, vendendo aproximadamente US$ 235 mil e ficando com 33.732 ações avaliadas em US$ 7,99 mi. A posição representa 3,55% do portfólio e ocupa a posição nº 7.

Benchmark Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em VB no T4 2019 e a manteve por 23 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 8,83 mi em T4 2024. 2.170 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T2 2025.

Em T2 2025, Benchmark Wealth Management detinha 33.732 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 7,99 mi.
Benchmark Wealth Management vendeu 1.055 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T2 2025, por um valor estimado de US$ 235 mil.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 3,55% da carteira de Benchmark Wealth Management em T2 2025, sua posição nº 7.
Benchmark Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T4 2019 e a manteve por 23 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF de Benchmark Wealth Management atingiu o pico de US$ 8,83 mi em T4 2024.
2.170 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T2 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Benchmark Wealth Management referente a T2 2025, protocolado em 18 de jul. de 2025.