de Benchmark Wealth Management Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Benchmark Wealth Management Detalles de la acción VTEB Actividad de fondos de VTEB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q2	USD 4.48 M	Vender	91,353 -6,037	-6%	-USD 295 k	1.99%	14
2025 Q1	USD 4.83 M	Vender	97,390 -762	-0.8%	-USD 38.1 k	2.34%	13
2024 Q4	USD 4.92 M	Vender	98,152 -971	-1%	-USD 49.1 k	2.42%	12
2024 Q3	USD 5.07 M	Comprar	99,123 +14,964	+18%	+USD 758 k	2.5%	12
2024 Q2	USD 4.22 M	Vender	84,159 -1,217	-1%	-USD 60.9 k	2.25%	12
2024 Q1	USD 4.32 M	Comprar	85,376 +19,492	+30%	+USD 988 k	2.35%	13
2023 Q4	USD 3.36 M	Vender	65,884 -3,713	-5%	-USD 182 k	1.99%	13
2023 Q3	USD 3.35 M	Vender	69,597 -23,174	-25%	-USD 1.15 M	2.14%	14
2023 Q2	USD 4.66 M	Comprar	92,771 +4,153	+5%	+USD 209 k	2.81%	11
2023 Q1	USD 4.5 M	Comprar	88,618 +17,187	+24%	+USD 863 k	2.87%	10
2022 Q4	USD 3.54 M	Comprar	71,431 +36,800	+106%	+USD 1.8 M	2.54%	11
2022 Q3	USD 1.67 M	Comprar	34,631 +19,086	+123%	+USD 954 k	1.31%	13
2022 Q2	USD 776 k	Comprar	+15,545	Nuevas	+USD 779 k	0.57%	18

Otros fondos que tienen VTEB en su cartera

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Benchmark Wealth Management en VTEB: resumen de T2 2025

Benchmark Wealth Management redujo su participación en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) en 6.2% durante T2 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 295 k, y conservó 91,353 acciones valuadas en USD 4.48 M. La posición representa 1.99% de la cartera y ocupa el puesto #14.

Benchmark Wealth Management reportó por primera vez una posición en VTEB en T2 2022 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.07 M en T3 2024. Al cierre de T2 2025, 1,213 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTEB.

Al cierre de T2 2025, Benchmark Wealth Management tenía 91,353 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund con un valor de USD 4.48 M.
Benchmark Wealth Management vendió 6,037 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T2 2025, por un valor estimado de USD 295 k.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representó 1.99% de la cartera de Benchmark Wealth Management en T2 2025 y fue su posición número 14.
Benchmark Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T2 2022 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de Benchmark Wealth Management en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund alcanzó su máximo de USD 5.07 M en T3 2024.
Al cierre de T2 2025, 1,213 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Benchmark Wealth Management correspondiente a T2 2025, presentado el 18 jul 2025.