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de Benchmark Wealth Management iShares MSCI USA ETF MLRG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Benchmark Wealth Management Detalles de la acción MLRG Actividad de fondos de MLRG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q2 		USD 5.54 M Comprar
64,536
+44
+0.1% +USD 3.48 k 2.46% 12
2025
Q1 		USD 4.98 M Vender
64,492
-2,209
-3% -USD 180 k 2.41% 12
2024
Q4 		USD 5.41 M Comprar
66,701
+12
+0% +USD 979 2.66% 11
2024
Q3 		USD 5.28 M Vender
66,689
-51
-0.1% -USD 3.89 k 2.61% 11
2024
Q2 		USD 5.02 M Comprar
66,740
+40
+0.1% +USD 2.89 k 2.67% 10
2024
Q1 		USD 4.83 M Vender
66,700
-3,729
-5% -USD 257 k 2.63% 10
2023
Q4 		USD 4.63 M Vender
70,429
-177
-0.3% -USD 10.9 k 2.74% 10
2023
Q3 		USD 4.16 M Vender
70,606
-9,146
-11% -USD 561 k 2.65% 10
2023
Q2 		USD 4.87 M Vender
79,752
-1,768
-2% -USD 102 k 2.94% 9
2023
Q1 		USD 4.63 M Vender
81,520
-1,543
-2% -USD 84.9 k 2.95% 8
2022
Q4 		USD 4.37 M Vender
83,063
-393
-0.5% -USD 20.8 k 3.15% 10
2022
Q3 		USD 4.12 M Vender
83,456
-6,850
-8% -USD 376 k 3.23% 9
2022
Q2 		USD 4.69 M Vender
90,306
-184
-0.2% -USD 10.4 k 3.45% 9
2022
Q1 		USD 5.69 M Vender
90,490
-104
-0.1% -USD 6.44 k 3.82% 8
2021
Q4 		USD 6.02 M Vender
90,594
-1,751
-2% -USD 113 k 3.89% 8
2021
Q3 		USD 5.6 M Vender
92,345
-906
-1% -USD 56.6 k 3.94% 8
2021
Q2 		USD 5.66 M Vender
93,251
-2,553
-3% -USD 151 k 3.89% 8
2021
Q1 		USD 5.37 M Vender
95,804
-1,007,976
-91% -USD 55.4 M 3.99% 8
2020
Q4 		USD 5.98 M Comprar
1,103,780
+992,104
+888% +USD 50.8 M 4.54% 7
2020
Q3 		USD 5.44 M Vender
111,676
-6,964
-6% -USD 332 k 4.3% 6
2020
Q2 		USD 5.18 M Vender
118,640
-4,468
-4% -USD 185 k 4.41% 7
2020
Q1 		USD 4.51 M Vender
123,108
-12,436
-9% -USD 545 k 4.52% 6
2019
Q4 		USD 6.25 M Comprar
+135,544
Nuevas +USD 5.94 M 5.39% 6

Otros fondos que tienen MLRG en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Equitable Holdings
Equitable Holdings New York AUM de USD 16.7 mil M 24.23% Rendimiento estimado a 1 año
Exchange Traded Concepts
Exchange Traded Concepts Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 21.9 mil M 68.6% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Advisory Services
Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de USD 18.2 mil M 15.06% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Benchmark Wealth Management en MLRG: resumen de T2 2025

Benchmark Wealth Management aumentó su participación en iShares MSCI USA ETF (MLRG) en 0.07% durante T2 2025, al comprar aproximadamente USD 3.48 k y elevar la posición a 64,536 acciones con un valor de USD 5.54 M. La posición representa 2.46% de la cartera y ocupa el puesto #12.

Benchmark Wealth Management reportó por primera vez una posición en MLRG en T4 2019 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.25 M en T4 2019. Al cierre de T2 2025, 172 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MLRG.

  • Al cierre de T2 2025, Benchmark Wealth Management tenía 64,536 acciones de iShares MSCI USA ETF con un valor de USD 5.54 M.
  • Benchmark Wealth Management compró 44 acciones de iShares MSCI USA ETF en T2 2025, por un monto estimado de USD 3.48 k.
  • iShares MSCI USA ETF representó 2.46% de la cartera de Benchmark Wealth Management en T2 2025 y fue su posición número 12.
  • Benchmark Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares MSCI USA ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Benchmark Wealth Management en iShares MSCI USA ETF alcanzó su máximo de USD 6.25 M en T4 2019.
  • Al cierre de T2 2025, 172 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI USA ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Benchmark Wealth Management correspondiente a T2 2025, presentado el 18 jul 2025.