BWM
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de Benchmark Wealth Management Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Benchmark Wealth Management Detalles de la acción VO Actividad de fondos de VO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q2 		USD 5.89 M Comprar
84,208
+1,624
+2% +USD 107 k 2.62% 10
2025
Q1 		USD 5.34 M Vender
82,584
-3,276
-4% -USD 220 k 2.58% 11
2024
Q4 		USD 5.67 M Comprar
85,860
+196
+0.2% +USD 13.3 k 2.79% 10
2024
Q3 		USD 5.65 M Comprar
85,664
+7,280
+9% +USD 457 k 2.79% 10
2024
Q2 		USD 4.74 M Comprar
78,384
+2,904
+4% +USD 176 k 2.53% 11
2024
Q1 		USD 4.71 M Comprar
75,480
+3,276
+5% +USD 194 k 2.57% 11
2023
Q4 		USD 4.2 M Comprar
72,204
+7,096
+11% +USD 379 k 2.48% 12
2023
Q3 		USD 3.39 M Comprar
65,108
+5,540
+9% +USD 304 k 2.16% 13
2023
Q2 		USD 3.28 M Comprar
59,568
+4,536
+8% +USD 238 k 1.98% 14
2023
Q1 		USD 2.89 M Comprar
55,032
+27,348
+99% +USD 1.45 M 1.84% 15
2022
Q4 		USD 1.41 M Comprar
27,684
+652
+2% +USD 33.2 k 1.02% 15
2022
Q3 		USD 1.27 M Comprar
27,032
+13,328
+97% +USD 697 k 1% 16
2022
Q2 		USD 675 k Comprar
13,704
+1,180
+9% +USD 63.8 k 0.5% 20
2022
Q1 		USD 745 k Mantener
12,524
– – 0.5% 18
2021
Q4 		USD 798 k Comprar
12,524
+236
+2% +USD 14.8 k 0.52% 19
2021
Q3 		USD 727 k Comprar
12,288
+680
+6% +USD 41.1 k 0.51% 18
2021
Q2 		USD 689 k Vender
11,608
-1,148
-9% -USD 66.5 k 0.47% 20
2021
Q1 		USD 706 k Vender
12,756
-2,956
-19% -USD 160 k 0.52% 18
2020
Q4 		USD 812 k Comprar
15,712
+220
+1% +USD 10.7 k 0.62% 15
2020
Q3 		USD 683 k Vender
15,492
-528
-3% -USD 23 k 0.54% 18
2020
Q2 		USD 656 k Comprar
16,020
+200
+1% +USD 7.66 k 0.56% 17
2020
Q1 		USD 521 k Mantener
15,820
– – 0.52% 19
2019
Q4 		USD 705 k Comprar
+15,820
Nuevas +USD 679 k 0.61% 20

Otros fondos que tienen VO en su cartera

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Benchmark Wealth Management en VO: resumen de T2 2025

Benchmark Wealth Management aumentó su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) en 2% durante T2 2025, al comprar aproximadamente USD 107 k y elevar la posición a 84,208 acciones con un valor de USD 5.89 M. La posición representa 2.62% de la cartera y ocupa el puesto #10.

Benchmark Wealth Management reportó por primera vez una posición en VO en T4 2019 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2025, 2,174 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VO.

  • Al cierre de T2 2025, Benchmark Wealth Management tenía 84,208 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF con un valor de USD 5.89 M.
  • Benchmark Wealth Management compró 1,624 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T2 2025, por un monto estimado de USD 107 k.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF representó 2.62% de la cartera de Benchmark Wealth Management en T2 2025 y fue su posición número 10.
  • Benchmark Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2025, 2,174 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Benchmark Wealth Management correspondiente a T2 2025, presentado el 18 jul 2025.