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Westmount Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.57억
회전율
22.11%
1년 추정 수익률
31.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.58%
1년 예상 수익률
+31.05%
3년 예상 수익률
+100.94%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.57억
AUM 성장
+US$5083만
(+13%)
자금 흐름
-US$431만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.36%
보유액
303
신규
39
증가
108
축소
65
청산됨
28
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$337만 |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$237만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$166만 |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+US$104만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$100만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Masimo
MASI
|
+US$431만 |
| 2 |
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
|
+US$219만 |
| 3 |
Illumina
ILMN
|
+US$181만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$139만 |
| 5 |
CACI
CACI
|
+US$94.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.78% |
| 2 | 정보기술 | 31.66% |
| 3 | 금융 | 7.3% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.74% |
| 5 | 헬스케어 | 5.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Phillips 66
PSX
US$978억
| US$135만 | 0.3% |
7,987
+51
| +0.6% | +US$8.78천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
77
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
US$51.7억
| US$133만 | 0.29% |
9,370
+884
| +10% | +US$11.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
78
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120억
| US$130만 | 0.28% |
35,355
-750
| -2% | -US$2.76만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
79
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227억
| US$130만 | 0.28% |
8,526
-114
| -1% | -US$1.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
80
RadNet
RDNT
US$61.3억
| US$123만 | 0.27% |
20,000
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
81
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1371억
| US$122만 | 0.27% |
10,197
-1,803
| -15% | -US$19.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
82
Bank of America
BAC
US$3497억
| US$118만 | 0.26% |
20,783
+1,001
| +5% | +US$5.32만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
83
iShares US Technology ETF
IYW
US$229억
| US$114만 | 0.25% |
4,530
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
84
Airbnb
ABNB
US$1098억
| US$110만 | 0.24% |
+7,661
| 신규 | +US$104만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
85
Coca-Cola
KO
US$4169억
| US$107만 | 0.23% |
13,166
+883
| +7% | +US$6.97만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
86
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$457억
| US$107만 | 0.23% |
13,485
-23
| -0.2% | -US$1.82천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
87
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$106만 | 0.23% |
12,829
+263
| +2% | +US$2.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
88
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1196억
| US$105만 | 0.23% |
17,655
+4,495
| +34% | +US$26.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
89
Rush Street Interactive
RSI
US$13.9억
| US$104만 | 0.23% |
35,100
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
90
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$440억
| US$103만 | 0.23% |
35,593
-933
| -3% | -US$2.61만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
91
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$100억
| US$103만 | 0.23% |
25,957
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
92
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
US$11.7억
| US$103만 | 0.23% |
4,067
-60
| -1% | -US$1.48만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
93
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$46.8억
| US$103만 | 0.22% |
12,961
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
94
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1168억
| US$102만 | 0.22% |
4,314
+1
| +0% | +US$230 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
95
TSMC
TSM
US$2.06조
| US$100만 | 0.22% |
2,104
-377
| -15% | -US$15.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
96
Goldman Sachs
GS
US$2625억
| US$100만 | 0.22% |
992
+70
| +8% | +US$6.82만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
97
GE Vernova
GEV
US$2110억
| US$100만 | 0.22% |
851
+101
| +13% | +US$10.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
98
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$100만 | 0.22% |
27,508
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
99
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1451억
| US$93.7만 | 0.2% |
11,308
+3,683
| +48% | +US$29.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
100
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1248억
| US$92.3만 | 0.2% |
11,964
+459
| +4% | +US$3.37만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
JC
Westmount Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Westmount Partners 측은 US$4.57억 상당의 303개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.06억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Westmount Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 39개, 108개 증가, 65개 감소 및 28개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P International Developed Momentum ETF 주식으로, 40,000주를 보유했으며 가치는 US$241만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Masimo 주식으로, 추정 금액은 US$431만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Westmount Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P International Developed Momentum ETF 주식으로, US$241만 상당의 40,000주를 매수했어요.
- Westmount Partners 측이 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$337만 규모예요.
- Westmount Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Illumina이며, 추정 감소액은 US$181만예요.
- Westmount Partners 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$431만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Westmount Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.57억 중 38% 비중을 차지해요.
- Westmount Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- Westmount Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4.57억에 이르렀어요.
2026년 7월 7일에 제출된 Westmount Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.