Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 693 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 235 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 200 mi |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 105 mi |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$ 105 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,02 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 593 mi |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 423 mi |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 354 mi |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 319 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,62% |
| 2 | Tecnologia | 21,23% |
| 3 | Bens industriais | 7,72% |
| 4 | Financeiro | 6,76% |
| 5 | Saúde | 6,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Patterson-UTI
PTEN
US$ 4,57 bi
| US$ 10,6 mi | 0,04% |
1.152.000
+1.067.947
| +1.271% | +US$ 11,9 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
327
Dycom Industries
DY
US$ 6,77 bi
| US$ 10,6 mi | 0,04% |
20.897
-6.035
| -22% | -US$ 2,64 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
328
Equinix
EQIX
US$ 94,2 bi
| US$ 10,4 mi | 0,04% |
9.966
-14.816
| -60% | -US$ 15,9 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
329
Ingredion
INGR
US$ 6,04 bi
| US$ 10,3 mi | 0,04% |
108.233
+35.918
| +50% | +US$ 3,8 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
330
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 10 mi | 0,04% |
29.582
+7.805
| +36% | +US$ 2,5 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
331
Kosmos Energy
KOS
US$ 1,71 bi
| US$ 10 mi | 0,04% |
+4.720.550
| Nova | +US$ 13,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
332
Constellium
CSTM
US$ 3,15 bi
| US$ 9,9 mi | 0,04% |
311.558
-191.413
| -38% | -US$ 6,18 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
333
Sensata Technologies
ST
US$ 5,88 bi
| US$ 9,9 mi | 0,04% |
206.951
+31.977
| +18% | +US$ 1,45 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
334
Regions Financial
RF
US$ 24,3 bi
| US$ 9,8 mi | 0,04% |
325.788
+142.431
| +78% | +US$ 4 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
335
First Hawaiian
FHB
US$ 3,08 bi
| US$ 9,8 mi | 0,04% |
334.434
+128.694
| +63% | +US$ 3,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
336
Corebridge Financial
CRBG
US$ 15,2 bi
| US$ 9,8 mi | 0,04% |
341.198
-146.211
| -30% | -US$ 3,95 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
337
International Bancshares
IBOC
US$ 4,18 bi
| US$ 9,8 mi | 0,04% |
128.587
-3.049
| -2% | -US$ 221 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
338
MSCI
MSCI
US$ 44,8 bi
| US$ 9,8 mi | 0,04% |
+17.418
| Nova | +US$ 10,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
339
Littelfuse
LFUS
US$ 8,92 bi
| US$ 9,7 mi | 0,04% |
21.332
-8.057
| -27% | -US$ 3,49 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
340
Casey's General Stores
CASY
US$ 25,8 bi
| US$ 9,7 mi | 0,04% |
12.192
+8.015
| +192% | +US$ 6,46 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
341
Zoetis
ZTS
US$ 33,5 bi
| US$ 9,6 mi | 0,04% |
134.203
+83.464
| +164% | +US$ 7,86 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
342
Cencora
COR
US$ 63,2 bi
| US$ 9,6 mi | 0,04% |
34.045
+19.818
| +139% | +US$ 5,71 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
343
Kinetik
KNTK
US$ 4,48 bi
| US$ 9,6 mi | 0,04% |
199.024
+134.922
| +210% | +US$ 6,45 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
344
Virtu Financial
VIRT
US$ 4,94 bi
| US$ 9,6 mi | 0,04% |
160.819
+62.073
| +63% | +US$ 3,27 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
345
Chemed
CHE
US$ 6,7 bi
| US$ 9,5 mi | 0,04% |
20.399
+15.337
| +303% | +US$ 6,45 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
346
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,68 bi
| US$ 9,39 mi | 0,04% |
240.967
+231.913
| +2.561% | +US$ 9,7 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
347
Talos Energy
TALO
US$ 3,07 bi
| US$ 9,33 mi | 0,04% |
+722.518
| Nova | +US$ 10,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
348
Assurant
AIZ
US$ 14 bi
| US$ 9,32 mi | 0,04% |
34.707
+25.741
| +287% | +US$ 6,27 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
349
VeriSign
VRSN
US$ 27,1 bi
| US$ 9,31 mi | 0,04% |
37.001
+32.639
| +748% | +US$ 9,07 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
350
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 9,26 mi | 0,04% |
18.697
-19.102
| -51% | -US$ 8,31 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ray Dalio no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ray Dalio detinha 1.206 posições avaliadas em US$ 24,4 bi, alta de 8,8% em relação a US$ 22,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Ray Dalio fez uma retirada líquida de US$ 3,05 bi em T2 2026, encerrando 209 posições e reduzindo 379 participações. Sua saída mais significativa foi Cisco, uma posição estimada em US$ 63,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Ray Dalio abriu uma nova posição em Eversource Energy no valor de US$ 86,4 mi.
- A maior compra de Ray Dalio no T2 2026 foi Eversource Energy: 1.195.140 ações no valor de US$ 86,4 mi.
- Ray Dalio foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 693 mi.
- A maior redução de Ray Dalio em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,02 bi.
- Ray Dalio encerrou totalmente sua posição em Cisco no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,8 mi.
- As dez maiores posições de Ray Dalio representam 40% de sua carteira de US$ 24,4 bi no T2 2026.
- Ray Dalio abriu 213 novas posições e encerrou 209 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ray Dalio subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 24,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bridgewater Associates referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.