Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 693 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 235 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 200 mi |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 105 mi |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$ 105 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,02 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 593 mi |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 423 mi |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 354 mi |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 319 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,62% |
| 2 | Tecnologia | 21,23% |
| 3 | Bens industriais | 7,72% |
| 4 | Financeiro | 6,76% |
| 5 | Saúde | 6,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Gulfport Energy Corp
GPOR
US$ 2,86 bi
| US$ 27,1 mi | 0,11% |
159.943
+68.108
| +74% | +US$ 12,3 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
152
CF Industries
CF
US$ 17,8 bi
| US$ 27 mi | 0,11% |
249.708
+230.804
| +1.221% | +US$ 27,2 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
153
DexCom
DXCM
US$ 32,4 bi
| US$ 27 mi | 0,11% |
400.929
+261.242
| +187% | +US$ 17,4 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
154
Viatris
VTRS
US$ 21,4 bi
| US$ 27 mi | 0,11% |
1.698.341
+972.457
| +134% | +US$ 15,1 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
155
Reinsurance Group of America
RGA
US$ 17,5 bi
| US$ 26,9 mi | 0,11% |
126.415
+26.178
| +26% | +US$ 5,46 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
156
Emcor
EME
US$ 31 bi
| US$ 26,8 mi | 0,11% |
32.248
-40.560
| -56% | -US$ 34,3 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
157
GSK
GSK
US$ 101 bi
| US$ 26,4 mi | 0,11% |
504.171
-194.495
| -28% | -US$ 10,3 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
158
Sanmina
SANM
US$ 9,1 bi
| US$ 26,3 mi | 0,11% |
103.959
+48.577
| +88% | +US$ 10,6 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
159
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,11 tri
| US$ 26,2 mi | 0,11% |
74.207
-312.795
| -81% | -US$ 112 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
160
Otis Worldwide
OTIS
US$ 27,4 bi
| US$ 26,1 mi | 0,11% |
364.278
+85.867
| +31% | +US$ 6,41 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
161
FormFactor
FORM
US$ 8,41 bi
| US$ 26 mi | 0,11% |
162.592
+112.371
| +224% | +US$ 14,9 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
162
Everest Group
EG
US$ 15,1 bi
| US$ 25,8 mi | 0,11% |
72.182
+54.602
| +311% | +US$ 18,7 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
163
Chevron
CVX
US$ 443 bi
| US$ 25,7 mi | 0,11% |
154.753
+151.926
| +5.374% | +US$ 28,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
164
Microchip Technology
MCHP
US$ 41,2 bi
| US$ 25,2 mi | 0,1% |
275.882
+246.941
| +853% | +US$ 22 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
165
MP Materials
MP
US$ 6,95 bi
| US$ 25 mi | 0,1% |
446.310
+338.256
| +313% | +US$ 20,6 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
166
Edwards Lifesciences
EW
US$ 50,9 bi
| US$ 24,9 mi | 0,1% |
275.279
+103.356
| +60% | +US$ 8,66 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
167
Centene
CNC
US$ 35 bi
| US$ 24,9 mi | 0,1% |
387.225
+219.079
| +130% | +US$ 11,7 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
168
Costco
COST
US$ 441 bi
| US$ 24,8 mi | 0,1% |
26.503
-1.115
| -4% | -US$ 1,11 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
169
Crane Co
CR
US$ 11,6 bi
| US$ 24,6 mi | 0,1% |
110.458
+7.017
| +7% | +US$ 1,32 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
170
Flagstar Bank National Association
FLG
US$ 4,62 bi
| US$ 24,4 mi | 0,1% |
1.634.732
-79.644
| -5% | -US$ 1,13 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
171
Cigna
CI
US$ 81 bi
| US$ 24,2 mi | 0,1% |
87.905
-140.588
| -62% | -US$ 39,7 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
172
RenaissanceRe
RNR
US$ 14,7 bi
| US$ 24 mi | 0,1% |
75.611
-6.593
| -8% | -US$ 1,98 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
173
Portland General Electric
POR
US$ 5,21 bi
| US$ 23,9 mi | 0,1% |
461.107
+346.047
| +301% | +US$ 17,5 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
174
Insulet
PODD
US$ 9,9 bi
| US$ 23,8 mi | 0,1% |
156.413
+121.077
| +343% | +US$ 20,2 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
175
Vertiv
VRT
US$ 78,4 bi
| US$ 23,8 mi | 0,1% |
71.078
-358.688
| -83% | -US$ 114 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ray Dalio no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ray Dalio detinha 1.206 posições avaliadas em US$ 24,4 bi, alta de 8,8% em relação a US$ 22,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Ray Dalio fez uma retirada líquida de US$ 3,05 bi em T2 2026, encerrando 209 posições e reduzindo 379 participações. Sua saída mais significativa foi Cisco, uma posição estimada em US$ 63,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Ray Dalio abriu uma nova posição em Eversource Energy no valor de US$ 86,4 mi.
- A maior compra de Ray Dalio no T2 2026 foi Eversource Energy: 1.195.140 ações no valor de US$ 86,4 mi.
- Ray Dalio foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 693 mi.
- A maior redução de Ray Dalio em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,02 bi.
- Ray Dalio encerrou totalmente sua posição em Cisco no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,8 mi.
- As dez maiores posições de Ray Dalio representam 40% de sua carteira de US$ 24,4 bi no T2 2026.
- Ray Dalio abriu 213 novas posições e encerrou 209 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ray Dalio subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 24,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bridgewater Associates referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.