BWM
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de Benchmark Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Benchmark Wealth Management Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q2 		USD 7.99 M Vender
33,732
-1,055
-3% -USD 235 k 3.55% 7
2025
Q1 		USD 7.71 M Vender
34,787
-1,945
-5% -USD 464 k 3.73% 7
2024
Q4 		USD 8.83 M Vender
36,732
-327
-0.9% -USD 80.5 k 4.34% 6
2024
Q3 		USD 8.79 M Comprar
37,059
+1,153
+3% +USD 262 k 4.34% 6
2024
Q2 		USD 7.83 M Vender
35,906
-184
-0.5% -USD 40.4 k 4.17% 5
2024
Q1 		USD 8.25 M Comprar
36,090
+70
+0.2% +USD 15.1 k 4.5% 5
2023
Q4 		USD 7.68 M Comprar
36,020
+30
+0.1% +USD 5.78 k 4.54% 5
2023
Q3 		USD 6.8 M Vender
35,990
-1,727
-5% -USD 344 k 4.34% 5
2023
Q2 		USD 7.5 M Comprar
37,717
+1,590
+4% +USD 300 k 4.53% 5
2023
Q1 		USD 6.79 M Vender
36,127
-1,464
-4% -USD 284 k 4.33% 7
2022
Q4 		USD 6.9 M Vender
37,591
-355
-0.9% -USD 65.8 k 4.97% 6
2022
Q3 		USD 6.48 M Comprar
37,946
+1,218
+3% +USD 230 k 5.08% 5
2022
Q2 		USD 6.47 M Comprar
36,728
+1,163
+3% +USD 225 k 4.76% 6
2022
Q1 		USD 7.56 M Comprar
35,565
+1,125
+3% +USD 237 k 5.08% 5
2021
Q4 		USD 7.78 M Comprar
34,440
+847
+3% +USD 192 k 5.03% 5
2021
Q3 		USD 7.35 M Vender
33,593
-201
-0.6% -USD 44.7 k 5.16% 5
2021
Q2 		USD 7.61 M Vender
33,794
-76
-0.2% -USD 16.8 k 5.23% 5
2021
Q1 		USD 7.25 M Vender
33,870
-316
-0.9% -USD 66.6 k 5.38% 5
2020
Q4 		USD 6.66 M Vender
34,186
-668
-2% -USD 118 k 5.05% 6
2020
Q3 		USD 5.36 M Vender
34,854
-2,374
-6% -USD 365 k 4.23% 7
2020
Q2 		USD 5.42 M Vender
37,228
-156
-0.4% -USD 20.9 k 4.63% 6
2020
Q1 		USD 4.32 M Vender
37,384
-222
-0.6% -USD 33.4 k 4.32% 8
2019
Q4 		USD 6.23 M Comprar
+37,606
Nuevas +USD 5.99 M 5.38% 7

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Benchmark Wealth Management en VB: resumen de T2 2025

Benchmark Wealth Management redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 3% durante T2 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 235 k, y conservó 33,732 acciones valuadas en USD 7.99 M. La posición representa 3.55% de la cartera y ocupa el puesto #7.

Benchmark Wealth Management reportó por primera vez una posición en VB en T4 2019 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.83 M en T4 2024. Al cierre de T2 2025, 2,170 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T2 2025, Benchmark Wealth Management tenía 33,732 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 7.99 M.
  • Benchmark Wealth Management vendió 1,055 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2025, por un valor estimado de USD 235 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 3.55% de la cartera de Benchmark Wealth Management en T2 2025 y fue su posición número 7.
  • Benchmark Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Benchmark Wealth Management en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 8.83 M en T4 2024.
  • Al cierre de T2 2025, 2,170 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Benchmark Wealth Management correspondiente a T2 2025, presentado el 18 jul 2025.