Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 693 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 235 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 200 mi |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 105 mi |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$ 105 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,02 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 593 mi |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 423 mi |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 354 mi |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 319 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,62% |
| 2 | Tecnologia | 21,23% |
| 3 | Bens industriais | 7,72% |
| 4 | Financeiro | 6,76% |
| 5 | Saúde | 6,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Factset
FDS
US$ 11,8 bi
| US$ 7,93 mi | 0,03% |
+34.488
| Nova | +US$ 7,92 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
377
Tenet Healthcare
THC
US$ 21,6 bi
| US$ 7,93 mi | 0,03% |
42.382
+23.621
| +126% | +US$ 4,34 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
378
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 7,92 mi | 0,03% |
21.869
+7.095
| +48% | +US$ 2,43 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
379
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 11,4 bi
| US$ 7,85 mi | 0,03% |
+56.958
| Nova | +US$ 8,08 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
380
Caterpillar
CAT
US$ 316 bi
| US$ 7,8 mi | 0,03% |
7.329
-75.173
| -91% | -US$ 66 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
381
Mueller Industries
MLI
US$ 11,8 bi
| US$ 7,77 mi | 0,03% |
126.354
+49.784
| +65% | +US$ 3,26 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
382
W.W. Grainger
GWW
US$ 63,6 bi
| US$ 7,73 mi | 0,03% |
5.680
+4.478
| +373% | +US$ 5,52 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
383
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 7,71 mi | 0,03% |
+23.548
| Nova | +US$ 7,31 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
384
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 160 bi
| US$ 7,68 mi | 0,03% |
19.324
+2.030
| +12% | +US$ 887 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
385
New York Times
NYT
US$ 11,2 bi
| US$ 7,67 mi | 0,03% |
109.563
-49.918
| -31% | -US$ 3,85 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
386
Crown Holdings
CCK
US$ 12,8 bi
| US$ 7,65 mi | 0,03% |
68.384
+12.975
| +23% | +US$ 1,31 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
387
Steven Madden
SHOO
US$ 3,16 bi
| US$ 7,64 mi | 0,03% |
181.516
+34.882
| +24% | +US$ 1,41 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
388
Smith & Nephew
SNN
US$ 12,9 bi
| US$ 7,6 mi | 0,03% |
263.854
-11.607
| -4% | -US$ 361 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
389
DraftKings
DKNG
US$ 10,4 bi
| US$ 7,57 mi | 0,03% |
299.841
-96.019
| -24% | -US$ 2,37 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
390
Booking.com
BKNG
US$ 117 bi
| US$ 7,5 mi | 0,03% |
42.079
+40.729
| +3.017% | +US$ 6,95 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
391
Howmet Aerospace
HWM
US$ 74,1 bi
| US$ 7,47 mi | 0,03% |
27.799
+4.787
| +21% | +US$ 1,23 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
392
IES Holdings
IESC
US$ 9,06 bi
| US$ 7,43 mi | 0,03% |
20.228
-24.094
| -54% | -US$ 7,78 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
393
American Eagle Outfitters
AEO
US$ 3 bi
| US$ 7,32 mi | 0,03% |
425.644
-232.655
| -35% | -US$ 4,03 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
394
Lantheus
LNTH
US$ 6,52 bi
| US$ 7,32 mi | 0,03% |
65.941
+22.221
| +51% | +US$ 2,07 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
395
On Holding
ONON
US$ 10,9 bi
| US$ 7,31 mi | 0,03% |
206.432
-403.656
| -66% | -US$ 14,8 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
396
Associated Banc-Corp
ASB
US$ 5,71 bi
| US$ 7,26 mi | 0,03% |
235.868
-179.785
| -43% | -US$ 5,07 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
397
Avnet
AVT
US$ 7,24 bi
| US$ 7,21 mi | 0,03% |
81.161
+55.595
| +217% | +US$ 4,55 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
398
Fidelity National Financial
FNF
US$ 10,8 bi
| US$ 7,18 mi | 0,03% |
152.160
+124.219
| +445% | +US$ 6,02 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
399
PayPal
PYPL
US$ 48,8 bi
| US$ 7,17 mi | 0,03% |
166.034
+156.214
| +1.591% | +US$ 7,11 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
400
UGI
UGI
US$ 8,26 bi
| US$ 7,13 mi | 0,03% |
206.386
+121.074
| +142% | +US$ 4,28 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ray Dalio no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ray Dalio detinha 1.206 posições avaliadas em US$ 24,4 bi, alta de 8,8% em relação a US$ 22,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Ray Dalio fez uma retirada líquida de US$ 3,05 bi em T2 2026, encerrando 209 posições e reduzindo 379 participações. Sua saída mais significativa foi Cisco, uma posição estimada em US$ 63,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Ray Dalio abriu uma nova posição em Eversource Energy no valor de US$ 86,4 mi.
- A maior compra de Ray Dalio no T2 2026 foi Eversource Energy: 1.195.140 ações no valor de US$ 86,4 mi.
- Ray Dalio foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 693 mi.
- A maior redução de Ray Dalio em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,02 bi.
- Ray Dalio encerrou totalmente sua posição em Cisco no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,8 mi.
- As dez maiores posições de Ray Dalio representam 40% de sua carteira de US$ 24,4 bi no T2 2026.
- Ray Dalio abriu 213 novas posições e encerrou 209 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ray Dalio subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 24,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bridgewater Associates referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.