de Westmount Partners Schwab US Large- Cap ETF SCHX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Westmount Partners Detalles de la acción SCHX Actividad de fondos de SCHX

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 3.1 M	Mantener	105,342	–	–	0.68%	29
2026 Q1	USD 2.7 M	Mantener	105,342	–	–	0.66%	31
2025 Q4	USD 2.83 M	Comprar	105,342 +1	+0%	+USD 27	0.71%	28
2025 Q3	USD 2.79 M	Mantener	105,341	–	–	0.72%	29
2025 Q2	USD 2.57 M	Comprar	105,341 +48	+0%	+USD 1.08 k	0.71%	29
2025 Q1	USD 2.32 M	Comprar	105,293 +73,919	+236%	+USD 1.72 M	0.71%	29
2024 Q4	USD 727 k	Comprar	31,374 +20,229	+182%	+USD 471 k	0.22%	88
2024 Q3	USD 252 k	Comprar	11,145 +1,782	+19%	+USD 38.8 k	0.08%	190
2024 Q2	USD 201 k	Vender	9,363 -5,910	-39%	-USD 122 k	0.07%	208
2024 Q1	USD 316 k	Vender	15,273 -5,694	-27%	-USD 112 k	0.11%	156
2023 Q4	USD 394 k	Comprar	20,967 +9	+0%	+USD 158	0.16%	127
2023 Q3	USD 353 k	Comprar	20,958 +9	+0%	+USD 158	0.16%	137
2023 Q2	USD 366 k	Vender	20,949 -1,179	-5%	-USD 19.5 k	0.16%	130
2023 Q1	USD 357 k	Comprar	22,128 +15	+0.1%	+USD 236	0.16%	129
2022 Q4	USD 333 k	Comprar	+22,113	Nuevas	+USD 335 k	0.17%	127

Otros fondos que tienen SCHX en su cartera

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de USD 5179 M 12.38% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 1809 M 12.94% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM de USD 2160 M 14.54% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Westmount Partners en SCHX: resumen de T2 2026

Westmount Partners mantuvo sin cambios su posición en Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) en T2 2026, con 105,342 acciones por un valor de USD 3.1 M. La posición representa 0.68% de la cartera y ocupa el puesto #29.

Westmount Partners reportó por primera vez una posición en SCHX en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,617 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHX.

Al cierre de T2 2026, Westmount Partners tenía 105,342 acciones de Schwab US Large- Cap ETF con un valor de USD 3.1 M.
Westmount Partners mantuvo sin cambios su número de acciones de Schwab US Large- Cap ETF en T2 2026.
Schwab US Large- Cap ETF representó 0.68% de la cartera de Westmount Partners en T2 2026 y fue su posición número 29.
Westmount Partners reportó por primera vez una posición en Schwab US Large- Cap ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,617 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Westmount Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 7 jul 2026.