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WP
Westmount Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.57억
회전율
22.11%
1년 추정 수익률
31.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.58%
1년 예상 수익률
+31.05%
3년 예상 수익률
+100.94%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.57억
AUM 성장
+US$5083만
(+13%)
자금 흐름
-US$431만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.36%
보유액
303
신규
39
증가
108
축소
65
청산됨
28
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$337만 |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$237만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$166만 |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+US$104만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$100만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Masimo
MASI
|
+US$431만 |
| 2 |
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
|
+US$219만 |
| 3 |
Illumina
ILMN
|
+US$181만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$139만 |
| 5 |
CACI
CACI
|
+US$94.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.78% |
| 2 | 정보기술 | 31.66% |
| 3 | 금융 | 7.3% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.74% |
| 5 | 건강관리 | 5.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5339만 | 11.68% |
184,506
+11,773
| +7% | +US$337만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1884만 | 4.12% |
94,179
+4,631
| +5% | +US$95.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1831만 | 4.01% |
48,478
+250
| +0.5% | +US$10만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1827만 | 4% |
26,595
+2,497
| +10% | +US$166만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1445만 | 3.16% |
38,728
+744
| +2% | +US$30.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1177만 | 2.58% |
49,396
+1,403
| +3% | +US$35.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1102만 | 2.41% |
14,760
+1,385
| +10% | +US$100만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1097만 | 2.4% |
30,699
-2,066
| -6% | -US$74.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
9
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$927만 | 2.03% |
59,056
+3,246
| +6% | +US$49.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$907만 | 1.98% |
12,109
+447
| +4% | +US$32.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
11
CACI
CACI
US$136억
| US$902만 | 1.97% |
19,469
-1,847
| -9% | -US$94.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$858만 | 1.88% |
17,149
-1,172
| -6% | -US$56.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$774만 | 1.69% |
20,921
+519
| +3% | +US$18.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$649만 | 1.42% |
57,307
+206
| +0.4% | +US$2.56만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$599만 | 1.31% |
8,128
-1,283
| -14% | -US$88.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$581만 | 1.27% |
16,453
+417
| +3% | +US$14.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
IBM
IBM
US$2187억
| US$552만 | 1.21% |
19,639
+284
| +1% | +US$7.16만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$411만 | 0.9% |
13,807
+453
| +3% | +US$9.08만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$403만 | 0.88% |
27,146
+844
| +3% | +US$11.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
20
Illumina
ILMN
US$396억
| US$400만 | 0.87% |
22,726
-12,393
| -35% | -US$181만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1억
| US$372만 | 0.81% |
38,147
+915
| +2% | +US$8.73만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$372만 | 0.81% |
43,134
-6,984
| -14% | -US$58.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
Astrana Health
ASTH
US$18.3억
| US$361만 | 0.79% |
77,755
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
Costco
COST
US$4383억
| US$344만 | 0.75% |
3,672
+25
| +0.7% | +US$2.49만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$328만 | 0.72% |
59,582
-658
| -1% | -US$3.46만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
APWA
CCM
CIC
AFA
SSWG
WPW
GAA
CCM
Westmount Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Westmount Partners는 US$4.57억 상당의 303개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.06억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
Westmount Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 39개, 108개 증가, 65개 감소 및 28개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P International Developed Momentum ETF으로, 40,000주를 보유했으며 가치는 US$241만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Masimo으로, 추정 금액은 US$431만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Westmount Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P International Developed Momentum ETF으로, US$241만 상당의 40,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Westmount Partners로, 추정 증가액은 US$337만 규모예요.
- Westmount Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Illumina이며, 추정 감소액은 US$181만예요.
- Westmount Partners는 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$431만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Westmount Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.57억 중 38%를 차지해요.
- Westmount Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- Westmount Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4.57억에 이르렀어요.
2026년 7월 7일에 제출된 Westmount Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.