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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
USD 24.4 mil M
Rotación
34.99%
Rendimiento estimado a 1 año
40.93%
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+40.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+115.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+119.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+292.04%
AUM
USD 24.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1972 M
(+8.8%)
Flujo de capital
-USD 3046 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.05%
Posición
1,206
Nuevas
213
Aumentadas
399
Reducidas
379
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 693 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 235 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 200 M |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+USD 105 M |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+USD 105 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1019 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 593 M |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 423 M |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 354 M |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 319 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.62% |
| 2 | Tecnología | 21.23% |
| 3 | Industriales | 7.72% |
| 4 | Finanzas | 6.76% |
| 5 | Salud | 6.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Antero Resources
AR
USD 11.9 mil M
| USD 53 M | 0.22% |
1,507,657
+1,338,903
| +793% | +USD 49.3 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
77
Southwest Airlines
LUV
USD 19.4 mil M
| USD 52.6 M | 0.22% |
1,022,946
+322,578
| +46% | +USD 13.5 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
78
MetLife
MET
USD 64.3 mil M
| USD 52.6 M | 0.22% |
621,519
-5,011
| -0.8% | -USD 404 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
79
Nutanix
NTNX
USD 18.5 mil M
| USD 50.9 M | 0.21% |
+998,761
| Nuevas | +USD 45.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
80
Ciena
CIEN
USD 48.5 mil M
| USD 49.6 M | 0.2% |
101,038
-42,808
| -30% | -USD 21.8 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
81
Credo Technology Group
CRDO
USD 32.2 mil M
| USD 48.7 M | 0.2% |
178,996
-849,206
| -83% | -USD 168 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
82
Insmed
INSM
USD 20.9 mil M
| USD 48.6 M | 0.2% |
455,392
+159,813
| +54% | +USD 19.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
83
Sibanye-Stillwater
SBSW
USD 6914 M
| USD 48.3 M | 0.2% |
5,691,634
+1,265,183
| +29% | +USD 14.8 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
84
Teradyne
TER
USD 52.6 mil M
| USD 47.7 M | 0.2% |
98,627
-240,319
| -71% | -USD 90.7 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
85
APA Corp
APA
USD 17.5 mil M
| USD 47 M | 0.19% |
+1,444,176
| Nuevas | +USD 54.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
86
Talen Energy Corp
TLN
USD 16.5 mil M
| USD 46.7 M | 0.19% |
121,506
-144,593
| -54% | -USD 53 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
87
Popular Inc
BPOP
USD 10.3 mil M
| USD 45.7 M | 0.19% |
278,207
-39,009
| -12% | -USD 5.88 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
88
CVS Health
CVS
USD 121 mil M
| USD 45.6 M | 0.19% |
440,972
-177,456
| -29% | -USD 15.8 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
89
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 47.6 mil M
| USD 44.9 M | 0.18% |
1,326,678
+198,272
| +18% | +USD 6.6 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
90
Reddit
RDDT
USD 29.9 mil M
| USD 44.7 M | 0.18% |
257,428
+188,621
| +274% | +USD 30.2 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
91
Timken Company
TKR
USD 7851 M
| USD 44 M | 0.18% |
302,724
+110,776
| +58% | +USD 13.3 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
92
Arista Networks
ANET
USD 229 mil M
| USD 43.2 M | 0.18% |
254,275
-1,075,816
| -81% | -USD 169 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
93
First Horizon
FHN
USD 10.9 mil M
| USD 41.9 M | 0.17% |
1,633,439
+1,829
| +0.1% | +USD 44.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
94
Verizon
VZ
USD 185 mil M
| USD 41.5 M | 0.17% |
980,458
+545,629
| +125% | +USD 25.6 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
95
BorgWarner
BWA
USD 11.9 mil M
| USD 41.4 M | 0.17% |
623,455
-26,314
| -4% | -USD 1.67 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
96
nVent Electric
NVT
USD 22.6 mil M
| USD 41.2 M | 0.17% |
242,970
-18,222
| -7% | -USD 2.84 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
97
Zions Bancorporation
ZION
USD 9427 M
| USD 40.9 M | 0.17% |
591,357
-133,473
| -18% | -USD 8.42 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
98
Expand Energy Corp
EXE
USD 21.5 mil M
| USD 40.8 M | 0.17% |
+447,886
| Nuevas | +USD 42.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
99
NRG Energy
NRG
USD 20.6 mil M
| USD 40.6 M | 0.17% |
277,935
-310,567
| -53% | -USD 44.7 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
100
Zebra Technologies
ZBRA
USD 18.2 mil M
| USD 39.8 M | 0.16% |
151,328
+136,885
| +948% | +USD 32.2 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ray Dalio en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ray Dalio mantenía 1,206 posiciones por un valor de USD 24.4 mil M, un aumento de 8.8% frente a los USD 22.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Ray Dalio registró retiros netos por USD 3046 M en T2 2026, cerró 209 posiciones y redujo 379 tenencias. Su salida más destacada fue Cisco, una posición estimada en USD 63.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Ray Dalio abrió una nueva posición en Eversource Energy por valor de USD 86.4 M.
- La mayor compra de Ray Dalio en T2 2026 fue Eversource Energy: 1,195,140 acciones por un valor de USD 86.4 M.
- Ray Dalio fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 693 M.
- La mayor reducción de Ray Dalio durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1019 M.
- Ray Dalio cerró por completo su posición en Cisco en T2 2026, con una venta estimada de USD 63.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ray Dalio representan 40% de su cartera de USD 24.4 mil M en T2 2026.
- Ray Dalio abrió 213 posiciones nuevas y cerró 209 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ray Dalio aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 24.4 mil M.
Según el Informe 13F de Bridgewater Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.