Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 693 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 235 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 200 mi |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 105 mi |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$ 105 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,02 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 593 mi |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 423 mi |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 354 mi |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 319 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,62% |
| 2 | Tecnologia | 21,23% |
| 3 | Bens industriais | 7,72% |
| 4 | Financeiro | 6,76% |
| 5 | Saúde | 6,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Murphy Oil
MUR
US$ 6,36 bi
| US$ 12 mi | 0,05% |
369.028
+349.160
| +1.757% | +US$ 13,4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
302
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,9 bi
| US$ 11,9 mi | 0,05% |
105.870
+3.735
| +4% | +US$ 380 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
303
Abercrombie & Fitch
ANF
US$ 6,61 bi
| US$ 11,9 mi | 0,05% |
131.677
-116.380
| -47% | -US$ 9,9 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
304
Globe Life
GL
US$ 11,9 bi
| US$ 11,8 mi | 0,05% |
66.120
+60.996
| +1.190% | +US$ 9,5 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
305
Ralliant Corp
RAL
US$ 7,36 bi
| US$ 11,8 mi | 0,05% |
159.840
-163.634
| -51% | -US$ 9,12 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
306
Parker-Hannifin
PH
US$ 111 bi
| US$ 11,8 mi | 0,05% |
12.017
-9.289
| -44% | -US$ 8,51 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
307
Kirby Corp
KEX
US$ 7,03 bi
| US$ 11,7 mi | 0,05% |
86.416
-44.135
| -34% | -US$ 6,31 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
308
Synchrony
SYF
US$ 24 bi
| US$ 11,7 mi | 0,05% |
+153.894
| Nova | +US$ 11,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
309
Bankunited
BKU
US$ 3,1 bi
| US$ 11,6 mi | 0,05% |
239.674
-8.924
| -4% | -US$ 420 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
310
Xcel Energy
XEL
US$ 48,8 bi
| US$ 11,6 mi | 0,05% |
+144.263
| Nova | +US$ 11,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
311
Ouster
OUST
US$ 2,14 bi
| US$ 11,5 mi | 0,05% |
+183.455
| Nova | +US$ 6,17 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
312
Darling Ingredients
DAR
US$ 8,87 bi
| US$ 11,5 mi | 0,05% |
209.736
+66.942
| +47% | +US$ 4 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
313
Equitable Holdings
EQH
US$ 14,4 bi
| US$ 11,5 mi | 0,05% |
261.023
-197.393
| -43% | -US$ 8,25 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
314
Ralph Lauren
RL
US$ 22,5 bi
| US$ 11,4 mi | 0,05% |
28.435
+21.414
| +305% | +US$ 7,97 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
315
Aecom
ACM
US$ 7,78 bi
| US$ 11,4 mi | 0,05% |
163.405
-19.756
| -11% | -US$ 1,51 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
316
Scorpio Tankers
STNG
US$ 4,3 bi
| US$ 11,4 mi | 0,05% |
164.254
+76.781
| +88% | +US$ 6 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
317
Saic
SAIC
US$ 6,11 bi
| US$ 11,4 mi | 0,05% |
102.973
+91.055
| +764% | +US$ 9,21 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
318
Kulicke & Soffa
KLIC
US$ 3,86 bi
| US$ 11,3 mi | 0,05% |
84.777
+51.228
| +153% | +US$ 5,02 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
319
Evercore
EVR
US$ 9,7 bi
| US$ 11,3 mi | 0,05% |
33.194
-57.244
| -63% | -US$ 19,6 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
320
Toro Company
TTC
US$ 10 bi
| US$ 11,2 mi | 0,05% |
114.986
+57.660
| +101% | +US$ 5,36 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
321
Carlisle Companies
CSL
US$ 13,7 bi
| US$ 10,9 mi | 0,04% |
30.108
+6.450
| +27% | +US$ 2,26 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
322
American Financial Group
AFG
US$ 12,5 bi
| US$ 10,9 mi | 0,04% |
77.989
+16.268
| +26% | +US$ 2,16 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
323
Booz Allen Hamilton
BAH
US$ 9,42 bi
| US$ 10,8 mi | 0,04% |
177.749
+145.685
| +454% | +US$ 11,1 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
324
Louisiana-Pacific
LPX
US$ 5,16 bi
| US$ 10,7 mi | 0,04% |
136.271
-32.885
| -19% | -US$ 2,43 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
325
Ferguson
FERG
US$ 43,9 bi
| US$ 10,6 mi | 0,04% |
44.686
+6.382
| +17% | +US$ 1,54 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ray Dalio no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ray Dalio detinha 1.206 posições avaliadas em US$ 24,4 bi, alta de 8,8% em relação a US$ 22,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Ray Dalio fez uma retirada líquida de US$ 3,05 bi em T2 2026, encerrando 209 posições e reduzindo 379 participações. Sua saída mais significativa foi Cisco, uma posição estimada em US$ 63,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Ray Dalio abriu uma nova posição em Eversource Energy no valor de US$ 86,4 mi.
- A maior compra de Ray Dalio no T2 2026 foi Eversource Energy: 1.195.140 ações no valor de US$ 86,4 mi.
- Ray Dalio foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 693 mi.
- A maior redução de Ray Dalio em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,02 bi.
- Ray Dalio encerrou totalmente sua posição em Cisco no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,8 mi.
- As dez maiores posições de Ray Dalio representam 40% de sua carteira de US$ 24,4 bi no T2 2026.
- Ray Dalio abriu 213 novas posições e encerrou 209 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ray Dalio subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 24,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bridgewater Associates referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.