Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 693 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 235 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 200 mi |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 105 mi |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$ 105 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,02 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 593 mi |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 423 mi |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 354 mi |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 319 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,62% |
| 2 | Tecnologia | 21,23% |
| 3 | Bens industriais | 7,72% |
| 4 | Financeiro | 6,76% |
| 5 | Saúde | 6,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Synopsys
SNPS
US$ 82,4 bi
| US$ 17,9 mi | 0,07% |
40.180
-168.173
| -81% | -US$ 79,1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
227
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 44,1 bi
| US$ 17,7 mi | 0,07% |
33.528
+23.214
| +225% | +US$ 13 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
228
Tetra Tech
TTEK
US$ 9,47 bi
| US$ 17,6 mi | 0,07% |
608.211
+394.266
| +184% | +US$ 11,6 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
229
EQT Corp
EQT
US$ 34,8 bi
| US$ 17,5 mi | 0,07% |
+328.455
| Nova | +US$ 18,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
230
Vodafone
VOD
US$ 36,5 bi
| US$ 17,2 mi | 0,07% |
1.298.813
-791.025
| -38% | -US$ 12 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
231
Cheniere Energy
LNG
US$ 61,7 bi
| US$ 17,2 mi | 0,07% |
71.854
-114.519
| -61% | -US$ 28,5 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
232
Valley National Bancorp
VLY
US$ 7,77 bi
| US$ 17,2 mi | 0,07% |
1.171.898
-298.320
| -20% | -US$ 4,05 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
233
AXIS Capital
AXS
US$ 7,49 bi
| US$ 17,1 mi | 0,07% |
159.157
+46.951
| +42% | +US$ 4,71 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
234
Exelon
EXC
US$ 45,8 bi
| US$ 17,1 mi | 0,07% |
366.296
+349.431
| +2.072% | +US$ 16,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
235
Mercado Libre
MELI
US$ 91,8 bi
| US$ 17 mi | 0,07% |
10.009
-4.662
| -32% | -US$ 7,96 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
236
Sterling Infrastructure
STRL
US$ 10,9 bi
| US$ 16,9 mi | 0,07% |
20.185
-16.881
| -46% | -US$ 11,8 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
237
State Street
STT
US$ 46,1 bi
| US$ 16,9 mi | 0,07% |
99.738
-64.448
| -39% | -US$ 9,9 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
238
Independent Bank
INDB
US$ 3,97 bi
| US$ 16,8 mi | 0,07% |
200.771
-4.526
| -2% | -US$ 359 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
239
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$ 1,48 bi
| US$ 16,8 mi | 0,07% |
223.031
+28.650
| +15% | +US$ 2,22 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
240
PVH
PVH
US$ 3,92 bi
| US$ 16,7 mi | 0,07% |
225.223
+61.929
| +38% | +US$ 5,3 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
241
Idacorp
IDA
US$ 8,14 bi
| US$ 16,5 mi | 0,07% |
109.136
+13.593
| +14% | +US$ 1,96 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
242
TSMC
TSM
US$ 2,17 tri
| US$ 16,5 mi | 0,07% |
34.525
-1.042.554
| -97% | -US$ 423 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
243
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36,6 bi
| US$ 16,5 mi | 0,07% |
150.116
+130.798
| +677% | +US$ 13 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
244
Leidos
LDOS
US$ 17,1 bi
| US$ 16,3 mi | 0,07% |
158.669
+157.354
| +11.966% | +US$ 20,9 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
245
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 16,3 mi | 0,07% |
120.370
+16.758
| +16% | +US$ 2,51 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
246
Copa Holdings
CPA
US$ 5,36 bi
| US$ 16,3 mi | 0,07% |
104.487
+13.494
| +15% | +US$ 1,76 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
247
Dynatrace
DT
US$ 18,5 bi
| US$ 16,2 mi | 0,07% |
368.920
+206.012
| +126% | +US$ 8,02 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
248
Rocket Companies
RKT
US$ 33,2 bi
| US$ 16,1 mi | 0,07% |
+1.023.816
| Nova | +US$ 14,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
249
Ameren
AEE
US$ 29,9 bi
| US$ 16 mi | 0,07% |
141.897
+89.833
| +173% | +US$ 9,9 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
250
Lumentum
LITE
US$ 68,5 bi
| US$ 16 mi | 0,07% |
18.629
+12.811
| +220% | +US$ 11,4 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ray Dalio no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ray Dalio detinha 1.206 posições avaliadas em US$ 24,4 bi, alta de 8,8% em relação a US$ 22,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Ray Dalio fez uma retirada líquida de US$ 3,05 bi em T2 2026, encerrando 209 posições e reduzindo 379 participações. Sua saída mais significativa foi Cisco, uma posição estimada em US$ 63,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Ray Dalio abriu uma nova posição em Eversource Energy no valor de US$ 86,4 mi.
- A maior compra de Ray Dalio no T2 2026 foi Eversource Energy: 1.195.140 ações no valor de US$ 86,4 mi.
- Ray Dalio foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 693 mi.
- A maior redução de Ray Dalio em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,02 bi.
- Ray Dalio encerrou totalmente sua posição em Cisco no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,8 mi.
- As dez maiores posições de Ray Dalio representam 40% de sua carteira de US$ 24,4 bi no T2 2026.
- Ray Dalio abriu 213 novas posições e encerrou 209 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ray Dalio subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 24,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bridgewater Associates referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.