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Westmount Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.71억
회전율
12.16%
1년 추정 수익률
24.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.35%
1년 예상 수익률
+24.97%
3년 예상 수익률
+122.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.71억
AUM 성장
+US$1432만
(+3.1%)
자금 흐름
-US$97만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.63%
보유액
296
신규
21
증가
95
축소
92
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$285만 |
| 2 |
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
|
+US$185만 |
| 3 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$109만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$58만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$57.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Illumina
ILMN
|
+US$294만 |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$241만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$185만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$93.7만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$75.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.48% |
| 2 | 정보기술 | 33.17% |
| 3 | 금융 | 7.18% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.5% |
| 5 | 헬스케어 | 5.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Edison International
EIX
US$232억
| US$30.6만 | 0.06% |
5,681
-285
| -5% | -US$1.93만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
202
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.7억
| US$30만 | 0.06% |
2,969
+8
| +0.3% | +US$824 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
203
CVS Health
CVS
US$1143억
| US$29.8만 | 0.06% |
3,498
-15
| -0.4% | -US$1.47천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
204
Principal Financial Group
PFG
US$241억
| US$29.7만 | 0.06% |
2,648
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
205
Nu Holdings
NU
US$639억
| US$29.7만 | 0.06% |
22,351
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
206
Verizon
VZ
US$1921억
| US$29.6만 | 0.06% |
6,440
-1,050
| -14% | -US$4.94만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
207
Fair Isaac
FICO
US$154억
| US$29.6만 | 0.06% |
447
+1
| +0.2% | +US$1.1천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
208
Ralph Lauren
RL
US$228억
| US$29.2만 | 0.06% |
804
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
209
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$21.7억
| US$29.1만 | 0.06% |
3,213
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
210
Linde
LIN
US$2415억
| US$28.9만 | 0.06% |
615
+85
| +16% | +US$4.18만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
211
Rexford Industrial Realty
REXR
US$79.7억
| US$28.8만 | 0.06% |
7,990
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
212
Nebius Group N.V.
NBIS
US$315억
| US$28.6만 | 0.06% |
1,233
-16
| -1% | -US$3.44천 |
2026 Q2
1분기
|
|
213
SoFi Technologies
SOFI
US$200억
| US$28.6만 | 0.06% |
18,074
+500
| +3% | +US$8.8천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
214
Consolidated Edison
ED
US$449억
| US$28.5만 | 0.06% |
2,757
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
215
PNC Financial Services
PNC
US$923억
| US$28.5만 | 0.06% |
1,290
-196
| -13% | -US$4.8만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
216
New York Times
NYT
US$116억
| US$28.1만 | 0.06% |
4,414
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
217
3M
MMM
US$947억
| US$27.8만 | 0.06% |
1,707
+1
| +0.1% | +US$171 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
218
InMode
INMD
US$7.64억
| US$27.4만 | 0.06% |
19,500
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
219
Comcast
CMCSA
US$893억
| US$27.1만 | 0.06% |
12,486
-44
| -0.4% | -US$1.08천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
220
Blackrock
BLK
US$1888억
| US$26.6만 | 0.06% |
250
-2
| -0.8% | -US$2.18천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
221
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1830억
| US$26.6만 | 0.06% |
2,957
+655
| +28% | +US$5.86만 |
2026 Q2
1분기
|
|
222
Salesforce
CRM
US$1793억
| US$26.6만 | 0.06% |
+1,123
| 신규 | +US$23.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
223
Coinbase
COIN
US$338억
| US$26.2만 | 0.06% |
1,385
-199
| -13% | -US$3.38만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
224
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$25.6만 | 0.05% |
2,875
+23
| +0.8% | +US$2.23천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
225
Stryker
SYK
US$1179억
| US$25.5만 | 0.05% |
936
-28
| -3% | -US$8.82천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
VDBMI
Westmount Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Westmount Partners 측은 US$4.71억 상당의 296개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.57억에서 3.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Westmount Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 95개 증가, 92개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, 31,092주를 보유했으며 가치는 US$284만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Illumina 주식으로, 추정 금액은 US$294만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Westmount Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, US$284만 상당의 31,092주를 매수했어요.
- Westmount Partners 측이 2026년 3분기에 Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$185만 규모예요.
- Westmount Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Illumina이며, 추정 감소액은 US$294만예요.
- Westmount Partners 측은 2026년 3분기에 Invesco S&P International Developed Momentum ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$241만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Westmount Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.71억 중 41% 비중을 차지해요.
- Westmount Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Westmount Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.1% 상승해 US$4.71억에 이르렀어요.
2026년 11월 12일에 제출된 Westmount Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.