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Wealth Effects 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.7억
회전율
13.96%
1년 추정 수익률
97.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+43.46%
1년 예상 수익률
+97.79%
3년 예상 수익률
+201.58%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.7억
AUM 성장
+US$8831만
(+31%)
자금 흐름
+US$1913만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.73%
보유액
265
신규
28
증가
109
축소
68
청산됨
9
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$674만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$122만 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$87.3만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$87만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$61.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$104만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$52.4만 |
| 3 |
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
|
+US$38.5만 |
| 4 |
Elastic
ESTC
|
+US$35.9만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$35.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 36.23% |
| 2 | 기타 | 22.26% |
| 3 | 건강관리 | 8.37% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.8% |
| 5 | 금융 | 7.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$274만 | 0.74% |
5,485
+175
| +3% | +US$8.41만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
27
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$271만 | 0.73% |
10,756
+775
| +8% | +US$16.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
28
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$262만 | 0.71% |
3,819
-167
| -4% | -US$11.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
29
Intel
INTC
US$4750억
| US$261만 | 0.7% |
18,705
-1,775
| -9% | -US$17.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
30
Boeing
BA
US$1503억
| US$258만 | 0.7% |
11,906
-70
| -0.6% | -US$1.56만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
31
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$250만 | 0.68% |
1,475
+292
| +25% | +US$49.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
32
Chevron
CVX
US$4413억
| US$244만 | 0.66% |
14,694
-293
| -2% | -US$5.45만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
33
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$235만 | 0.63% |
14,296
-155
| -1% | -US$2.46만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
34
Vertiv
VRT
US$795억
| US$219만 | 0.59% |
6,551
-300
| -4% | -US$9.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
35
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$209만 | 0.56% |
1,780
+78
| +5% | +US$7.96만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
36
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$205만 | 0.55% |
2,784
-15
| -0.5% | -US$1.03만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
37
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$205만 | 0.55% |
26,570
+3,675
| +16% | +US$27만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
38
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$204만 | 0.55% |
4,905
-62
| -1% | -US$2.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
39
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$196만 | 0.53% |
2,710
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
40
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$192만 | 0.52% |
33,943
+797
| +2% | +US$4.5만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
41
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$188만 | 0.51% |
78,083
+2,008
| +3% | +US$5.25만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
42
Lightpath Technologies
LPTH
US$5.36억
| US$187만 | 0.5% |
114,250
-1,250
| -1% | -US$1.74만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
43
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
| US$186만 | 0.5% |
30,293
-1,213
| -4% | -US$7.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
44
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$184만 | 0.5% |
810
-250
| -24% | -US$35.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
45
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$176만 | 0.47% |
6,920
+412
| +6% | +US$9.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
46
Citigroup
C
US$2084억
| US$163만 | 0.44% |
11,665
-115
| -1% | -US$1.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
47
Generac Holdings
GNRC
US$114억
| US$161만 | 0.43% |
5,485
-169
| -3% | -US$4.23만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
48
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF
FYEE
US$3.07억
| US$155만 | 0.42% |
53,812
+2,442
| +5% | +US$7.05만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
49
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$151만 | 0.41% |
11,041
-189
| -2% | -US$2.83만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
50
Enovix
ENVX
US$5.46억
| US$151만 | 0.41% |
248,021
+5,700
| +2% | +US$3.78만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
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Wealth Effects의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wealth Effects는 US$3.7억 상당의 265개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.82억에서 31% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Wealth Effects는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1913만을 투입해 신규 포지션 28개를 개설하고 기존 보유 종목 109개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 7,166주를 보유했으며 가치는 US$122만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology으로, 보유분을 추정 US$104만 규모 줄였습니다.
- Wealth Effects의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$122만 상당의 7,166주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealth Effects로, 추정 증가액은 US$674만 규모예요.
- Wealth Effects의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$104만예요.
- Wealth Effects는 2026년 2분기에 Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Effects의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.7억 중 41%를 차지해요.
- Wealth Effects는 2026년 2분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Wealth Effects의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 31% 상승해 US$3.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Wealth Effects의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.