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Westmount Partners

Westmount Partners Portfolio-Positionen

AUM 457 Mio. $ Umschlag 22,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+100,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
457 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,8 Mio. $
Kapitalfluss
-4,31 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,36 %
Position
303
Neu
39
Aufgestockt
108
Reduziert
65
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,37 Mio. $
2
IDMO-Symbol
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
+2,37 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,66 Mio. $
4
ABNB-Symbol
Airbnb
ABNB
+1,04 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MASI-Symbol
Masimo
MASI
+4,31 Mio. $
2
XSHQ-Symbol
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
+2,19 Mio. $
3
ILMN-Symbol
Illumina
ILMN
+1,81 Mio. $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+1,39 Mio. $
5
CACI-Symbol
CACI
CACI
+943.038 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,78 %
2 Technologie 31,66 %
3 Finanzwesen 7,3 %
4 Kommunikationsdienste 5,74 %
5 Gesundheitswesen 5,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
META-Symbol
26
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
3,26 Mio. $ 0,71 %
5.794
+413
+8 % +252.542 $
2022 Q4
14 Quartale
BMRC-Symbol
27
Bank of Marin Bancorp
BMRC
439 Mio. $
3,2 Mio. $ 0,7 %
115.484
– –
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
28
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
3,17 Mio. $ 0,69 %
7.531
+421
+6 % +167.438 $
2022 Q4
14 Quartale
SCHX-Symbol
29
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
3,1 Mio. $ 0,68 %
105.342
– –
2022 Q4
14 Quartale
INTC-Symbol
30
Intel
INTC
460 Mrd. $
3,05 Mio. $ 0,67 %
21.865
-7.073
-24 % -715.255 $
2022 Q4
14 Quartale
JPM-Symbol
31
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
3,02 Mio. $ 0,66 %
9.237
+113
+1 % +35.092 $
2022 Q4
14 Quartale
ORCL-Symbol
32
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
2,89 Mio. $ 0,63 %
19.689
+324
+2 % +58.719 $
2022 Q4
14 Quartale
HOOD-Symbol
33
Robinhood
HOOD
85,5 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,61 %
27.945
-50
-0,2 % -4.186 $
2022 Q4
14 Quartale
KFY-Symbol
34
Korn Ferry
KFY
4,38 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,6 %
41.518
– –
2022 Q4
14 Quartale
LLY-Symbol
35
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
2,75 Mio. $ 0,6 %
2.289
-18
-0,8 % -18.391 $
2022 Q4
14 Quartale
IVE-Symbol
36
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,58 %
11.704
+15
+0,1 % +3.351 $
2022 Q4
14 Quartale
EFA-Symbol
37
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,57 %
25.091
+34
+0,1 % +3.497 $
2022 Q4
14 Quartale
WFC-Symbol
38
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,56 %
31.225
+526
+2 % +42.271 $
2022 Q4
14 Quartale
FNDX-Symbol
39
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,2 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,54 %
79.721
– –
2025 Q1
5 Quartale
IWM-Symbol
40
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,54 %
8.232
+50
+0,6 % +14.051 $
2022 Q4
14 Quartale
JNJ-Symbol
41
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,54 %
9.734
-1.581
-14 % -368.466 $
2022 Q4
14 Quartale
IDMO-Symbol
42
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,11 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,53 %
+40.000
Neu +2,37 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HD-Symbol
43
Home Depot
HD
319 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,5 %
6.536
+35
+0,5 % +11.386 $
2022 Q4
14 Quartale
IVW-Symbol
44
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,5 %
16.637
+3
+0 % +396 $
2022 Q4
14 Quartale
PG-Symbol
45
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,5 %
15.517
-1.882
-11 % -273.927 $
2022 Q4
14 Quartale
V-Symbol
46
Visa
V
766 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,49 %
6.515
+111
+2 % +35.636 $
2022 Q4
14 Quartale
SCHG-Symbol
47
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,3 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,47 %
64.114
-1.441
-2 % -47.751 $
2022 Q4
14 Quartale
USFR-Symbol
48
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,9 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,46 %
42.208
+82
+0,2 % +4.132 $
2022 Q4
14 Quartale
XOM-Symbol
49
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,46 %
15.474
-2.925
-16 % -437.777 $
2022 Q4
14 Quartale
NFLX-Symbol
50
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,46 %
29.412
-982
-3 % -86.482 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2
3 4 5

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Warther Private Wealth
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Global Assets Advisory
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Coleford Investment Management
Coleford Investment Management Toronto, Ontario, Canada 459 Mio. $ AUM 23,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Peterson Wealth Services
Peterson Wealth Services South Ogden, Utah 459 Mio. $ AUM 42,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Syverson Strege & Co West Des Moines, Iowa 459 Mio. $ AUM 27,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Westmount Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Westmount Partners 303 Positionen im Wert von 457 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 406 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Westmount Partners für Q2 2026 weist 39 neu, 108 erhöht, 65 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P International Developed Momentum ETF: 40.000 Aktien im Wert von 2,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Masimo mit einem geschätzten Wert von 4,31 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Westmount Partners im Q2 2026 war Invesco S&P International Developed Momentum ETF: 40.000 Aktien im Wert von 2,41 Mio. $.
  • Westmount Partners hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Westmount Partners im Q2 2026 entfiel auf Illumina und belief sich schätzungsweise auf 1,81 Mio. $.
  • Westmount Partners hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Westmount Partners machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 457 Mio. $ aus.
  • Westmount Partners eröffnete 39 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Westmount Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 457 Mio. $.

Auf Grundlage der von Westmount Partners für Q2 2026 am 7. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .