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Westmount Partners

Westmount Partners Portfolio-Positionen

AUM 457 Mio. $ Umschlag 22,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+100,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
457 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,8 Mio. $
Kapitalfluss
-4,31 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,36 %
Position
303
Neu
39
Aufgestockt
108
Reduziert
65
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,37 Mio. $
2
IDMO-Symbol
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
+2,37 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,66 Mio. $
4
ABNB-Symbol
Airbnb
ABNB
+1,04 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MASI-Symbol
Masimo
MASI
+4,31 Mio. $
2
XSHQ-Symbol
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
+2,19 Mio. $
3
ILMN-Symbol
Illumina
ILMN
+1,81 Mio. $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+1,39 Mio. $
5
CACI-Symbol
CACI
CACI
+943.038 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,78 %
2 Technologie 31,66 %
3 Finanzwesen 7,3 %
4 Kommunikationsdienste 5,74 %
5 Gesundheitswesen 5,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PSX-Symbol
76
Phillips 66
PSX
110 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,3 %
7.987
+51
+0,6 % +8.779 $
2022 Q4
14 Quartale
UPRO-Symbol
77
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
5,2 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,29 %
9.370
+884
+10 % +117.028 $
2022 Q4
14 Quartale
DFAX-Symbol
78
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,28 %
35.355
-750
-2 % -27.555 $
2022 Q4
14 Quartale
SDY-Symbol
79
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,3 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,28 %
8.526
-114
-1 % -16.984 $
2022 Q4
14 Quartale
RDNT-Symbol
80
RadNet
RDNT
5,78 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,27 %
20.000
– –
2022 Q4
14 Quartale
VGT-Symbol
81
Vanguard Information Technology ETF
VGT
144 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,27 %
10.197
-1.803
-15 % -197.419 $
2023 Q4
10 Quartale
BAC-Symbol
82
Bank of America
BAC
346 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,26 %
20.783
+1.001
+5 % +53.237 $
2022 Q4
14 Quartale
IYW-Symbol
83
iShares US Technology ETF
IYW
23,6 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,25 %
4.530
– –
2026 Q1
1 Quartal
ABNB-Symbol
84
Airbnb
ABNB
96,9 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,24 %
+7.661
Neu +1,04 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
KO-Symbol
85
Coca-Cola
KO
405 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,23 %
13.166
+883
+7 % +69.737 $
2022 Q4
14 Quartale
VCSH-Symbol
86
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,2 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,23 %
13.485
-23
-0,2 % -1.818 $
2022 Q4
14 Quartale
SCZ-Symbol
87
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,23 %
12.829
+263
+2 % +22.025 $
2022 Q4
14 Quartale
VWO-Symbol
88
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,23 %
17.655
+4.495
+34 % +264.180 $
2022 Q4
14 Quartale
RSI-Symbol
89
Rush Street Interactive
RSI
1,39 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,23 %
35.100
– –
2022 Q4
14 Quartale
SCHB-Symbol
90
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,2 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,23 %
35.593
-933
-3 % -26.119 $
2022 Q4
14 Quartale
FNDE-Symbol
91
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
9,9 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,23 %
25.957
– –
2025 Q1
5 Quartale
CRBN-Symbol
92
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
1,17 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,23 %
4.067
-60
-1 % -14.787 $
2023 Q1
13 Quartale
IONS-Symbol
93
Ionis Pharmaceuticals
IONS
7,23 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,22 %
12.961
– –
2022 Q4
14 Quartale
VIG-Symbol
94
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
116 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,22 %
4.314
+1
+0 % +230 $
2022 Q4
14 Quartale
TSM-Symbol
95
TSMC
TSM
2,11 Bio. $
1 Mio. $ 0,22 %
2.104
-377
-15 % -152.983 $
2024 Q1
9 Quartale
GS-Symbol
96
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
1 Mio. $ 0,22 %
992
+70
+8 % +68.246 $
2024 Q2
8 Quartale
GEV-Symbol
97
GE Vernova
GEV
227 Mrd. $
1 Mio. $ 0,22 %
851
+101
+13 % +103.087 $
2024 Q3
7 Quartale
SCHE-Symbol
98
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12 Mrd. $
997.440 $ 0,22 %
27.508
– –
2025 Q1
5 Quartale
IEMG-Symbol
99
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
936.780 $ 0,2 %
11.308
+3.683
+48 % +293.568 $
2024 Q2
8 Quartale
IJH-Symbol
100
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
922.568 $ 0,2 %
11.964
+459
+4 % +33.679 $
2022 Q4
14 Quartale
2 3
4
5 6

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Natural Investments Windsor, California 455 Mio. $ AUM 27,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VELA Investment Management
VELA Investment Management New Albany, Ohio 459 Mio. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Arrowpoint Investment Partners Singapore 459 Mio. $ AUM 93,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Westmount Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Westmount Partners 303 Positionen im Wert von 457 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 406 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Westmount Partners für Q2 2026 weist 39 neu, 108 erhöht, 65 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P International Developed Momentum ETF: 40.000 Aktien im Wert von 2,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Masimo mit einem geschätzten Wert von 4,31 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Westmount Partners im Q2 2026 war Invesco S&P International Developed Momentum ETF: 40.000 Aktien im Wert von 2,41 Mio. $.
  • Westmount Partners hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Westmount Partners im Q2 2026 entfiel auf Illumina und belief sich schätzungsweise auf 1,81 Mio. $.
  • Westmount Partners hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Westmount Partners machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 457 Mio. $ aus.
  • Westmount Partners eröffnete 39 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Westmount Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 457 Mio. $.

Auf Grundlage der von Westmount Partners für Q2 2026 am 7. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .