Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 693 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 235 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 200 mi |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 105 mi |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$ 105 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,02 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 593 mi |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 423 mi |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 354 mi |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 319 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,62% |
| 2 | Tecnologia | 21,23% |
| 3 | Bens industriais | 7,72% |
| 4 | Financeiro | 6,76% |
| 5 | Saúde | 6,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Primerica
PRI
US$ 8,79 bi
| US$ 7,09 mi | 0,03% |
24.937
-26.708
| -52% | -US$ 7,31 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
402
Colgate-Palmolive
CL
US$ 77,6 bi
| US$ 7,07 mi | 0,03% |
77.094
-7.413
| -9% | -US$ 649 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
403
Cenovus Energy
CVE
US$ 59 bi
| US$ 7,07 mi | 0,03% |
+284.802
| Nova | +US$ 7,86 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
404
Jackson Financial
JXN
US$ 9,03 bi
| US$ 7,06 mi | 0,03% |
68.945
-19.093
| -22% | -US$ 2,07 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
405
Vicor
VICR
US$ 8,3 bi
| US$ 7 mi | 0,03% |
18.444
-14.763
| -44% | -US$ 4,03 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
406
D.R. Horton
DHI
US$ 41,3 bi
| US$ 6,97 mi | 0,03% |
42.798
+19.513
| +84% | +US$ 2,91 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
407
Adient
ADNT
US$ 1,33 bi
| US$ 6,96 mi | 0,03% |
378.873
+88.774
| +31% | +US$ 1,9 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
408
Kroger
KR
US$ 40,1 bi
| US$ 6,94 mi | 0,03% |
125.009
-79.076
| -39% | -US$ 5,16 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
409
SM Energy
SM
US$ 9,14 bi
| US$ 6,92 mi | 0,03% |
+265.019
| Nova | +US$ 7,96 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
410
Rio Tinto
RIO
US$ 137 bi
| US$ 6,91 mi | 0,03% |
72.797
-41.442
| -36% | -US$ 4,2 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
411
James Hardie Industries
JHX
US$ 15,4 bi
| US$ 6,9 mi | 0,03% |
+263.565
| Nova | +US$ 5,79 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
412
Golar LNG
GLNG
US$ 4,5 bi
| US$ 6,84 mi | 0,03% |
137.215
+41.201
| +43% | +US$ 2,18 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
413
Starbucks
SBUX
US$ 116 bi
| US$ 6,79 mi | 0,03% |
66.482
+743
| +1% | +US$ 74,8 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
414
Restaurant Brands International
QSR
US$ 26,6 bi
| US$ 6,78 mi | 0,03% |
93.449
-11.507
| -11% | -US$ 876 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
415
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$ 3,44 bi
| US$ 6,75 mi | 0,03% |
99.119
+36.718
| +59% | +US$ 2,27 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
416
Old Republic International
ORI
US$ 9,7 bi
| US$ 6,75 mi | 0,03% |
164.925
+71.113
| +76% | +US$ 2,82 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
417
Chewy
CHWY
US$ 8,98 bi
| US$ 6,75 mi | 0,03% |
+343.281
| Nova | +US$ 7,79 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
418
SiTime
SITM
US$ 13,9 bi
| US$ 6,66 mi | 0,03% |
8.936
-4.519
| -34% | -US$ 2,85 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
419
Euronet Worldwide
EEFT
US$ 2,51 bi
| US$ 6,54 mi | 0,03% |
89.401
+59.289
| +197% | +US$ 4,14 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
420
Performance Food Group
PFGC
US$ 15,4 bi
| US$ 6,52 mi | 0,03% |
58.279
+9.647
| +20% | +US$ 918 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
421
KBR
KBR
US$ 4,98 bi
| US$ 6,5 mi | 0,03% |
188.121
+100.121
| +114% | +US$ 3,49 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
422
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 250 bi
| US$ 6,49 mi | 0,03% |
12.948
-1.539
| -11% | -US$ 739 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
423
Baytex Energy
BTE
US$ 3,72 bi
| US$ 6,48 mi | 0,03% |
1.620.430
-18.240
| -1% | -US$ 84,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
424
VICI Properties
VICI
US$ 26,4 bi
| US$ 6,47 mi | 0,03% |
243.817
+217.707
| +834% | +US$ 6,1 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
425
Mirion Technologies
MIR
US$ 3,72 bi
| US$ 6,44 mi | 0,03% |
359.138
+7.353
| +2% | +US$ 136 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ray Dalio no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ray Dalio detinha 1.206 posições avaliadas em US$ 24,4 bi, alta de 8,8% em relação a US$ 22,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Ray Dalio fez uma retirada líquida de US$ 3,05 bi em T2 2026, encerrando 209 posições e reduzindo 379 participações. Sua saída mais significativa foi Cisco, uma posição estimada em US$ 63,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Ray Dalio abriu uma nova posição em Eversource Energy no valor de US$ 86,4 mi.
- A maior compra de Ray Dalio no T2 2026 foi Eversource Energy: 1.195.140 ações no valor de US$ 86,4 mi.
- Ray Dalio foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 693 mi.
- A maior redução de Ray Dalio em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,02 bi.
- Ray Dalio encerrou totalmente sua posição em Cisco no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,8 mi.
- As dez maiores posições de Ray Dalio representam 40% de sua carteira de US$ 24,4 bi no T2 2026.
- Ray Dalio abriu 213 novas posições e encerrou 209 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ray Dalio subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 24,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bridgewater Associates referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.