Estamos no ar no !
Saiba mais
WP
Westmount Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 457 mi
Giro
22,11%
Retorno est. (1 ano)
31,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,58%
Retorno est. (1 ano)
+31,05%
Retorno est. (3 anos)
+100,94%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 457 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 50,8 mi
(+13%)
Fluxo de capital
-US$ 4,31 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,36%
Posição
303
Nova
39
Aumentada
108
Reduzida
65
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,37 mi |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$ 2,37 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,66 mi |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Masimo
MASI
|
+US$ 4,31 mi |
| 2 |
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
|
+US$ 2,19 mi |
| 3 |
Illumina
ILMN
|
+US$ 1,81 mi |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 1,39 mi |
| 5 |
CACI
CACI
|
+US$ 943 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,78% |
| 2 | Tecnologia | 31,66% |
| 3 | Financeiro | 7,3% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,74% |
| 5 | Saúde | 5,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 53,4 mi | 11,68% |
184.506
+11.773
| +7% | +US$ 3,37 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 18,8 mi | 4,12% |
94.179
+4.631
| +5% | +US$ 952 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 18,3 mi | 4,01% |
48.478
+250
| +0,5% | +US$ 100 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 18,3 mi | 4% |
26.595
+2.497
| +10% | +US$ 1,66 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 14,4 mi | 3,16% |
38.728
+744
| +2% | +US$ 301 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 11,8 mi | 2,58% |
49.396
+1.403
| +3% | +US$ 352 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 11 mi | 2,41% |
14.760
+1.385
| +10% | +US$ 1 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 11 mi | 2,4% |
30.699
-2.066
| -6% | -US$ 744 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 9,27 mi | 2,03% |
59.056
+3.246
| +6% | +US$ 495 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 9,07 mi | 1,98% |
12.109
+447
| +4% | +US$ 326 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
11
CACI
CACI
US$ 13,6 bi
| US$ 9,02 mi | 1,97% |
19.469
-1.847
| -9% | -US$ 943 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 8,58 mi | 1,88% |
17.149
-1.172
| -6% | -US$ 563 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 7,74 mi | 1,69% |
20.921
+519
| +3% | +US$ 186 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 6,49 mi | 1,42% |
57.307
+206
| +0,4% | +US$ 25,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 5,99 mi | 1,31% |
8.128
-1.283
| -14% | -US$ 883 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 5,81 mi | 1,27% |
16.453
+417
| +3% | +US$ 149 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 5,52 mi | 1,21% |
19.639
+284
| +1% | +US$ 71,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 4,11 mi | 0,9% |
13.807
+453
| +3% | +US$ 90,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 4,03 mi | 0,88% |
27.146
+844
| +3% | +US$ 116 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
20
Illumina
ILMN
US$ 39,6 bi
| US$ 4 mi | 0,87% |
22.726
-12.393
| -35% | -US$ 1,81 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,31 bi
| US$ 3,72 mi | 0,81% |
38.147
+915
| +2% | +US$ 87,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 3,72 mi | 0,81% |
43.134
-6.984
| -14% | -US$ 588 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Astrana Health
ASTH
US$ 1,83 bi
| US$ 3,61 mi | 0,79% |
77.755
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 3,44 mi | 0,75% |
3.672
+25
| +0,7% | +US$ 24,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 3,28 mi | 0,72% |
59.582
-658
| -1% | -US$ 34,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
APWA
CCM
CIC
AFA
SSWG
WPW
GAA
CCM
Revisão da carteira de Westmount Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Westmount Partners detinha 303 posições avaliadas em US$ 457 mi, alta de 13% em relação a US$ 406 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Westmount Partners mostra 39 novas, 108 aumentaram, 65 reduções e 28 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P International Developed Momentum ETF: 40.000 ações no valor de US$ 2,41 mi. A maior venda foi de Masimo, estimada em US$ 4,31 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 36% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Westmount Partners no T2 2026 foi Invesco S&P International Developed Momentum ETF: 40.000 ações no valor de US$ 2,41 mi.
- Westmount Partners foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,37 mi.
- A maior redução de Westmount Partners em T2 2026 foi em Illumina, com um corte estimado de US$ 1,81 mi.
- Westmount Partners encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,31 mi.
- As dez maiores posições de Westmount Partners representam 38% de sua carteira de US$ 457 mi no T2 2026.
- Westmount Partners abriu 39 novas posições e encerrou 28 em T2 2026.
- O valor da carteira de Westmount Partners subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 457 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Westmount Partners referente a T2 2026, protocolado em 7 de jul. de 2026.