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Westmount Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.71억
회전율
12.16%
1년 추정 수익률
24.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.35%
1년 예상 수익률
+24.97%
3년 예상 수익률
+122.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.71억
AUM 성장
+US$1432만
(+3.1%)
자금 흐름
-US$97만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.63%
보유액
296
신규
21
증가
95
축소
92
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$285만 |
| 2 |
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
|
+US$185만 |
| 3 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$109만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$58만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$57.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Illumina
ILMN
|
+US$294만 |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$241만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$185만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$93.7만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$75.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.48% |
| 2 | 정보기술 | 33.17% |
| 3 | 금융 | 7.18% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.5% |
| 5 | 헬스케어 | 5.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Shell
SHEL
US$2802억
| US$40.3만 | 0.09% |
4,214
+2
| +0% | +US$180 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
177
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$17.6억
| US$39.8만 | 0.08% |
1,033
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
178
Golar LNG
GLNG
US$43.9억
| US$39만 | 0.08% |
8,074
+1
| +0% | +US$51 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
179
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$110억
| US$38.9만 | 0.08% |
2,527
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
180
ASML
ASML
US$5761억
| US$38만 | 0.08% |
210
-108
| -34% | -US$18.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
181
Starbucks
SBUX
US$1214억
| US$37.7만 | 0.08% |
3,971
-8
| -0.2% | -US$826 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
182
Travelers Companies
TRV
US$826억
| US$37.4만 | 0.08% |
1,035
+2
| +0.2% | +US$732 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
183
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$117억
| US$35.9만 | 0.08% |
9,083
+47
| +0.5% | +US$1.92천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
184
Applied Materials
AMAT
US$2939억
| US$35.8만 | 0.08% |
676
-30
| -4% | -US$1.52만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
185
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$34.9억
| US$35.4만 | 0.08% |
4,469
-500
| -10% | -US$3.64만 |
2026 Q2
1분기
|
|
186
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$18.6억
| US$35.2만 | 0.07% |
7,224
-850
| -11% | -US$4.2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
187
Carvana
CVNA
US$798억
| US$35.2만 | 0.07% |
5,580
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
188
Cadence Design Systems
CDNS
US$886억
| US$35.1만 | 0.07% |
1,000
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
189
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$302억
| US$34.4만 | 0.07% |
1,476
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
HONA
190
Honeywell Aerospace
HONA
US$523억
| US$34만 | 0.07% |
+2,204
| 신규 | +US$40.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
191
Comfort Systems
FIX
US$389억
| US$33.8만 | 0.07% |
201
+1
| +0.5% | +US$1.68천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
192
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$33.8만 | 0.07% |
3,240
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
193
Texas Instruments
TXN
US$2773억
| US$33.6만 | 0.07% |
1,196
-47
| -4% | -US$1.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
194
Moderna
MRNA
US$904억
| US$33.4만 | 0.07% |
+1,767
| 신규 | +US$19만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
195
VF Corp
VFC
US$81.4억
| US$32.4만 | 0.07% |
22,461
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
196
Mesabi Trust
MSB
US$2.16억
| US$32.2만 | 0.07% |
16,856
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
197
Waste Management
WM
US$969억
| US$31.9만 | 0.07% |
1,580
+6
| +0.4% | +US$1.34천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
198
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$166억
| US$31.5만 | 0.07% |
12,467
+786
| +7% | +US$2.05만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
199
TJX Companies
TJX
US$1478억
| US$31.2만 | 0.07% |
2,337
+491
| +27% | +US$7.08만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
200
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$104억
| US$30.8만 | 0.07% |
2,776
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
VDBMI
Westmount Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Westmount Partners 측은 US$4.71억 상당의 296개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.57억에서 3.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Westmount Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 95개 증가, 92개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, 31,092주를 보유했으며 가치는 US$284만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Illumina 주식으로, 추정 금액은 US$294만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Westmount Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, US$284만 상당의 31,092주를 매수했어요.
- Westmount Partners 측이 2026년 3분기에 Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$185만 규모예요.
- Westmount Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Illumina이며, 추정 감소액은 US$294만예요.
- Westmount Partners 측은 2026년 3분기에 Invesco S&P International Developed Momentum ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$241만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Westmount Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.71억 중 41% 비중을 차지해요.
- Westmount Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Westmount Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.1% 상승해 US$4.71억에 이르렀어요.
2026년 11월 12일에 제출된 Westmount Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.