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Westmount Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.71억
회전율
12.16%
1년 추정 수익률
24.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.35%
1년 예상 수익률
+24.97%
3년 예상 수익률
+122.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.71억
AUM 성장
+US$1432만
(+3.1%)
자금 흐름
-US$97만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.63%
보유액
296
신규
21
증가
95
축소
92
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$285만 |
| 2 |
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
|
+US$185만 |
| 3 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$109만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$58만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$57.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Illumina
ILMN
|
+US$294만 |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$241만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$185만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$93.7만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$75.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.48% |
| 2 | 정보기술 | 33.17% |
| 3 | 금융 | 7.18% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.5% |
| 5 | 헬스케어 | 5.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Goldman Sachs
GS
US$2638억
| US$86.4만 | 0.18% |
964
-28
| -3% | -US$2.86만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
102
GE Vernova
GEV
US$2110억
| US$86.1만 | 0.18% |
872
+21
| +2% | +US$2.08만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
103
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1241억
| US$85만 | 0.18% |
11,690
-274
| -2% | -US$2.07만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
104
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$324억
| US$82.6만 | 0.18% |
8,906
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
105
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$848억
| US$81만 | 0.17% |
3,262
+1
| +0% | +US$253 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
106
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$80.3만 | 0.17% |
2,803
-33
| -1% | -US$9.8천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
107
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$144억
| US$78.2만 | 0.17% |
11,656
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
108
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26조
| US$75.2만 | 0.16% |
1
-1
| -50% | -US$75.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
109
Union Pacific
UNP
US$1795억
| US$75.2만 | 0.16% |
2,759
-58
| -2% | -US$1.69만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
110
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$281억
| US$73.8만 | 0.16% |
11,051
+74
| +0.7% | +US$4.89천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
111
Cisco
CSCO
US$3770억
| US$73.8만 | 0.16% |
6,788
-409
| -6% | -US$4.61만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
112
Sempra
SRE
US$519억
| US$73.7만 | 0.16% |
9,443
-6
| -0.1% | -US$519 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
113
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$212억
| US$73.3만 | 0.16% |
2,352
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
114
Merck
MRK
US$3638억
| US$72.9만 | 0.15% |
5,067
+54
| +1% | +US$7.46천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
115
Boeing
BA
US$1358억
| US$71.9만 | 0.15% |
3,737
-26
| -0.7% | -US$5.58천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
116
Chevron
CVX
US$4268억
| US$70.9만 | 0.15% |
3,425
-219
| -6% | -US$4.31만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
117
Rush Street Interactive
RSI
US$13.6억
| US$70만 | 0.15% |
35,100
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
118
Philip Morris
PM
US$3090억
| US$68.8만 | 0.15% |
3,657
+133
| +4% | +US$2.51만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
119
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2591억
| US$67.3만 | 0.14% |
1,032
-44
| -4% | -US$2.61만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
120
NextEra Energy
NEE
US$1779억
| US$65.4만 | 0.14% |
8,563
-67
| -0.8% | -US$5.67천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
121
Deere & Co
DE
US$1814억
| US$65.3만 | 0.14% |
978
+25
| +3% | +US$1.59만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
122
American Express
AXP
US$2144억
| US$65.2만 | 0.14% |
2,159
-4
| -0.2% | -US$1.34천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
123
Lockheed Martin
LMT
US$1375억
| US$64.5만 | 0.14% |
1,276
-8
| -0.6% | -US$4.4천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
124
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1303억
| US$62.5만 | 0.13% |
10,174
-11
| -0.1% | -US$695 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
125
Blackstone
BX
US$945억
| US$61.6만 | 0.13% |
5,491
+16
| +0.3% | +US$2.09천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
VDBMI
Westmount Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Westmount Partners 측은 US$4.71억 상당의 296개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.57억에서 3.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Westmount Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 95개 증가, 92개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, 31,092주를 보유했으며 가치는 US$284만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Illumina 주식으로, 추정 금액은 US$294만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Westmount Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, US$284만 상당의 31,092주를 매수했어요.
- Westmount Partners 측이 2026년 3분기에 Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$185만 규모예요.
- Westmount Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Illumina이며, 추정 감소액은 US$294만예요.
- Westmount Partners 측은 2026년 3분기에 Invesco S&P International Developed Momentum ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$241만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Westmount Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.71억 중 41% 비중을 차지해요.
- Westmount Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Westmount Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.1% 상승해 US$4.71억에 이르렀어요.
2026년 11월 12일에 제출된 Westmount Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.