Benchmark Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Benchmark Wealth Management Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q2	7,99 Mio. $	Verkaufen	33.732 -1.055	-3 %	-235.362 $	3,55 %	7
2025 Q1	7,71 Mio. $	Verkaufen	34.787 -1.945	-5 %	-464.491 $	3,73 %	7
2024 Q4	8,83 Mio. $	Verkaufen	36.732 -327	-0,9 %	-80.460 $	4,34 %	6
2024 Q3	8,79 Mio. $	Kaufen	37.059 +1.153	+3 %	+261.989 $	4,34 %	6
2024 Q2	7,83 Mio. $	Verkaufen	35.906 -184	-0,5 %	-40.406 $	4,17 %	5
2024 Q1	8,25 Mio. $	Kaufen	36.090 +70	+0,2 %	+15.057 $	4,5 %	5
2023 Q4	7,68 Mio. $	Kaufen	36.020 +30	+0,1 %	+5.780 $	4,54 %	5
2023 Q3	6,8 Mio. $	Verkaufen	35.990 -1.727	-5 %	-344.086 $	4,34 %	5
2023 Q2	7,5 Mio. $	Kaufen	37.717 +1.590	+4 %	+300.460 $	4,53 %	5
2023 Q1	6,79 Mio. $	Verkaufen	36.127 -1.464	-4 %	-283.916 $	4,33 %	7
2022 Q4	6,9 Mio. $	Verkaufen	37.591 -355	-0,9 %	-65.796 $	4,97 %	6
2022 Q3	6,48 Mio. $	Kaufen	37.946 +1.218	+3 %	+229.963 $	5,08 %	5
2022 Q2	6,47 Mio. $	Kaufen	36.728 +1.163	+3 %	+224.585 $	4,76 %	6
2022 Q1	7,56 Mio. $	Kaufen	35.565 +1.125	+3 %	+236.822 $	5,08 %	5
2021 Q4	7,78 Mio. $	Kaufen	34.440 +847	+3 %	+192.466 $	5,03 %	5
2021 Q3	7,35 Mio. $	Verkaufen	33.593 -201	-0,6 %	-44.684 $	5,16 %	5
2021 Q2	7,61 Mio. $	Verkaufen	33.794 -76	-0,2 %	-16.842 $	5,23 %	5
2021 Q1	7,25 Mio. $	Verkaufen	33.870 -316	-0,9 %	-66.572 $	5,38 %	5
2020 Q4	6,66 Mio. $	Verkaufen	34.186 -668	-2 %	-117.841 $	5,05 %	6
2020 Q3	5,36 Mio. $	Verkaufen	34.854 -2.374	-6 %	-364.654 $	4,23 %	7
2020 Q2	5,42 Mio. $	Verkaufen	37.228 -156	-0,4 %	-20.947 $	4,63 %	6
2020 Q1	4,32 Mio. $	Verkaufen	37.384 -222	-0,6 %	-33.362 $	4,32 %	8
2019 Q4	6,23 Mio. $	Kaufen	+37.606	Neu	+5,99 Mio. $	5,38 %	7

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Benchmark Wealth Management: Q2 2025 im Rückblick

Benchmark Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2025 um 3 %, verkaufte schätzungsweise 235.362 $ und hielt danach 33.732 Aktien im Wert von 7,99 Mio. $. Die Position macht 3,55 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #7.

Benchmark Wealth Management meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 8,83 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2025 halten 2.170 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2025 hielt Benchmark Wealth Management 33.732 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 7,99 Mio. $.
Benchmark Wealth Management verkaufte 1.055 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q2 2025 im geschätzten Wert von 235.362 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2025 3,55 % des Portfolios von Benchmark Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 7.
Benchmark Wealth Management meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Die Position von Benchmark Wealth Management in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q4 2024 mit 8,83 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2025 hielten 2.170 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Benchmark Wealth Management für Q2 2025 am 18. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .