Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6.93억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2.35억 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2억 |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$1.05억 |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$1.05억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$10.2억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$5.93억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$4.23억 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$3.54억 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$3.19억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.62% |
| 2 | 정보기술 | 21.23% |
| 3 | 산업재 | 7.72% |
| 4 | 금융 | 6.76% |
| 5 | 헬스케어 | 6.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$824억
| US$3201만 | 0.13% |
51,333
+28,609
| +126% | +US$1947만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
127
United Rentals
URI
US$650억
| US$3166만 | 0.13% |
27,950
+17,593
| +170% | +US$1674만 |
2026 Q1
1분기
|
|
128
Tenaris
TS
US$294억
| US$3153만 | 0.13% |
568,223
+539,593
| +1,885% | +US$3276만 |
2026 Q1
1분기
|
|
129
Block Inc
XYZ
US$471억
| US$3140만 | 0.13% |
413,101
+272,398
| +194% | +US$1915만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
130
Cardinal Health
CAH
US$592억
| US$3138만 | 0.13% |
132,077
+16,848
| +15% | +US$350만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
131
British American Tobacco
BTI
US$1274억
| US$3129만 | 0.13% |
506,686
-259,162
| -34% | -US$1564만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
132
Agnico Eagle Mines
AEM
US$945억
| US$3053만 | 0.13% |
196,829
+108,092
| +122% | +US$2002만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
133
Devon Energy
DVN
US$553억
| US$3038만 | 0.12% |
+735,174
| 신규 | +US$3407만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
134
Carpenter Technology
CRS
US$183억
| US$3014만 | 0.12% |
48,856
+6,399
| +15% | +US$301만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
135
Qualcomm
QCOM
US$1886억
| US$3002만 | 0.12% |
162,466
-61,377
| -27% | -US$1148만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
136
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$308억
| US$2998만 | 0.12% |
99,584
-7,008
| -7% | -US$211만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
137
United Airlines
UAL
US$318억
| US$2973만 | 0.12% |
218,601
+138,359
| +172% | +US$1433만 |
2026 Q1
1분기
|
|
138
ExxonMobil
XOM
US$7293억
| US$2956만 | 0.12% |
+216,225
| 신규 | +US$3236만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
139
Kinross Gold
KGC
US$281억
| US$2931만 | 0.12% |
1,240,922
+81,336
| +7% | +US$239만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
140
Walmart Inc
WMT
US$9364억
| US$2931만 | 0.12% |
258,759
+6,950
| +3% | +US$86.3만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
141
Capital One
COF
US$1236억
| US$2920만 | 0.12% |
+145,544
| 신규 | +US$2784만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
142
Keysight
KEYS
US$571억
| US$2903만 | 0.12% |
82,934
+7,390
| +10% | +US$252만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
143
T-Mobile US
TMUS
US$1687억
| US$2895만 | 0.12% |
172,592
+74,114
| +75% | +US$1403만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
144
Ametek
AME
US$566억
| US$2848만 | 0.12% |
117,720
+1,216
| +1% | +US$28만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
145
Visa
V
US$7639억
| US$2797만 | 0.11% |
81,537
+56,365
| +224% | +US$1810만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
146
Permian Resources
PR
US$208억
| US$2793만 | 0.11% |
+1,516,955
| 신규 | +US$3047만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
147
Grab
GRAB
US$118억
| US$2791만 | 0.11% |
7,403,211
-919,780
| -11% | -US$335만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
148
Regal Rexnord
RRX
US$104억
| US$2782만 | 0.11% |
116,787
+113,138
| +3,101% | +US$2364만 |
2026 Q1
1분기
|
|
149
Globus Medical
GMED
US$106억
| US$2781만 | 0.11% |
351,974
+21,511
| +7% | +US$183만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
150
Manulife Financial
MFC
US$735억
| US$2777만 | 0.11% |
684,949
-1,428,699
| -68% | -US$5528만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Ray Dalio의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ray Dalio 측은 US$244억 상당의 1,206개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$224억에서 8.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Ray Dalio 측은 2026년 2분기에 순 US$30.5억 규모를 회수했으며, 209개 포지션을 청산하고 379개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Cisco 주식으로, 추정 US$6385만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Ray Dalio 측은 Eversource Energy에 US$8637만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Ray Dalio의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Eversource Energy 주식으로, US$8637만 상당의 1,195,140주를 매수했어요.
- Ray Dalio 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6.93억 규모예요.
- Ray Dalio의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$10.2억예요.
- Ray Dalio 측은 2026년 2분기에 Cisco 보유분을 전량 매도해 추정 US$6385만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ray Dalio의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$244억 중 40% 비중을 차지해요.
- Ray Dalio 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 213개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Ray Dalio의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.8% 상승해 US$244억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Bridgewater Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.