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Benchmark Wealth Managements Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Benchmark Wealth Management Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2025
Q2 		5,87 Mio. $ Verkaufen
221.409
-5.653
-2 % -147.630 $ 2,61 % 11
2025
Q1 		6,35 Mio. $ Verkaufen
227.062
-11.028
-5 % -307.413 $ 3,07 % 9
2024
Q4 		6,5 Mio. $ Kaufen
238.090
+202
+0,1 % +5.742 $ 3,2 % 8
2024
Q3 		6,7 Mio. $ Verkaufen
237.888
-2.448
-1 % -66.690 $ 3,31 % 8
2024
Q2 		6,23 Mio. $ Verkaufen
240.336
-300
-0,1 % -7.809 $ 3,32 % 8
2024
Q1 		6,47 Mio. $ Verkaufen
240.636
-3.897
-2 % -100.677 $ 3,53 % 6
2023
Q4 		6,21 Mio. $ Verkaufen
244.533
-13.341
-5 % -317.919 $ 3,67 % 6
2023
Q3 		6,08 Mio. $ Verkaufen
257.874
-5.211
-2 % -127.871 $ 3,88 % 6
2023
Q2 		6,37 Mio. $ Verkaufen
263.085
-15.474
-6 % -369.716 $ 3,84 % 7
2023
Q1 		6,83 Mio. $ Kaufen
278.559
+4.014
+1 % +100.352 $ 4,36 % 6
2022
Q4 		6,91 Mio. $ Kaufen
274.545
+61.626
+29 % +1,52 Mio. $ 4,98 % 5
2022
Q3 		4,72 Mio. $ Kaufen
212.919
+5.709
+3 % +138.700 $ 3,7 % 7
2022
Q2 		4,95 Mio. $ Verkaufen
207.210
-21
-0 % -534 $ 3,64 % 8
2022
Q1 		5,45 Mio. $ Kaufen
207.231
+4.215
+2 % +110.374 $ 3,66 % 9
2021
Q4 		5,47 Mio. $ Kaufen
203.016
+6.324
+3 % +164.291 $ 3,53 % 9
2021
Q3 		4,87 Mio. $ Verkaufen
196.692
-17.145
-8 % -435.756 $ 3,42 % 9
2021
Q2 		5,39 Mio. $ Kaufen
213.837
+2.727
+1 % +68.854 $ 3,7 % 9
2021
Q1 		5,13 Mio. $ Kaufen
211.110
+3.801
+2 % +86.455 $ 3,81 % 9
2020
Q4 		4,43 Mio. $ Kaufen
207.309
+1.503
+0,7 % +30.477 $ 3,36 % 9
2020
Q3 		3,79 Mio. $ Kaufen
205.806
+1.206
+0,6 % +22.192 $ 2,99 % 9
2020
Q2 		3,53 Mio. $ Verkaufen
204.600
-4.086
-2 % -69.005 $ 3,01 % 11
2020
Q1 		3,13 Mio. $ Verkaufen
208.686
-3.375
-2 % -60.592 $ 3,13 % 11
2019
Q4 		4,09 Mio. $ Kaufen
+212.061
Neu +3,97 Mio. $ 3,53 % 9

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealthspire Advisors (New York)
Wealthspire Advisors (New York) New York 18,2 Mrd. $ AUM 21,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avantax Advisory Services
Avantax Advisory Services Dallas, Texas 18,2 Mrd. $ AUM 15,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von Benchmark Wealth Management: Q2 2025 im Rückblick

Benchmark Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q2 2025 um 2,5 %, verkaufte schätzungsweise 147.630 $ und hielt danach 221.409 Aktien im Wert von 5,87 Mio. $. Die Position macht 2,61 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #11.

Benchmark Wealth Management meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 6,91 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2025 halten 1.807 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

  • Zum Stand von Q2 2025 hielt Benchmark Wealth Management 221.409 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 5,87 Mio. $.
  • Benchmark Wealth Management verkaufte 5.653 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Q2 2025 im geschätzten Wert von 147.630 $.
  • Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q2 2025 2,61 % des Portfolios von Benchmark Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 11.
  • Benchmark Wealth Management meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
  • Die Position von Benchmark Wealth Management in Schwab US Dividend Equity ETF erreichte im Q4 2022 mit 6,91 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2025 hielten 1.807 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von Benchmark Wealth Management für Q2 2025 am 18. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .