Benchmark Wealth Management
icono de SCHD

de Benchmark Wealth Management Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Benchmark Wealth Management Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q2 		USD 5.87 M Vender
221,409
-5,653
-2% -USD 148 k 2.61% 11
2025
Q1 		USD 6.35 M Vender
227,062
-11,028
-5% -USD 307 k 3.07% 9
2024
Q4 		USD 6.5 M Comprar
238,090
+202
+0.1% +USD 5.74 k 3.2% 8
2024
Q3 		USD 6.7 M Vender
237,888
-2,448
-1% -USD 66.7 k 3.31% 8
2024
Q2 		USD 6.23 M Vender
240,336
-300
-0.1% -USD 7.81 k 3.32% 8
2024
Q1 		USD 6.47 M Vender
240,636
-3,897
-2% -USD 101 k 3.53% 6
2023
Q4 		USD 6.21 M Vender
244,533
-13,341
-5% -USD 318 k 3.67% 6
2023
Q3 		USD 6.08 M Vender
257,874
-5,211
-2% -USD 128 k 3.88% 6
2023
Q2 		USD 6.37 M Vender
263,085
-15,474
-6% -USD 370 k 3.84% 7
2023
Q1 		USD 6.83 M Comprar
278,559
+4,014
+1% +USD 100 k 4.36% 6
2022
Q4 		USD 6.91 M Comprar
274,545
+61,626
+29% +USD 1.52 M 4.98% 5
2022
Q3 		USD 4.72 M Comprar
212,919
+5,709
+3% +USD 139 k 3.7% 7
2022
Q2 		USD 4.95 M Vender
207,210
-21
-0% -USD 534 3.64% 8
2022
Q1 		USD 5.45 M Comprar
207,231
+4,215
+2% +USD 110 k 3.66% 9
2021
Q4 		USD 5.47 M Comprar
203,016
+6,324
+3% +USD 164 k 3.53% 9
2021
Q3 		USD 4.87 M Vender
196,692
-17,145
-8% -USD 436 k 3.42% 9
2021
Q2 		USD 5.39 M Comprar
213,837
+2,727
+1% +USD 68.9 k 3.7% 9
2021
Q1 		USD 5.13 M Comprar
211,110
+3,801
+2% +USD 86.5 k 3.81% 9
2020
Q4 		USD 4.43 M Comprar
207,309
+1,503
+0.7% +USD 30.5 k 3.36% 9
2020
Q3 		USD 3.79 M Comprar
205,806
+1,206
+0.6% +USD 22.2 k 2.99% 9
2020
Q2 		USD 3.53 M Vender
204,600
-4,086
-2% -USD 69 k 3.01% 11
2020
Q1 		USD 3.13 M Vender
208,686
-3,375
-2% -USD 60.6 k 3.13% 11
2019
Q4 		USD 4.09 M Comprar
+212,061
Nuevas +USD 3.97 M 3.53% 9

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthspire Advisors (New York)
Wealthspire Advisors (New York) New York AUM de USD 18.2 mil M 21.48% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Advisory Services
Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de USD 18.2 mil M 15.06% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Benchmark Wealth Management en SCHD: resumen de T2 2025

Benchmark Wealth Management redujo su participación en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en 2.5% durante T2 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 148 k, y conservó 221,409 acciones valuadas en USD 5.87 M. La posición representa 2.61% de la cartera y ocupa el puesto #11.

Benchmark Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHD en T4 2019 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.91 M en T4 2022. Al cierre de T2 2025, 1,807 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

  • Al cierre de T2 2025, Benchmark Wealth Management tenía 221,409 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF con un valor de USD 5.87 M.
  • Benchmark Wealth Management vendió 5,653 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T2 2025, por un valor estimado de USD 148 k.
  • Schwab US Dividend Equity ETF representó 2.61% de la cartera de Benchmark Wealth Management en T2 2025 y fue su posición número 11.
  • Benchmark Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Benchmark Wealth Management en Schwab US Dividend Equity ETF alcanzó su máximo de USD 6.91 M en T4 2022.
  • Al cierre de T2 2025, 1,807 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Benchmark Wealth Management correspondiente a T2 2025, presentado el 18 jul 2025.