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Westmount Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.57억
회전율
22.11%
1년 추정 수익률
31.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.58%
1년 예상 수익률
+31.05%
3년 예상 수익률
+100.94%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.57억
AUM 성장
+US$5083만
(+13%)
자금 흐름
-US$431만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.36%
보유액
303
신규
39
증가
108
축소
65
청산됨
28
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$337만 |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$237만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$166만 |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+US$104만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$100만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Masimo
MASI
|
+US$431만 |
| 2 |
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
|
+US$219만 |
| 3 |
Illumina
ILMN
|
+US$181만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$139만 |
| 5 |
CACI
CACI
|
+US$94.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.78% |
| 2 | 정보기술 | 31.66% |
| 3 | 금융 | 7.3% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.74% |
| 5 | 헬스케어 | 5.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6조
| US$326만 | 0.71% |
5,794
+413
| +8% | +US$25.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
27
Bank of Marin Bancorp
BMRC
US$4.49억
| US$320만 | 0.7% |
115,484
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
28
Tesla
TSLA
US$1.55조
| US$317만 | 0.69% |
7,531
+421
| +6% | +US$16.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
29
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$740억
| US$310만 | 0.68% |
105,342
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
30
Intel
INTC
US$4788억
| US$305만 | 0.67% |
21,865
-7,073
| -24% | -US$71.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
US$8877억
| US$302만 | 0.66% |
9,237
+113
| +1% | +US$3.51만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
32
Oracle
ORCL
US$3818억
| US$289만 | 0.63% |
19,689
+324
| +2% | +US$5.87만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
33
Robinhood
HOOD
US$835억
| US$280만 | 0.61% |
27,945
-50
| -0.2% | -US$4.19천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
34
Korn Ferry
KFY
US$44.1억
| US$276만 | 0.6% |
41,518
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
35
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$275만 | 0.6% |
2,289
-18
| -0.8% | -US$1.84만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
36
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$506억
| US$266만 | 0.58% |
11,704
+15
| +0.1% | +US$3.35천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
37
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764억
| US$261만 | 0.57% |
25,091
+34
| +0.1% | +US$3.5천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
38
Wells Fargo
WFC
US$2479억
| US$258만 | 0.56% |
31,225
+526
| +2% | +US$4.23만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
39
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$283억
| US$248만 | 0.54% |
79,721
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
40
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$743억
| US$247만 | 0.54% |
8,232
+50
| +0.6% | +US$1.41만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
41
Johnson & Johnson
JNJ
US$6415억
| US$247만 | 0.54% |
9,734
-1,581
| -14% | -US$36.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
42
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.5억
| US$241만 | 0.53% |
+40,000
| 신규 | +US$237만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
43
Home Depot
HD
US$3189억
| US$231만 | 0.5% |
6,536
+35
| +0.5% | +US$1.14만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
44
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$762억
| US$229만 | 0.5% |
16,637
+3
| +0% | +US$396 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
45
Procter & Gamble
PG
US$3711억
| US$228만 | 0.5% |
15,517
-1,882
| -11% | -US$27.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
46
Visa
V
US$7590억
| US$224만 | 0.49% |
6,515
+111
| +2% | +US$3.56만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
47
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$630억
| US$217만 | 0.47% |
64,114
-1,441
| -2% | -US$4.78만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
48
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$211억
| US$213만 | 0.46% |
42,208
+82
| +0.2% | +US$4.13천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
49
ExxonMobil
XOM
US$7582억
| US$212만 | 0.46% |
15,474
-2,925
| -16% | -US$43.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
50
Netflix
NFLX
US$2662억
| US$210만 | 0.46% |
29,412
-982
| -3% | -US$8.65만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Westmount Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Westmount Partners 측은 US$4.57억 상당의 303개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.06억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Westmount Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 39개, 108개 증가, 65개 감소 및 28개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P International Developed Momentum ETF 주식으로, 40,000주를 보유했으며 가치는 US$241만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Masimo 주식으로, 추정 금액은 US$431만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Westmount Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P International Developed Momentum ETF 주식으로, US$241만 상당의 40,000주를 매수했어요.
- Westmount Partners 측이 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$337만 규모예요.
- Westmount Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Illumina이며, 추정 감소액은 US$181만예요.
- Westmount Partners 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$431만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Westmount Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.57억 중 38% 비중을 차지해요.
- Westmount Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- Westmount Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4.57억에 이르렀어요.
2026년 7월 7일에 제출된 Westmount Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.