Benchmark Wealth Managements Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Benchmark Wealth Management Aktiendetails zu VTEB Fondsaktivität für VTEB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q2	4,48 Mio. $	Verkaufen	91.353 -6.037	-6 %	-294.911 $	1,99 %	14
2025 Q1	4,83 Mio. $	Verkaufen	97.390 -762	-0,8 %	-38.122 $	2,34 %	13
2024 Q4	4,92 Mio. $	Verkaufen	98.152 -971	-1 %	-49.089 $	2,42 %	12
2024 Q3	5,07 Mio. $	Kaufen	99.123 +14.964	+18 %	+758.350 $	2,5 %	12
2024 Q2	4,22 Mio. $	Verkaufen	84.159 -1.217	-1 %	-60.894 $	2,25 %	12
2024 Q1	4,32 Mio. $	Kaufen	85.376 +19.492	+30 %	+988.010 $	2,35 %	13
2023 Q4	3,36 Mio. $	Verkaufen	65.884 -3.713	-5 %	-182.065 $	1,99 %	13
2023 Q3	3,35 Mio. $	Verkaufen	69.597 -23.174	-25 %	-1,15 Mio. $	2,14 %	14
2023 Q2	4,66 Mio. $	Kaufen	92.771 +4.153	+5 %	+208.663 $	2,81 %	11
2023 Q1	4,5 Mio. $	Kaufen	88.618 +17.187	+24 %	+862.762 $	2,87 %	10
2022 Q4	3,54 Mio. $	Kaufen	71.431 +36.800	+106 %	+1,8 Mio. $	2,54 %	11
2022 Q3	1,67 Mio. $	Kaufen	34.631 +19.086	+123 %	+954.067 $	1,31 %	13
2022 Q2	776.000 $	Kaufen	+15.545	Neu	+779.213 $	0,57 %	18

Weitere Fonds mit VTEB im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTEB-Position von Benchmark Wealth Management: Q2 2025 im Rückblick

Benchmark Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) im Q2 2025 um 6,2 %, verkaufte schätzungsweise 294.911 $ und hielt danach 91.353 Aktien im Wert von 4,48 Mio. $. Die Position macht 1,99 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #14.

Benchmark Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in VTEB und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 5,07 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2025 halten 1.211 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTEB.

Zum Stand von Q2 2025 hielt Benchmark Wealth Management 91.353 Aktien von Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Wert von 4,48 Mio. $.
Benchmark Wealth Management verkaufte 6.037 Aktien von Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Q2 2025 im geschätzten Wert von 294.911 $.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund machte in Q2 2025 1,99 % des Portfolios von Benchmark Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 14.
Benchmark Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Benchmark Wealth Management in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund erreichte im Q3 2024 mit 5,07 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2025 hielten 1.211 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund.

Auf Grundlage der von Benchmark Wealth Management für Q2 2025 am 18. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .