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Westmount Partners

Westmount Partners Portfolio-Positionen

AUM 457 Mio. $ Umschlag 22,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+100,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
457 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,8 Mio. $
Kapitalfluss
-4,31 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,36 %
Position
303
Neu
39
Aufgestockt
108
Reduziert
65
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,37 Mio. $
2
IDMO-Symbol
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
+2,37 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,66 Mio. $
4
ABNB-Symbol
Airbnb
ABNB
+1,04 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MASI-Symbol
Masimo
MASI
+4,31 Mio. $
2
XSHQ-Symbol
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
+2,19 Mio. $
3
ILMN-Symbol
Illumina
ILMN
+1,81 Mio. $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+1,39 Mio. $
5
CACI-Symbol
CACI
CACI
+943.038 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,78 %
2 Technologie 31,66 %
3 Finanzwesen 7,3 %
4 Kommunikationsdienste 5,74 %
5 Gesundheitswesen 5,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWR-Symbol
126
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,4 Mrd. $
614.262 $ 0,13 %
5.568
-5
-0,1 % -526 $
2022 Q4
14 Quartale
IDEV-Symbol
127
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34,4 Mrd. $
607.671 $ 0,13 %
+6.827
Neu +605.011 $
2026 Q2
0 Quartale
MCD-Symbol
128
McDonald's
MCD
199 Mrd. $
606.918 $ 0,13 %
2.245
+41
+2 % +11.757 $
2022 Q4
14 Quartale
DE-Symbol
129
Deere & Co
DE
186 Mrd. $
604.372 $ 0,13 %
953
+30
+3 % +17.377 $
2022 Q4
14 Quartale
CVX-Symbol
130
Chevron
CVX
411 Mrd. $
604.068 $ 0,13 %
3.644
+12
+0,3 % +2.234 $
2022 Q4
14 Quartale
URI-Symbol
131
United Rentals
URI
69,9 Mrd. $
597.232 $ 0,13 %
527
+4
+0,8 % +3.806 $
2023 Q1
13 Quartale
APO-Symbol
132
Apollo Global Management
APO
72,2 Mrd. $
591.550 $ 0,13 %
5.000
– –
2022 Q4
14 Quartale
BMY-Symbol
133
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
586.851 $ 0,13 %
10.185
-182
-2 % -10.451 $
2022 Q4
14 Quartale
MO-Symbol
134
Altria Group
MO
126 Mrd. $
582.287 $ 0,13 %
8.093
+59
+0,7 % +4.118 $
2022 Q4
14 Quartale
GRAL-Symbol
135
GRAIL Inc
GRAL
5,76 Mrd. $
567.460 $ 0,12 %
8.312
+33
+0,4 % +1.943 $
2025 Q1
5 Quartale
PXH-Symbol
136
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
1,96 Mrd. $
560.583 $ 0,12 %
20.107
– –
2025 Q1
5 Quartale
CLS-Symbol
137
Celestica
CLS
28,1 Mrd. $
557.414 $ 0,12 %
1.528
+26
+2 % +9.757 $
2025 Q2
4 Quartale
CSX-Symbol
138
CSX Corp
CSX
93,1 Mrd. $
554.393 $ 0,12 %
11.664
+244
+2 % +11.017 $
2022 Q4
14 Quartale
TMO-Symbol
139
Thermo Fisher Scientific
TMO
267 Mrd. $
539.543 $ 0,12 %
1.076
-20
-2 % -9.601 $
2022 Q4
14 Quartale
DGRO-Symbol
140
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,5 Mrd. $
538.109 $ 0,12 %
+7.100
Neu +523.795 $
2026 Q2
0 Quartale
DFUS-Symbol
141
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,4 Mrd. $
535.599 $ 0,12 %
6.536
– –
2023 Q1
13 Quartale
FICO-Symbol
142
Fair Isaac
FICO
15,5 Mrd. $
532.872 $ 0,12 %
446
– –
2022 Q4
14 Quartale
IXUS-Symbol
143
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
58,1 Mrd. $
530.971 $ 0,12 %
5.563
+114
+2 % +10.714 $
2023 Q3
11 Quartale
LOW-Symbol
144
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
527.415 $ 0,12 %
2.392
– –
2022 Q4
14 Quartale
DUK-Symbol
145
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
524.538 $ 0,11 %
4.144
+110
+3 % +13.876 $
2022 Q4
14 Quartale
GRMN-Symbol
146
Garmin
GRMN
56,2 Mrd. $
523.776 $ 0,11 %
2.205
– –
2024 Q1
9 Quartale
ETN-Symbol
147
Eaton
ETN
140 Mrd. $
517.310 $ 0,11 %
1.214
+57
+5 % +22.986 $
2023 Q4
10 Quartale
AMAT-Symbol
148
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
510.438 $ 0,11 %
706
+43
+6 % +19.840 $
2026 Q1
1 Quartal
PDN-Symbol
149
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
344 Mio. $
508.132 $ 0,11 %
11.296
– –
2025 Q1
5 Quartale
TECL-Symbol
150
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
4,16 Mrd. $
508.088 $ 0,11 %
+2.202
Neu +397.743 $
2026 Q2
0 Quartale
4 5
6
7 8

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Arrowpoint Investment Partners
Arrowpoint Investment Partners Singapore 459 Mio. $ AUM 93,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Miramar Capital
Miramar Capital Northbrook, Illinois 455 Mio. $ AUM 15,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bulldog Investors
Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey 455 Mio. $ AUM 2,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alpine Woods Capital Investors
Alpine Woods Capital Investors Purchase, New York 460 Mio. $ AUM 30,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JC
Joho Capital New York 460 Mio. $ AUM 11,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Westmount Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Westmount Partners 303 Positionen im Wert von 457 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 406 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Westmount Partners für Q2 2026 weist 39 neu, 108 erhöht, 65 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P International Developed Momentum ETF: 40.000 Aktien im Wert von 2,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Masimo mit einem geschätzten Wert von 4,31 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Westmount Partners im Q2 2026 war Invesco S&P International Developed Momentum ETF: 40.000 Aktien im Wert von 2,41 Mio. $.
  • Westmount Partners hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Westmount Partners im Q2 2026 entfiel auf Illumina und belief sich schätzungsweise auf 1,81 Mio. $.
  • Westmount Partners hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Westmount Partners machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 457 Mio. $ aus.
  • Westmount Partners eröffnete 39 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Westmount Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 457 Mio. $.

Auf Grundlage der von Westmount Partners für Q2 2026 am 7. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .