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Westmount Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.57억
회전율
22.11%
1년 추정 수익률
31.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.58%
1년 예상 수익률
+31.05%
3년 예상 수익률
+100.94%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.57억
AUM 성장
+US$5083만
(+13%)
자금 흐름
-US$431만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.36%
보유액
303
신규
39
증가
108
축소
65
청산됨
28
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$337만 |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$237만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$166만 |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+US$104만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$100만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Masimo
MASI
|
+US$431만 |
| 2 |
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
|
+US$219만 |
| 3 |
Illumina
ILMN
|
+US$181만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$139만 |
| 5 |
CACI
CACI
|
+US$94.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.78% |
| 2 | 정보기술 | 31.66% |
| 3 | 금융 | 7.3% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.74% |
| 5 | 헬스케어 | 5.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$257억
| US$198만 | 0.43% |
37,598
+21
| +0.1% | +US$1.1천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
52
Caterpillar
CAT
US$2675억
| US$198만 | 0.43% |
1,859
+4
| +0.2% | +US$3.51천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
53
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$476억
| US$196만 | 0.43% |
4,776
-43
| -0.9% | -US$1.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
54
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2290억
| US$195만 | 0.43% |
27,333
+8,855
| +48% | +US$61.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
55
Qualcomm
QCOM
US$1857억
| US$193만 | 0.42% |
10,465
+102
| +1% | +US$1.91만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
56
Walt Disney
DIS
US$2058억
| US$193만 | 0.42% |
20,032
+2,401
| +14% | +US$24.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
57
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$951억
| US$186만 | 0.41% |
11,350
+415
| +4% | +US$6.59만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
58
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1121억
| US$175만 | 0.38% |
9,200
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
59
Palo Alto Networks
PANW
US$2671억
| US$174만 | 0.38% |
5,100
+500
| +11% | +US$11.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
60
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675억
| US$169만 | 0.37% |
61,034
+237
| +0.4% | +US$6.39천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
61
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$153억
| US$169만 | 0.37% |
20,516
-3,100
| -13% | -US$24만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
62
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.1억
| US$169만 | 0.37% |
24,291
+7,006
| +41% | +US$47.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
63
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$222억
| US$159만 | 0.35% |
44,124
-592
| -1% | -US$1.96만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
64
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1167억
| US$159만 | 0.35% |
12,819
+99
| +0.8% | +US$1.19만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
65
Williams-Sonoma
WSM
US$308억
| US$154만 | 0.34% |
6,623
+25
| +0.4% | +US$4.96천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
66
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$89.9억
| US$154만 | 0.34% |
40,438
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
67
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.24조
| US$150만 | 0.33% |
2
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
68
Intuitive Surgical
ISRG
US$1560억
| US$150만 | 0.33% |
3,764
+221
| +6% | +US$9.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
69
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1920억
| US$145만 | 0.32% |
15,063
+26
| +0.2% | +US$2.5천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
70
AbbVie
ABBV
US$5195억
| US$144만 | 0.32% |
5,727
-6,457
| -53% | -US$139만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
71
Advanced Micro Devices
AMD
US$8450억
| US$144만 | 0.31% |
2,473
+655
| +36% | +US$26.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
72
Lam Research
LRCX
US$2783억
| US$141만 | 0.31% |
3,263
+133
| +4% | +US$4.04만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
73
GE Aerospace
GE
US$3506억
| US$141만 | 0.31% |
3,778
-880
| -19% | -US$27.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
74
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1075억
| US$139만 | 0.3% |
17,215
+9,971
| +138% | +US$77.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
75
Amgen
AMGN
US$2516억
| US$135만 | 0.3% |
3,735
-61
| -2% | -US$2.09만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
JC
Westmount Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Westmount Partners 측은 US$4.57억 상당의 303개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.06억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Westmount Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 39개, 108개 증가, 65개 감소 및 28개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P International Developed Momentum ETF 주식으로, 40,000주를 보유했으며 가치는 US$241만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Masimo 주식으로, 추정 금액은 US$431만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Westmount Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P International Developed Momentum ETF 주식으로, US$241만 상당의 40,000주를 매수했어요.
- Westmount Partners 측이 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$337만 규모예요.
- Westmount Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Illumina이며, 추정 감소액은 US$181만예요.
- Westmount Partners 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$431만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Westmount Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.57억 중 38% 비중을 차지해요.
- Westmount Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- Westmount Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4.57억에 이르렀어요.
2026년 7월 7일에 제출된 Westmount Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.