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Westmount Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.57억
회전율
22.11%
1년 추정 수익률
31.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.58%
1년 예상 수익률
+31.05%
3년 예상 수익률
+100.94%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.57억
AUM 성장
+US$5083만
(+13%)
자금 흐름
-US$431만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.36%
보유액
303
신규
39
증가
108
축소
65
청산됨
28
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$337만 |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$237만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$166만 |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+US$104만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$100만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Masimo
MASI
|
+US$431만 |
| 2 |
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
|
+US$219만 |
| 3 |
Illumina
ILMN
|
+US$181만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$139만 |
| 5 |
CACI
CACI
|
+US$94.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.78% |
| 2 | 정보기술 | 31.66% |
| 3 | 금융 | 7.3% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.74% |
| 5 | 헬스케어 | 5.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$39.9억
| US$50.7만 | 0.11% |
4,961
-41
| -0.8% | -US$4.16천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
152
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$327억
| US$50.7만 | 0.11% |
2,696
+2
| +0.1% | +US$361 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
153
Nucor
NUE
US$593억
| US$49.5만 | 0.11% |
2,223
-708
| -24% | -US$16만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
154
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37.2억
| US$49.5만 | 0.11% |
12,529
-305
| -2% | -US$1.21만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
155
SPDR Gold Trust
GLD
US$1335억
| US$49.3만 | 0.11% |
1,338
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
156
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$91억
| US$48.7만 | 0.11% |
5,280
-10
| -0.2% | -US$921 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
157
RTX Corp
RTX
US$2700억
| US$48.6만 | 0.11% |
2,564
+655
| +34% | +US$12만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
158
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$64.6억
| US$47.2만 | 0.1% |
7,965
-223
| -3% | -US$1.25만 |
2026 Q1
1분기
|
|
159
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
US$8.45억
| US$46.8만 | 0.1% |
4,263
+20
| +0.5% | +US$2.32천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
160
Morgan Stanley
MS
US$2975억
| US$46.6만 | 0.1% |
2,231
+487
| +28% | +US$9.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
161
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$158억
| US$46.2만 | 0.1% |
13,277
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
162
콜옵션
Micron Technology
MU
US$9331억
| US$46.2만 | 0.1% |
+400
| 신규 | +US$30만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
163
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839억
| US$45.6만 | 0.1% |
2,888
+15
| +0.5% | +US$2.34천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
164
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1037억
| US$45.6만 | 0.1% |
+2,143
| 신규 | +US$43.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
165
콜옵션
Sandisk
SNDK
US$1431억
| US$45.5만 | 0.1% |
200
-400
| -67% | -US$57.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
166
Charles Schwab
SCHW
US$1593억
| US$45.2만 | 0.1% |
4,894
+169
| +4% | +US$1.54만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
167
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$223억
| US$44.7만 | 0.1% |
8,272
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
168
Edison International
EIX
US$230억
| US$44.4만 | 0.1% |
5,966
-225
| -4% | -US$1.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
169
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$666억
| US$44.2만 | 0.1% |
+674
| 신규 | +US$36.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
170
Allstate
ALL
US$642억
| US$43.3만 | 0.09% |
1,819
+763
| +72% | +US$16.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
171
Abbott
ABT
US$1904억
| US$43만 | 0.09% |
4,734
+294
| +7% | +US$2.68만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
172
Mesabi Trust
MSB
US$2.26억
| US$42.6만 | 0.09% |
16,856
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
173
Corning
GLW
US$1061억
| US$40.7만 | 0.09% |
1,592
-256
| -14% | -US$4.66만 |
2026 Q1
1분기
|
|
174
Starbucks
SBUX
US$1240억
| US$40.7만 | 0.09% |
3,979
+26
| +0.7% | +US$2.62천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
175
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$18.2억
| US$40.4만 | 0.09% |
1,033
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
JC
Westmount Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Westmount Partners 측은 US$4.57억 상당의 303개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.06억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Westmount Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 39개, 108개 증가, 65개 감소 및 28개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P International Developed Momentum ETF 주식으로, 40,000주를 보유했으며 가치는 US$241만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Masimo 주식으로, 추정 금액은 US$431만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Westmount Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P International Developed Momentum ETF 주식으로, US$241만 상당의 40,000주를 매수했어요.
- Westmount Partners 측이 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$337만 규모예요.
- Westmount Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Illumina이며, 추정 감소액은 US$181만예요.
- Westmount Partners 측은 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$431만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Westmount Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.57억 중 38% 비중을 차지해요.
- Westmount Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- Westmount Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4.57억에 이르렀어요.
2026년 7월 7일에 제출된 Westmount Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.