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Westmount Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.71억
회전율
12.16%
1년 추정 수익률
24.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.35%
1년 예상 수익률
+24.97%
3년 예상 수익률
+122.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.71억
AUM 성장
+US$1432만
(+3.1%)
자금 흐름
-US$97만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.63%
보유액
296
신규
21
증가
95
축소
92
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$285만 |
| 2 |
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
|
+US$185만 |
| 3 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$109만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$58만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$57.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Illumina
ILMN
|
+US$294만 |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$241만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$185만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$93.7만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$75.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.48% |
| 2 | 정보기술 | 33.17% |
| 3 | 금융 | 7.18% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.5% |
| 5 | 헬스케어 | 5.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$60.9만 | 0.13% |
4,850
+157
| +3% | +US$2.16만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
127
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$341억
| US$60.5만 | 0.13% |
6,828
+1
| +0% | +US$91 |
2026 Q2
1분기
|
|
128
NeOnc Technologies
NTHI
US$1.42억
| US$60.3만 | 0.13% |
197,178
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
129
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666억
| US$60.2만 | 0.13% |
7,295
-65
| -0.9% | -US$5.46천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
130
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$90.1억
| US$59.9만 | 0.13% |
6,909
+1,629
| +31% | +US$14.7만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
131
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583억
| US$59.6만 | 0.13% |
5,541
-27
| -0.5% | -US$2.99천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
132
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577억
| US$59.6만 | 0.13% |
6,307
+744
| +13% | +US$7.14만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
133
Garmin
GRMN
US$545억
| US$59.6만 | 0.13% |
2,110
-95
| -4% | -US$2.63만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
134
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37억
| US$58.9만 | 0.12% |
15,782
+3,253
| +26% | +US$12.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
135
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
US$8.77억
| US$58.4만 | 0.12% |
4,278
+15
| +0.4% | +US$1.93천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
136
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$19.3억
| US$58.1만 | 0.12% |
20,107
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
137
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1171억
| US$57.3만 | 0.12% |
+5,702
| 신규 | +US$57.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
138
Apollo Global Management
APO
US$729억
| US$57.2만 | 0.12% |
5,000
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
139
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$48.4억
| US$57만 | 0.12% |
12,961
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
140
Celestica
CLS
US$303억
| US$57만 | 0.12% |
1,528
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
141
SpaceX
SPCX
US$1.89조
| US$56.3만 | 0.12% |
+3,803
| 신규 | +US$52.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
142
Altria Group
MO
US$1308억
| US$56.1만 | 0.12% |
8,374
+281
| +3% | +US$1.95만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
143
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$215억
| US$54.4만 | 0.12% |
6,536
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
144
United Rentals
URI
US$696억
| US$54.1만 | 0.11% |
523
-4
| -0.8% | -US$4.27천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
145
CSX Corp
CSX
US$959억
| US$53.7만 | 0.11% |
11,538
-126
| -1% | -US$6.25천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
146
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$459억
| US$53.6만 | 0.11% |
7,100
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
147
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$103억
| US$53.5만 | 0.11% |
8,183
+419
| +5% | +US$2.31만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
148
McDonald's
MCD
US$1920억
| US$53.4만 | 0.11% |
2,304
+59
| +3% | +US$1.55만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
149
Nucor
NUE
US$566억
| US$52.5만 | 0.11% |
2,223
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
150
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
US$40.9억
| US$52.4만 | 0.11% |
2,189
-13
| -0.6% | -US$2.61천 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
VDBMI
Westmount Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Westmount Partners 측은 US$4.71억 상당의 296개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.57억에서 3.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Westmount Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 95개 증가, 92개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, 31,092주를 보유했으며 가치는 US$284만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Illumina 주식으로, 추정 금액은 US$294만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Westmount Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, US$284만 상당의 31,092주를 매수했어요.
- Westmount Partners 측이 2026년 3분기에 Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$185만 규모예요.
- Westmount Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Illumina이며, 추정 감소액은 US$294만예요.
- Westmount Partners 측은 2026년 3분기에 Invesco S&P International Developed Momentum ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$241만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Westmount Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.71억 중 41% 비중을 차지해요.
- Westmount Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Westmount Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.1% 상승해 US$4.71억에 이르렀어요.
2026년 11월 12일에 제출된 Westmount Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.