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Westmount Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 457 mi
Giro
22,11%
Retorno est. (1 ano)
31,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,58%
Retorno est. (1 ano)
+31,05%
Retorno est. (3 anos)
+100,94%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 457 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 50,8 mi
(+13%)
Fluxo de capital
-US$ 4,31 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,36%
Posição
303
Nova
39
Aumentada
108
Reduzida
65
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,37 mi |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$ 2,37 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,66 mi |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Masimo
MASI
|
+US$ 4,31 mi |
| 2 |
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
|
+US$ 2,19 mi |
| 3 |
Illumina
ILMN
|
+US$ 1,81 mi |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 1,39 mi |
| 5 |
CACI
CACI
|
+US$ 943 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,78% |
| 2 | Tecnologia | 31,66% |
| 3 | Financeiro | 7,3% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,74% |
| 5 | Saúde | 5,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,56 tri
| US$ 3,26 mi | 0,71% |
5.794
+413
| +8% | +US$ 253 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
27
Bank of Marin Bancorp
BMRC
US$ 462 mi
| US$ 3,2 mi | 0,7% |
115.484
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
28
Tesla
TSLA
US$ 1,42 tri
| US$ 3,17 mi | 0,69% |
7.531
+421
| +6% | +US$ 167 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
29
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 71,3 bi
| US$ 3,1 mi | 0,68% |
105.342
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
30
Intel
INTC
US$ 299 bi
| US$ 3,05 mi | 0,67% |
21.865
-7.073
| -24% | -US$ 715 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
US$ 888 bi
| US$ 3,02 mi | 0,66% |
9.237
+113
| +1% | +US$ 35,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
32
Oracle
ORCL
US$ 362 bi
| US$ 2,89 mi | 0,63% |
19.689
+324
| +2% | +US$ 58,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
33
Robinhood
HOOD
US$ 72,9 bi
| US$ 2,8 mi | 0,61% |
27.945
-50
| -0,2% | -US$ 4,19 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
34
Korn Ferry
KFY
US$ 4,22 bi
| US$ 2,76 mi | 0,6% |
41.518
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
35
Eli Lilly
LLY
US$ 1,21 tri
| US$ 2,75 mi | 0,6% |
2.289
-18
| -0,8% | -US$ 18,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
36
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,9 bi
| US$ 2,66 mi | 0,58% |
11.704
+15
| +0,1% | +US$ 3,35 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
37
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 75,6 bi
| US$ 2,61 mi | 0,57% |
25.091
+34
| +0,1% | +US$ 3,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
38
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 2,58 mi | 0,56% |
31.225
+526
| +2% | +US$ 42,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
39
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28 bi
| US$ 2,48 mi | 0,54% |
79.721
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
40
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76 bi
| US$ 2,47 mi | 0,54% |
8.232
+50
| +0,6% | +US$ 14,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
41
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 2,47 mi | 0,54% |
9.734
-1.581
| -14% | -US$ 368 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
42
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$ 3,98 bi
| US$ 2,41 mi | 0,53% |
+40.000
| Nova | +US$ 2,37 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
43
Home Depot
HD
US$ 343 bi
| US$ 2,31 mi | 0,5% |
6.536
+35
| +0,5% | +US$ 11,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
44
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 71,7 bi
| US$ 2,29 mi | 0,5% |
16.637
+3
| +0% | +US$ 396 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
45
Procter & Gamble
PG
US$ 383 bi
| US$ 2,28 mi | 0,5% |
15.517
-1.882
| -11% | -US$ 274 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
46
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 2,24 mi | 0,49% |
6.515
+111
| +2% | +US$ 35,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
47
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 59,7 bi
| US$ 2,17 mi | 0,47% |
64.114
-1.441
| -2% | -US$ 47,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
48
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 21,3 bi
| US$ 2,13 mi | 0,46% |
42.208
+82
| +0,2% | +US$ 4,13 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
49
ExxonMobil
XOM
US$ 677 bi
| US$ 2,12 mi | 0,46% |
15.474
-2.925
| -16% | -US$ 438 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
50
Netflix
NFLX
US$ 260 bi
| US$ 2,1 mi | 0,46% |
29.412
-982
| -3% | -US$ 86,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Westmount Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Westmount Partners detinha 303 posições avaliadas em US$ 457 mi, alta de 13% em relação a US$ 406 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Westmount Partners mostra 39 novas, 108 aumentaram, 65 reduções e 28 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P International Developed Momentum ETF: 40.000 ações no valor de US$ 2,41 mi. A maior venda foi de Masimo, estimada em US$ 4,31 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 36% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Westmount Partners no T2 2026 foi Invesco S&P International Developed Momentum ETF: 40.000 ações no valor de US$ 2,41 mi.
- Westmount Partners foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,37 mi.
- A maior redução de Westmount Partners em T2 2026 foi em Illumina, com um corte estimado de US$ 1,81 mi.
- Westmount Partners encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,31 mi.
- As dez maiores posições de Westmount Partners representam 38% de sua carteira de US$ 457 mi no T2 2026.
- Westmount Partners abriu 39 novas posições e encerrou 28 em T2 2026.
- O valor da carteira de Westmount Partners subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 457 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Westmount Partners referente a T2 2026, protocolado em 7 de jul. de 2026.