Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 693 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 235 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 200 mi |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 105 mi |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$ 105 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,02 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 593 mi |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 423 mi |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 354 mi |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 319 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,62% |
| 2 | Tecnologia | 21,23% |
| 3 | Bens industriais | 7,72% |
| 4 | Financeiro | 6,76% |
| 5 | Saúde | 6,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 82,9 bi
| US$ 32 mi | 0,13% |
51.333
+28.609
| +126% | +US$ 19,5 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
127
United Rentals
URI
US$ 66,5 bi
| US$ 31,7 mi | 0,13% |
27.950
+17.593
| +170% | +US$ 16,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
128
Tenaris
TS
US$ 29,6 bi
| US$ 31,5 mi | 0,13% |
568.223
+539.593
| +1.885% | +US$ 32,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
129
Block Inc
XYZ
US$ 47 bi
| US$ 31,4 mi | 0,13% |
413.101
+272.398
| +194% | +US$ 19,1 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
130
Cardinal Health
CAH
US$ 59,6 bi
| US$ 31,4 mi | 0,13% |
132.077
+16.848
| +15% | +US$ 3,5 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
131
British American Tobacco
BTI
US$ 127 bi
| US$ 31,3 mi | 0,13% |
506.686
-259.162
| -34% | -US$ 15,6 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
132
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 94,9 bi
| US$ 30,5 mi | 0,13% |
196.829
+108.092
| +122% | +US$ 20 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
133
Devon Energy
DVN
US$ 54,9 bi
| US$ 30,4 mi | 0,12% |
+735.174
| Nova | +US$ 34,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
134
Carpenter Technology
CRS
US$ 18,2 bi
| US$ 30,1 mi | 0,12% |
48.856
+6.399
| +15% | +US$ 3,01 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
135
Qualcomm
QCOM
US$ 190 bi
| US$ 30 mi | 0,12% |
162.466
-61.377
| -27% | -US$ 11,5 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
136
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 30,1 bi
| US$ 30 mi | 0,12% |
99.584
-7.008
| -7% | -US$ 2,11 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
137
United Airlines
UAL
US$ 33 bi
| US$ 29,7 mi | 0,12% |
218.601
+138.359
| +172% | +US$ 14,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
138
ExxonMobil
XOM
US$ 732 bi
| US$ 29,6 mi | 0,12% |
+216.225
| Nova | +US$ 32,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
139
Kinross Gold
KGC
US$ 28,3 bi
| US$ 29,3 mi | 0,12% |
1.240.922
+81.336
| +7% | +US$ 2,39 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
140
Walmart Inc
WMT
US$ 935 bi
| US$ 29,3 mi | 0,12% |
258.759
+6.950
| +3% | +US$ 863 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
141
Capital One
COF
US$ 127 bi
| US$ 29,2 mi | 0,12% |
+145.544
| Nova | +US$ 27,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
142
Keysight
KEYS
US$ 58,1 bi
| US$ 29 mi | 0,12% |
82.934
+7.390
| +10% | +US$ 2,52 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
143
T-Mobile US
TMUS
US$ 165 bi
| US$ 28,9 mi | 0,12% |
172.592
+74.114
| +75% | +US$ 14 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
144
Ametek
AME
US$ 57,4 bi
| US$ 28,5 mi | 0,12% |
117.720
+1.216
| +1% | +US$ 280 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
145
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 28 mi | 0,11% |
81.537
+56.365
| +224% | +US$ 18,1 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
146
Permian Resources
PR
US$ 20,8 bi
| US$ 27,9 mi | 0,11% |
+1.516.955
| Nova | +US$ 30,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
147
Grab
GRAB
US$ 11,5 bi
| US$ 27,9 mi | 0,11% |
7.403.211
-919.780
| -11% | -US$ 3,35 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
148
Regal Rexnord
RRX
US$ 10,6 bi
| US$ 27,8 mi | 0,11% |
116.787
+113.138
| +3.101% | +US$ 23,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
149
Globus Medical
GMED
US$ 10,6 bi
| US$ 27,8 mi | 0,11% |
351.974
+21.511
| +7% | +US$ 1,83 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
150
Manulife Financial
MFC
US$ 74,9 bi
| US$ 27,8 mi | 0,11% |
684.949
-1.428.699
| -68% | -US$ 55,3 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ray Dalio no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ray Dalio detinha 1.206 posições avaliadas em US$ 24,4 bi, alta de 8,8% em relação a US$ 22,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Ray Dalio fez uma retirada líquida de US$ 3,05 bi em T2 2026, encerrando 209 posições e reduzindo 379 participações. Sua saída mais significativa foi Cisco, uma posição estimada em US$ 63,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Ray Dalio abriu uma nova posição em Eversource Energy no valor de US$ 86,4 mi.
- A maior compra de Ray Dalio no T2 2026 foi Eversource Energy: 1.195.140 ações no valor de US$ 86,4 mi.
- Ray Dalio foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 693 mi.
- A maior redução de Ray Dalio em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,02 bi.
- Ray Dalio encerrou totalmente sua posição em Cisco no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,8 mi.
- As dez maiores posições de Ray Dalio representam 40% de sua carteira de US$ 24,4 bi no T2 2026.
- Ray Dalio abriu 213 novas posições e encerrou 209 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ray Dalio subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 24,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bridgewater Associates referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.