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Westmount Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 457 M
Rotación
22.11%
Rendimiento estimado a 1 año
31.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+100.94%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 457 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 50.8 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 4.31 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.36%
Posición
303
Nuevas
39
Aumentadas
108
Reducidas
65
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.37 M |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+USD 2.37 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.66 M |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Masimo
MASI
|
+USD 4.31 M |
| 2 |
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
|
+USD 2.19 M |
| 3 |
Illumina
ILMN
|
+USD 1.81 M |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 1.39 M |
| 5 |
CACI
CACI
|
+USD 943 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.78% |
| 2 | Tecnología | 31.66% |
| 3 | Finanzas | 7.3% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.74% |
| 5 | Salud | 5.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.63 B
| USD 3.26 M | 0.71% |
5,794
+413
| +8% | +USD 253 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
27
Bank of Marin Bancorp
BMRC
USD 467 M
| USD 3.2 M | 0.7% |
115,484
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
28
Tesla
TSLA
USD 1.49 B
| USD 3.17 M | 0.69% |
7,531
+421
| +6% | +USD 167 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
29
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 72.6 mil M
| USD 3.1 M | 0.68% |
105,342
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
30
Intel
INTC
USD 307 mil M
| USD 3.05 M | 0.67% |
21,865
-7,073
| -24% | -USD 715 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
USD 899 mil M
| USD 3.02 M | 0.66% |
9,237
+113
| +1% | +USD 35.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
32
Oracle
ORCL
USD 370 mil M
| USD 2.89 M | 0.63% |
19,689
+324
| +2% | +USD 58.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
33
Robinhood
HOOD
USD 75.3 mil M
| USD 2.8 M | 0.61% |
27,945
-50
| -0.2% | -USD 4.19 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
34
Korn Ferry
KFY
USD 4250 M
| USD 2.76 M | 0.6% |
41,518
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
35
Eli Lilly
LLY
USD 1.24 B
| USD 2.75 M | 0.6% |
2,289
-18
| -0.8% | -USD 18.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
36
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.9 mil M
| USD 2.66 M | 0.58% |
11,704
+15
| +0.1% | +USD 3.35 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
37
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 2.61 M | 0.57% |
25,091
+34
| +0.1% | +USD 3.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
38
Wells Fargo
WFC
USD 256 mil M
| USD 2.58 M | 0.56% |
31,225
+526
| +2% | +USD 42.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
39
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.4 mil M
| USD 2.48 M | 0.54% |
79,721
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
40
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.5 mil M
| USD 2.47 M | 0.54% |
8,232
+50
| +0.6% | +USD 14.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
41
Johnson & Johnson
JNJ
USD 669 mil M
| USD 2.47 M | 0.54% |
9,734
-1,581
| -14% | -USD 368 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
42
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4088 M
| USD 2.41 M | 0.53% |
+40,000
| Nuevas | +USD 2.37 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
43
Home Depot
HD
USD 350 mil M
| USD 2.31 M | 0.5% |
6,536
+35
| +0.5% | +USD 11.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
44
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.1 mil M
| USD 2.29 M | 0.5% |
16,637
+3
| +0% | +USD 396 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
45
Procter & Gamble
PG
USD 385 mil M
| USD 2.28 M | 0.5% |
15,517
-1,882
| -11% | -USD 274 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
46
Visa
V
USD 786 mil M
| USD 2.24 M | 0.49% |
6,515
+111
| +2% | +USD 35.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
47
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 61 mil M
| USD 2.17 M | 0.47% |
64,114
-1,441
| -2% | -USD 47.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
48
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 21.3 mil M
| USD 2.13 M | 0.46% |
42,208
+82
| +0.2% | +USD 4.13 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
49
ExxonMobil
XOM
USD 672 mil M
| USD 2.12 M | 0.46% |
15,474
-2,925
| -16% | -USD 438 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
50
Netflix
NFLX
USD 263 mil M
| USD 2.1 M | 0.46% |
29,412
-982
| -3% | -USD 86.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Westmount Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Westmount Partners mantenía 303 posiciones por un valor de USD 457 M, un aumento de 13% frente a los USD 406 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Westmount Partners muestra 39 nuevos, Aumentaron 108, 65 reducidas y 28 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P International Developed Momentum ETF: 40,000 acciones con un valor de USD 2.41 M. La mayor venta fue Masimo, por un valor estimado de USD 4.31 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 36% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Westmount Partners en T2 2026 fue Invesco S&P International Developed Momentum ETF: 40,000 acciones por un valor de USD 2.41 M.
- Westmount Partners fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.37 M.
- La mayor reducción de Westmount Partners durante T2 2026 fue en Illumina, con un recorte estimado de USD 1.81 M.
- Westmount Partners cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.31 M.
- Las diez principales posiciones de Westmount Partners representan 38% de su cartera de USD 457 M en T2 2026.
- Westmount Partners abrió 39 posiciones nuevas y cerró 28 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Westmount Partners aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 457 M.
Según el Informe 13F de Westmount Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 7 jul 2026.