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de Westmount Partners iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Westmount Partners Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.66 M Comprar
11,704
+15
+0.1% +USD 3.35 k 0.58% 36
2026
Q1 		USD 2.47 M Comprar
11,689
+5,207
+80% +USD 1.13 M 0.61% 37
2025
Q4 		USD 1.37 M Comprar
6,482
+73
+1% +USD 15.3 k 0.34% 61
2025
Q3 		USD 1.33 M Vender
6,409
-47
-0.7% -USD 9.44 k 0.34% 62
2025
Q2 		USD 1.26 M Comprar
6,456
+15
+0.2% +USD 2.79 k 0.35% 63
2025
Q1 		USD 1.23 M Comprar
6,441
+14
+0.2% +USD 2.71 k 0.37% 56
2024
Q4 		USD 1.23 M Comprar
6,427
+20
+0.3% +USD 3.97 k 0.37% 52
2024
Q3 		USD 1.26 M Comprar
6,407
+21
+0.3% +USD 3.99 k 0.38% 55
2024
Q2 		USD 1.16 M Comprar
6,386
+17
+0.3% +USD 3.1 k 0.38% 53
2024
Q1 		USD 1.19 M Comprar
6,369
+428
+7% +USD 76.1 k 0.43% 47
2023
Q4 		USD 1.03 M Comprar
5,941
+2,096
+55% +USD 337 k 0.42% 55
2023
Q3 		USD 592 k Mantener
3,845
– – 0.26% 89
2023
Q2 		USD 620 k Comprar
3,845
+22
+0.6% +USD 3.38 k 0.27% 82
2023
Q1 		USD 580 k Comprar
3,823
+16
+0.4% +USD 2.42 k 0.27% 84
2022
Q4 		USD 552 k Comprar
+3,807
Nuevas +USD 543 k 0.29% 82

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Westmount Partners en IVE: resumen de T2 2026

Westmount Partners aumentó su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 0.13% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 3.35 k y elevar la posición a 11,704 acciones con un valor de USD 2.66 M. La posición representa 0.58% de la cartera y ocupa el puesto #36.

Westmount Partners reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,770 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2026, Westmount Partners tenía 11,704 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 2.66 M.
  • Westmount Partners compró 15 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 3.35 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.58% de la cartera de Westmount Partners en T2 2026 y fue su posición número 36.
  • Westmount Partners reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,770 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Westmount Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 7 jul 2026.