Simplicity Wealth Ativos da carteira
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 33,1 mi |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
Avantis Credit ETF
AVGB
|
+US$ 25,7 mi |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 14,6 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
Columbia Short Duration Bond ETF
SBND
|
+US$ 9,45 mi |
| 3 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+US$ 8,3 mi |
| 4 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+US$ 7,26 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 7,12 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,55% |
| 2 | Tecnologia | 11,07% |
| 3 | Financeiro | 4,42% |
| 4 | Bens industriais | 3,83% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,36% |
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Simplicity Wealth detinha 1.176 posições avaliadas em US$ 3,43 bi, alta de 16% em relação a US$ 2,96 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Simplicity Wealth alocou US$ 491 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 154 novas posições e aumentando 599 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis Credit ETF: 506.481 ações no valor de US$ 25,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 65% dos ativos, ante 64% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em American Express, com um corte estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior compra de Simplicity Wealth no T3 2026 foi Avantis Credit ETF: 506.481 ações no valor de US$ 25,1 mi.
- Simplicity Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 33,1 mi.
- A maior redução de Simplicity Wealth em T3 2026 foi em American Express, com um corte estimado de US$ 10,4 mi.
- Simplicity Wealth encerrou totalmente sua posição em Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,26 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Wealth representam 19% de sua carteira de US$ 3,43 bi no T3 2026.
- Simplicity Wealth abriu 154 novas posições e encerrou 102 em T3 2026.
- O valor da carteira de Simplicity Wealth subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,43 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Wealth referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.