Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 693 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 235 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 200 mi |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 105 mi |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$ 105 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,02 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 593 mi |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 423 mi |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 354 mi |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 319 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,62% |
| 2 | Tecnologia | 21,23% |
| 3 | Bens industriais | 7,72% |
| 4 | Financeiro | 6,76% |
| 5 | Saúde | 6,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Antero Resources
AR
US$ 11,8 bi
| US$ 53 mi | 0,22% |
1.507.657
+1.338.903
| +793% | +US$ 49,3 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
77
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,6 bi
| US$ 52,6 mi | 0,22% |
1.022.946
+322.578
| +46% | +US$ 13,5 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
78
MetLife
MET
US$ 64,8 bi
| US$ 52,6 mi | 0,22% |
621.519
-5.011
| -0,8% | -US$ 404 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
79
Nutanix
NTNX
US$ 18,9 bi
| US$ 50,9 mi | 0,21% |
+998.761
| Nova | +US$ 45,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
80
Ciena
CIEN
US$ 50,7 bi
| US$ 49,6 mi | 0,2% |
101.038
-42.808
| -30% | -US$ 21,8 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
81
Credo Technology Group
CRDO
US$ 34,4 bi
| US$ 48,7 mi | 0,2% |
178.996
-849.206
| -83% | -US$ 168 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
82
Insmed
INSM
US$ 20,8 bi
| US$ 48,6 mi | 0,2% |
455.392
+159.813
| +54% | +US$ 19,4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
83
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$ 6,91 bi
| US$ 48,3 mi | 0,2% |
5.691.634
+1.265.183
| +29% | +US$ 14,8 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
84
Teradyne
TER
US$ 54,2 bi
| US$ 47,7 mi | 0,2% |
98.627
-240.319
| -71% | -US$ 90,7 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
85
APA Corp
APA
US$ 17,6 bi
| US$ 47 mi | 0,19% |
+1.444.176
| Nova | +US$ 54,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
86
Talen Energy Corp
TLN
US$ 16,9 bi
| US$ 46,7 mi | 0,19% |
121.506
-144.593
| -54% | -US$ 53 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
87
Popular Inc
BPOP
US$ 10,3 bi
| US$ 45,7 mi | 0,19% |
278.207
-39.009
| -12% | -US$ 5,88 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
88
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 45,6 mi | 0,19% |
440.972
-177.456
| -29% | -US$ 15,8 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
89
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 47,8 bi
| US$ 44,9 mi | 0,18% |
1.326.678
+198.272
| +18% | +US$ 6,6 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
90
Reddit
RDDT
US$ 30,3 bi
| US$ 44,7 mi | 0,18% |
257.428
+188.621
| +274% | +US$ 30,2 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
91
Timken Company
TKR
US$ 7,91 bi
| US$ 44 mi | 0,18% |
302.724
+110.776
| +58% | +US$ 13,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
92
Arista Networks
ANET
US$ 231 bi
| US$ 43,2 mi | 0,18% |
254.275
-1.075.816
| -81% | -US$ 169 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
93
First Horizon
FHN
US$ 10,9 bi
| US$ 41,9 mi | 0,17% |
1.633.439
+1.829
| +0,1% | +US$ 44,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
94
Verizon
VZ
US$ 180 bi
| US$ 41,5 mi | 0,17% |
980.458
+545.629
| +125% | +US$ 25,6 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
95
BorgWarner
BWA
US$ 11,7 bi
| US$ 41,4 mi | 0,17% |
623.455
-26.314
| -4% | -US$ 1,67 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
96
nVent Electric
NVT
US$ 23,3 bi
| US$ 41,2 mi | 0,17% |
242.970
-18.222
| -7% | -US$ 2,84 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
97
Zions Bancorporation
ZION
US$ 9,6 bi
| US$ 40,9 mi | 0,17% |
591.357
-133.473
| -18% | -US$ 8,42 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
98
Expand Energy Corp
EXE
US$ 21,3 bi
| US$ 40,8 mi | 0,17% |
+447.886
| Nova | +US$ 42,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
99
NRG Energy
NRG
US$ 20,9 bi
| US$ 40,6 mi | 0,17% |
277.935
-310.567
| -53% | -US$ 44,7 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
100
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 18,4 bi
| US$ 39,8 mi | 0,16% |
151.328
+136.885
| +948% | +US$ 32,2 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ray Dalio no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ray Dalio detinha 1.206 posições avaliadas em US$ 24,4 bi, alta de 8,8% em relação a US$ 22,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Ray Dalio fez uma retirada líquida de US$ 3,05 bi em T2 2026, encerrando 209 posições e reduzindo 379 participações. Sua saída mais significativa foi Cisco, uma posição estimada em US$ 63,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Ray Dalio abriu uma nova posição em Eversource Energy no valor de US$ 86,4 mi.
- A maior compra de Ray Dalio no T2 2026 foi Eversource Energy: 1.195.140 ações no valor de US$ 86,4 mi.
- Ray Dalio foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 693 mi.
- A maior redução de Ray Dalio em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,02 bi.
- Ray Dalio encerrou totalmente sua posição em Cisco no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,8 mi.
- As dez maiores posições de Ray Dalio representam 40% de sua carteira de US$ 24,4 bi no T2 2026.
- Ray Dalio abriu 213 novas posições e encerrou 209 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ray Dalio subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 24,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bridgewater Associates referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.