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Westmount Partners Posiciones de la cartera

AUM USD 457 M Rotación 22.11%
Rendimiento estimado a 1 año 31.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+100.94%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 457 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 50.8 M
Flujo de capital
-USD 4.31 M
Flujo de capital %
-0.94%
10 principales posiciones (%)
38.36%
Posición
303
Nuevas
39
Aumentadas
108
Reducidas
65
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
2.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
2.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
2.7 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 3.37 M
2
icono de IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
+USD 2.37 M
3
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 1.66 M
4
icono de ABNB
Airbnb
ABNB
+USD 1.04 M
5
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 1 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de MASI
Masimo
MASI
+USD 4.31 M
2
icono de XSHQ
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
+USD 2.19 M
3
icono de ILMN
Illumina
ILMN
+USD 1.81 M
4
icono de ABBV
AbbVie
ABBV
+USD 1.39 M
5
icono de CACI
CACI
CACI
+USD 943 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 35.78%
2 Tecnología 31.66%
3 Finanzas 7.3%
4 Servicios de comunicación 5.74%
5 Atención médica 5.7%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 53.4 M 11.68%
184,506
+11,773
+7% +USD 3.37 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de NVDA
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 18.8 M 4.12%
94,179
+4,631
+5% +USD 952 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de AVGO
3
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 18.3 M 4.01%
48,478
+250
+0.5% +USD 100 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de VOO
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 18.3 M 4%
26,595
+2,497
+10% +USD 1.66 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de MSFT
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 14.4 M 3.16%
38,728
+744
+2% +USD 301 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de AMZN
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 11.8 M 2.58%
49,396
+1,403
+3% +USD 352 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de SPY
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 11 M 2.41%
14,760
+1,385
+10% +USD 1 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de GOOGL
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 11 M 2.4%
30,699
-2,066
-6% -USD 744 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de VT
9
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
USD 9.27 M 2.03%
59,056
+3,246
+6% +USD 495 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de IVV
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 9.07 M 1.98%
12,109
+447
+4% +USD 326 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de CACI
11
CACI
CACI
USD 13.6 mil M
USD 9.02 M 1.97%
19,469
-1,847
-9% -USD 943 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de BRK.B
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 8.58 M 1.88%
17,149
-1,172
-6% -USD 563 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de VTI
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 7.74 M 1.69%
20,921
+519
+3% +USD 186 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de WMT
14
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 6.49 M 1.42%
57,307
+206
+0.4% +USD 25.6 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de QQQ
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 5.99 M 1.31%
8,128
-1,283
-14% -USD 883 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de GOOG
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 5.81 M 1.27%
16,453
+417
+3% +USD 149 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de IBM
17
IBM
IBM
USD 219 mil M
USD 5.52 M 1.21%
19,639
+284
+1% +USD 71.6 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de MRVL
18
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
USD 4.11 M 0.9%
13,807
+453
+3% +USD 90.8 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de IJR
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 4.03 M 0.88%
27,146
+844
+3% +USD 116 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de ILMN
20
Illumina
ILMN
USD 39.6 mil M
USD 4 M 0.87%
22,726
-12,393
-35% -USD 1.81 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de AOA
21
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3314 M
USD 3.72 M 0.81%
38,147
+915
+2% +USD 87.3 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de VUG
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 3.72 M 0.81%
43,134
-6,984
-14% -USD 588 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de ASTH
23
Astrana Health
ASTH
USD 1826 M
USD 3.61 M 0.79%
77,755
– –
2022 Q4
14 trimestres
icono de COST
24
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 3.44 M 0.75%
3,672
+25
+0.7% +USD 24.9 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de DFUV
25
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
USD 3.28 M 0.72%
59,582
-658
-1% -USD 34.6 k
2022 Q4
14 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

APWA
Atlas Private Wealth Advisors Matawan, New Jersey AUM de USD 457 M 21.4% Rendimiento estimado a 1 año
CCM
Carmel Capital Management Carmel, California AUM de USD 456 M 79.51% Rendimiento estimado a 1 año
CIC
Canal Insurance Company Greenville, South Carolina AUM de USD 456 M 40.11% Rendimiento estimado a 1 año
AFA
AllGen Financial Advisors Orlando, Florida AUM de USD 458 M 16.05% Rendimiento estimado a 1 año
SSWG
Seven Springs Wealth Group Brentwood, Tennessee AUM de USD 458 M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
WPW
Warther Private Wealth Akron, Ohio AUM de USD 456 M 16.08% Rendimiento estimado a 1 año
GAA
Global Assets Advisory Orlando, Florida AUM de USD 458 M 29.73% Rendimiento estimado a 1 año
CCM
Carderock Capital Management Chevy Chase, Maryland AUM de USD 456 M 31.88% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Westmount Partners en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Westmount Partners mantenía 303 posiciones por un valor de USD 457 M, un aumento de 13% frente a los USD 406 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Westmount Partners muestra 39 nuevos, Aumentaron 108, 65 reducidas y 28 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P International Developed Momentum ETF: 40,000 acciones con un valor de USD 2.41 M. La mayor venta fue Masimo, por un valor estimado de USD 4.31 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 36% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Westmount Partners en T2 2026 fue Invesco S&P International Developed Momentum ETF: 40,000 acciones por un valor de USD 2.41 M.
  • Westmount Partners fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.37 M.
  • La mayor reducción de Westmount Partners durante T2 2026 fue en Illumina, con un recorte estimado de USD 1.81 M.
  • Westmount Partners cerró por completo su posición en Masimo en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.31 M.
  • Las diez principales posiciones de Westmount Partners representan 38% de su cartera de USD 457 M en T2 2026.
  • Westmount Partners abrió 39 posiciones nuevas y cerró 28 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Westmount Partners aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 457 M.

Según el Informe 13F de Westmount Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 7 jul 2026.