de Benchmark Wealth Management Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Histórico de posições em ações

Carteira de Benchmark Wealth Management Detalhes da ação VTEB Atividade dos fundos em VTEB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q2	US$ 4,48 mi	Vender	91.353 -6.037	-6%	-US$ 295 mil	1,99%	14
2025 Q1	US$ 4,83 mi	Vender	97.390 -762	-0,8%	-US$ 38,1 mil	2,34%	13
2024 Q4	US$ 4,92 mi	Vender	98.152 -971	-1%	-US$ 49,1 mil	2,42%	12
2024 Q3	US$ 5,07 mi	Comprar	99.123 +14.964	+18%	+US$ 758 mil	2,5%	12
2024 Q2	US$ 4,22 mi	Vender	84.159 -1.217	-1%	-US$ 60,9 mil	2,25%	12
2024 Q1	US$ 4,32 mi	Comprar	85.376 +19.492	+30%	+US$ 988 mil	2,35%	13
2023 Q4	US$ 3,36 mi	Vender	65.884 -3.713	-5%	-US$ 182 mil	1,99%	13
2023 Q3	US$ 3,35 mi	Vender	69.597 -23.174	-25%	-US$ 1,15 mi	2,14%	14
2023 Q2	US$ 4,66 mi	Comprar	92.771 +4.153	+5%	+US$ 209 mil	2,81%	11
2023 Q1	US$ 4,5 mi	Comprar	88.618 +17.187	+24%	+US$ 863 mil	2,87%	10
2022 Q4	US$ 3,54 mi	Comprar	71.431 +36.800	+106%	+US$ 1,8 mi	2,54%	11
2022 Q3	US$ 1,67 mi	Comprar	34.631 +19.086	+123%	+US$ 954 mil	1,31%	13
2022 Q2	US$ 776 mil	Comprar	+15.545	Nova	+US$ 779 mil	0,57%	18

Outros fundos que detêm VTEB

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Benchmark Wealth Management em VTEB no T2 2025

Benchmark Wealth Management reduziu sua participação em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) em 6,2% no T2 2025, vendendo aproximadamente US$ 295 mil e ficando com 91.353 ações avaliadas em US$ 4,48 mi. A posição representa 1,99% do portfólio e ocupa a posição nº 14.

Benchmark Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em VTEB no T2 2022 e a manteve por 13 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 5,07 mi em T3 2024. 1.211 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VTEB no fechamento de T2 2025.

Em T2 2025, Benchmark Wealth Management detinha 91.353 ações de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, no valor de US$ 4,48 mi.
Benchmark Wealth Management vendeu 6.037 ações de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund em T2 2025, por um valor estimado de US$ 295 mil.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representou 1,99% da carteira de Benchmark Wealth Management em T2 2025, sua posição nº 14.
Benchmark Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T2 2022 e a manteve por 13 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund de Benchmark Wealth Management atingiu o pico de US$ 5,07 mi em T3 2024.
1.211 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund em T2 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Benchmark Wealth Management referente a T2 2025, protocolado em 18 de jul. de 2025.