Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 693 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 235 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 200 mi |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 105 mi |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$ 105 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,02 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 593 mi |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 423 mi |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 354 mi |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 319 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,62% |
| 2 | Tecnologia | 21,23% |
| 3 | Bens industriais | 7,72% |
| 4 | Financeiro | 6,76% |
| 5 | Saúde | 6,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
PNC Financial Services
PNC
US$ 88,9 bi
| US$ 20,3 mi | 0,08% |
82.490
+5.143
| +7% | +US$ 1,15 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
202
Unum
UNM
US$ 14,8 bi
| US$ 20,3 mi | 0,08% |
226.541
-20.686
| -8% | -US$ 1,71 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
203
Krystal Biotech
KRYS
US$ 9,5 bi
| US$ 20,3 mi | 0,08% |
54.489
+8.122
| +18% | +US$ 2,43 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
204
Procter & Gamble
PG
US$ 364 bi
| US$ 20,2 mi | 0,08% |
137.724
-20.182
| -13% | -US$ 2,94 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
205
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 99 bi
| US$ 20,2 mi | 0,08% |
139.347
-96.999
| -41% | -US$ 13,3 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
206
Watsco Inc
WSO
US$ 12,6 bi
| US$ 20 mi | 0,08% |
+47.897
| Nova | +US$ 19,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
207
Global X Uranium ETF
URA
US$ 4,99 bi
| US$ 19,9 mi | 0,08% |
455.817
+111.265
| +32% | +US$ 5,64 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
208
Dollar General
DG
US$ 29,1 bi
| US$ 19,8 mi | 0,08% |
171.855
-44.664
| -21% | -US$ 5,08 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
209
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 19,7 mi | 0,08% |
38.715
+27.413
| +243% | +US$ 14,8 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
210
Weyerhaeuser
WY
US$ 13,7 bi
| US$ 19,7 mi | 0,08% |
821.804
+504.792
| +159% | +US$ 12,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
211
Charter Communications
CHTR
US$ 12,3 bi
| US$ 19,6 mi | 0,08% |
138.062
+93.071
| +207% | +US$ 15,5 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
212
Crocs
CROX
US$ 5,68 bi
| US$ 19,5 mi | 0,08% |
161.617
-21.377
| -12% | -US$ 2,34 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
213
Gold Fields
GFI
US$ 32,8 bi
| US$ 19,5 mi | 0,08% |
579.117
+57.706
| +11% | +US$ 2,4 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
214
Avista
AVA
US$ 3,09 bi
| US$ 19,3 mi | 0,08% |
471.986
+453.895
| +2.509% | +US$ 18,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
215
Incyte
INCY
US$ 23 bi
| US$ 19,1 mi | 0,08% |
168.253
+37.957
| +29% | +US$ 3,76 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
216
Hancock Whitney
HWC
US$ 5,8 bi
| US$ 19 mi | 0,08% |
254.223
+75.816
| +42% | +US$ 5,18 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
217
CrowdStrike
CRWD
US$ 245 bi
| US$ 19 mi | 0,08% |
99.380
+83.360
| +520% | +US$ 11,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
218
Boston Scientific
BSX
US$ 64,5 bi
| US$ 18,9 mi | 0,08% |
442.036
+365.044
| +474% | +US$ 19,8 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
219
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 18,3 mi | 0,08% |
225.480
+529
| +0,2% | +US$ 41,8 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
220
Adobe
ADBE
US$ 99,3 bi
| US$ 18,2 mi | 0,07% |
88.751
+87.439
| +6.665% | +US$ 20,7 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
221
Las Vegas Sands
LVS
US$ 24,3 bi
| US$ 18,2 mi | 0,07% |
393.665
+337.669
| +603% | +US$ 17,5 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
222
Avery Dennison
AVY
US$ 13,6 bi
| US$ 18,2 mi | 0,07% |
111.819
+101.392
| +972% | +US$ 16,5 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
223
FirstEnergy
FE
US$ 26,3 bi
| US$ 18,1 mi | 0,07% |
+381.107
| Nova | +US$ 18,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
224
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 12,6 bi
| US$ 18,1 mi | 0,07% |
169.107
+4.283
| +3% | +US$ 438 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
225
Star Bulk Carriers
SBLK
US$ 3,35 bi
| US$ 17,9 mi | 0,07% |
718.057
+166.728
| +30% | +US$ 4,31 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ray Dalio no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ray Dalio detinha 1.206 posições avaliadas em US$ 24,4 bi, alta de 8,8% em relação a US$ 22,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Ray Dalio fez uma retirada líquida de US$ 3,05 bi em T2 2026, encerrando 209 posições e reduzindo 379 participações. Sua saída mais significativa foi Cisco, uma posição estimada em US$ 63,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Ray Dalio abriu uma nova posição em Eversource Energy no valor de US$ 86,4 mi.
- A maior compra de Ray Dalio no T2 2026 foi Eversource Energy: 1.195.140 ações no valor de US$ 86,4 mi.
- Ray Dalio foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 693 mi.
- A maior redução de Ray Dalio em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,02 bi.
- Ray Dalio encerrou totalmente sua posição em Cisco no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,8 mi.
- As dez maiores posições de Ray Dalio representam 40% de sua carteira de US$ 24,4 bi no T2 2026.
- Ray Dalio abriu 213 novas posições e encerrou 209 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ray Dalio subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 24,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bridgewater Associates referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.