Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 693 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 235 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 200 mi |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 105 mi |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$ 105 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,02 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 593 mi |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 423 mi |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 354 mi |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 319 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,62% |
| 2 | Tecnologia | 21,23% |
| 3 | Bens industriais | 7,72% |
| 4 | Financeiro | 6,76% |
| 5 | Saúde | 6,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Hexcel
HXL
US$ 6,79 bi
| US$ 23,6 mi | 0,1% |
236.251
+214.258
| +974% | +US$ 19,4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
177
TG Therapeutics
TGTX
US$ 8,14 bi
| US$ 23,6 mi | 0,1% |
429.904
+118.489
| +38% | +US$ 4,85 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
178
Valaris
VAL
US$ 6,37 bi
| US$ 23,4 mi | 0,1% |
321.713
+285.816
| +796% | +US$ 26,6 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
179
Five Below
FIVE
US$ 12,3 bi
| US$ 23,3 mi | 0,1% |
129.642
+67.747
| +109% | +US$ 14,6 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
180
Liberty Energy
LBRT
US$ 2,72 bi
| US$ 23,1 mi | 0,1% |
883.746
+669.525
| +313% | +US$ 20 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
181
Chubb
CB
US$ 137 bi
| US$ 22,8 mi | 0,09% |
67.050
+22.267
| +50% | +US$ 7,26 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
182
ATI
ATI
US$ 24,6 bi
| US$ 22,7 mi | 0,09% |
114.940
+92.990
| +424% | +US$ 15,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
183
Comcast
CMCSA
US$ 78,3 bi
| US$ 22,6 mi | 0,09% |
920.357
-272.263
| -23% | -US$ 7,03 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
184
American International
AIG
US$ 42,8 bi
| US$ 22 mi | 0,09% |
295.074
+118.809
| +67% | +US$ 9,03 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
185
Woodward
WWD
US$ 19,2 bi
| US$ 21,9 mi | 0,09% |
51.359
-11.764
| -19% | -US$ 4,46 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
186
American Electric Power
AEP
US$ 69,3 bi
| US$ 21,8 mi | 0,09% |
159.591
+107.722
| +208% | +US$ 14,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
187
Smurfit Westrock
SW
US$ 21,8 bi
| US$ 21,8 mi | 0,09% |
+471.953
| Nova | +US$ 19,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
188
GXO Logistics
GXO
US$ 5,56 bi
| US$ 21,8 mi | 0,09% |
430.309
+365.160
| +560% | +US$ 18,9 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
189
Exelixis
EXEL
US$ 16 bi
| US$ 21,8 mi | 0,09% |
400.859
-80.137
| -17% | -US$ 3,9 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
190
Century Aluminum
CENX
US$ 3,42 bi
| US$ 21,8 mi | 0,09% |
473.928
-258.589
| -35% | -US$ 15,6 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
191
Arch Capital
ACGL
US$ 34,2 bi
| US$ 21,7 mi | 0,09% |
223.860
-22.343
| -9% | -US$ 2,11 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
192
Kennametal
KMT
US$ 2,37 bi
| US$ 21,4 mi | 0,09% |
611.543
-27.652
| -4% | -US$ 1,01 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
193
Phillips 66
PSX
US$ 116 bi
| US$ 21,2 mi | 0,09% |
125.491
-27.763
| -18% | -US$ 4,78 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
194
Hasbro
HAS
US$ 16,1 bi
| US$ 20,8 mi | 0,09% |
+251.786
| Nova | +US$ 22,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
195
FedEx
FDX
US$ 70,6 bi
| US$ 20,8 mi | 0,09% |
66.349
+64.948
| +4.636% | +US$ 23,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
196
Etsy
ETSY
US$ 8 bi
| US$ 20,6 mi | 0,08% |
273.253
+204.590
| +298% | +US$ 13,2 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
197
Corteva
CTVA
US$ 8,49 bi
| US$ 20,6 mi | 0,08% |
+243.050
| Nova | +US$ 19,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
198
Eastern Bankshares
EBC
US$ 4,92 bi
| US$ 20,6 mi | 0,08% |
924.805
-16.540
| -2% | -US$ 336 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
199
Ross Stores
ROST
US$ 74,8 bi
| US$ 20,6 mi | 0,08% |
96.587
+34.296
| +55% | +US$ 7,72 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
200
XP
XP
US$ 15,4 bi
| US$ 20,4 mi | 0,08% |
+1.255.551
| Nova | +US$ 22,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ray Dalio no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ray Dalio detinha 1.206 posições avaliadas em US$ 24,4 bi, alta de 8,8% em relação a US$ 22,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Ray Dalio fez uma retirada líquida de US$ 3,05 bi em T2 2026, encerrando 209 posições e reduzindo 379 participações. Sua saída mais significativa foi Cisco, uma posição estimada em US$ 63,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Ray Dalio abriu uma nova posição em Eversource Energy no valor de US$ 86,4 mi.
- A maior compra de Ray Dalio no T2 2026 foi Eversource Energy: 1.195.140 ações no valor de US$ 86,4 mi.
- Ray Dalio foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 693 mi.
- A maior redução de Ray Dalio em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,02 bi.
- Ray Dalio encerrou totalmente sua posição em Cisco no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,8 mi.
- As dez maiores posições de Ray Dalio representam 40% de sua carteira de US$ 24,4 bi no T2 2026.
- Ray Dalio abriu 213 novas posições e encerrou 209 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ray Dalio subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 24,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bridgewater Associates referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.