Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 693 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 235 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 200 mi |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 105 mi |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$ 105 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,02 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 593 mi |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 423 mi |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 354 mi |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 319 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,62% |
| 2 | Tecnologia | 21,23% |
| 3 | Bens industriais | 7,72% |
| 4 | Financeiro | 6,76% |
| 5 | Saúde | 6,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Murphy USA
MUSA
US$ 9,8 bi
| US$ 13,3 mi | 0,05% |
24.628
+19.806
| +411% | +US$ 10,8 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
277
Noble Corp
NE
US$ 7,02 bi
| US$ 13,2 mi | 0,05% |
+354.817
| Nova | +US$ 17 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
278
ResMed
RMD
US$ 35,6 bi
| US$ 13,1 mi | 0,05% |
67.381
+28.144
| +72% | +US$ 5,83 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
279
EnerSys
ENS
US$ 6,08 bi
| US$ 13 mi | 0,05% |
55.597
+36.308
| +188% | +US$ 7,88 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
280
First Citizens BancShares
FCNCA
US$ 24,8 bi
| US$ 13 mi | 0,05% |
6.236
-3.078
| -33% | -US$ 6,17 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
281
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 19,7 bi
| US$ 12,9 mi | 0,05% |
332.616
+274.530
| +473% | +US$ 11,9 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
282
Remitly
RELY
US$ 5,36 bi
| US$ 12,9 mi | 0,05% |
576.318
+341.599
| +146% | +US$ 7 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
283
US Bancorp
USB
US$ 93,5 bi
| US$ 12,9 mi | 0,05% |
213.493
-82.224
| -28% | -US$ 4,61 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
284
Match Group
MTCH
US$ 10,5 bi
| US$ 12,8 mi | 0,05% |
+336.896
| Nova | +US$ 11,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
285
C.H. Robinson
CHRW
US$ 16,4 bi
| US$ 12,8 mi | 0,05% |
67.802
+50.883
| +301% | +US$ 9,04 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
286
Travelers Companies
TRV
US$ 84,6 bi
| US$ 12,7 mi | 0,05% |
38.570
+11.335
| +42% | +US$ 3,44 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
287
SEI Investments
SEIC
US$ 12,4 bi
| US$ 12,7 mi | 0,05% |
144.423
-88.252
| -38% | -US$ 7,7 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
288
Prudential Financial
PRU
US$ 40,8 bi
| US$ 12,6 mi | 0,05% |
116.719
-35.382
| -23% | -US$ 3,6 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
289
Chord Energy
CHRD
US$ 8,23 bi
| US$ 12,5 mi | 0,05% |
+109.612
| Nova | +US$ 14,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
290
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 34,2 bi
| US$ 12,5 mi | 0,05% |
51.486
+36.640
| +247% | +US$ 11,2 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
291
Pan American Silver
PAAS
US$ 17 bi
| US$ 12,4 mi | 0,05% |
277.592
+126.129
| +83% | +US$ 6,76 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
292
TD Synnex
SNX
US$ 19,7 bi
| US$ 12,4 mi | 0,05% |
46.474
-72.615
| -61% | -US$ 17,5 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
293
Global Payments
GPN
US$ 22,7 bi
| US$ 12,3 mi | 0,05% |
+170.130
| Nova | +US$ 11,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
294
Royalty Pharma
RPRX
US$ 28,4 bi
| US$ 12,3 mi | 0,05% |
+219.687
| Nova | +US$ 11,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
295
MongoDB
MDB
US$ 29,2 bi
| US$ 12,2 mi | 0,05% |
36.467
-13.027
| -26% | -US$ 3,91 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
296
Victoria's Secret
VSXY
US$ 7,05 bi
| US$ 12,2 mi | 0,05% |
146.639
-253.660
| -63% | -US$ 15,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
297
Viasat
VSAT
US$ 8,13 bi
| US$ 12,2 mi | 0,05% |
135.517
+55.687
| +70% | +US$ 3,69 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
298
WSFS Financial
WSFS
US$ 3,96 bi
| US$ 12,2 mi | 0,05% |
158.444
+69.105
| +77% | +US$ 4,95 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
299
MKS Inc
MKSI
US$ 13,3 bi
| US$ 12,1 mi | 0,05% |
27.198
-10.935
| -29% | -US$ 3,42 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
300
Illinois Tool Works
ITW
US$ 79,5 bi
| US$ 12,1 mi | 0,05% |
44.644
+9.590
| +27% | +US$ 2,49 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ray Dalio no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ray Dalio detinha 1.206 posições avaliadas em US$ 24,4 bi, alta de 8,8% em relação a US$ 22,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Ray Dalio fez uma retirada líquida de US$ 3,05 bi em T2 2026, encerrando 209 posições e reduzindo 379 participações. Sua saída mais significativa foi Cisco, uma posição estimada em US$ 63,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Ray Dalio abriu uma nova posição em Eversource Energy no valor de US$ 86,4 mi.
- A maior compra de Ray Dalio no T2 2026 foi Eversource Energy: 1.195.140 ações no valor de US$ 86,4 mi.
- Ray Dalio foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 693 mi.
- A maior redução de Ray Dalio em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,02 bi.
- Ray Dalio encerrou totalmente sua posição em Cisco no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,8 mi.
- As dez maiores posições de Ray Dalio representam 40% de sua carteira de US$ 24,4 bi no T2 2026.
- Ray Dalio abriu 213 novas posições e encerrou 209 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ray Dalio subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 24,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bridgewater Associates referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.