Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 693 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 235 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 200 mi |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 105 mi |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$ 105 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,02 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 593 mi |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 423 mi |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 354 mi |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 319 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,62% |
| 2 | Tecnologia | 21,23% |
| 3 | Bens industriais | 7,72% |
| 4 | Financeiro | 6,76% |
| 5 | Saúde | 6,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Constellation Energy
CEG
US$ 89,8 bi
| US$ 5,74 mi | 0,02% |
23.123
-183.216
| -89% | -US$ 51,6 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
452
Karman Holdings
KRMN
US$ 4,86 bi
| US$ 5,71 mi | 0,02% |
114.290
+84.639
| +285% | +US$ 5,47 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
453
Voya Financial
VOYA
US$ 8,68 bi
| US$ 5,69 mi | 0,02% |
62.829
-25.657
| -29% | -US$ 2,09 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
454
Lincoln National
LNC
US$ 7,63 bi
| US$ 5,66 mi | 0,02% |
160.168
-65.171
| -29% | -US$ 2,34 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
455
ADT
ADT
US$ 5,04 bi
| US$ 5,65 mi | 0,02% |
869.859
-683.900
| -44% | -US$ 4,69 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
456
Amer Sports
AS
US$ 16,4 bi
| US$ 5,65 mi | 0,02% |
166.942
-133.781
| -44% | -US$ 4,69 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
457
Hess Midstream
HESM
US$ 3,93 bi
| US$ 5,64 mi | 0,02% |
149.973
+103.769
| +225% | +US$ 3,99 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
458
Flex
FLEX
US$ 28,3 bi
| US$ 5,57 mi | 0,02% |
34.390
-21.710
| -39% | -US$ 2,63 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
459
CBRE Group
CBRE
US$ 35,7 bi
| US$ 5,57 mi | 0,02% |
+41.377
| Nova | +US$ 5,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
460
Vontier
VNT
US$ 4,65 bi
| US$ 5,53 mi | 0,02% |
190.533
+98.469
| +107% | +US$ 3,15 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
461
ON Semiconductor
ON
US$ 28,1 bi
| US$ 5,52 mi | 0,02% |
58.377
+38.359
| +192% | +US$ 3,93 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
462
Cintas
CTAS
US$ 89 bi
| US$ 5,5 mi | 0,02% |
32.363
+20.897
| +182% | +US$ 3,61 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
463
Idaho Strategic Resources
IDR
US$ 304 mi
| US$ 5,5 mi | 0,02% |
167.828
-32.021
| -16% | -US$ 1,24 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
464
Veeva Systems
VEEV
US$ 52,3 bi
| US$ 5,45 mi | 0,02% |
+30.709
| Nova | +US$ 5,06 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
465
Abbott
ABT
US$ 179 bi
| US$ 5,42 mi | 0,02% |
59.775
-57.276
| -49% | -US$ 5,23 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
466
Masco
MAS
US$ 15 bi
| US$ 5,4 mi | 0,02% |
66.385
+41.435
| +166% | +US$ 2,89 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
467
Celanese
CE
US$ 5,24 bi
| US$ 5,4 mi | 0,02% |
117.410
+2.043
| +2% | +US$ 118 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
468
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 133 bi
| US$ 5,4 mi | 0,02% |
10.865
-2.492
| -19% | -US$ 1,1 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
469
Fulton Financial
FULT
US$ 4,52 bi
| US$ 5,38 mi | 0,02% |
222.361
-28.203
| -11% | -US$ 618 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
470
XPO
XPO
US$ 21,5 bi
| US$ 5,37 mi | 0,02% |
26.152
+961
| +4% | +US$ 203 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
471
DT Midstream
DTM
US$ 12,6 bi
| US$ 5,35 mi | 0,02% |
36.456
-52.218
| -59% | -US$ 7,39 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
472
Assured Guaranty
AGO
US$ 3,05 bi
| US$ 5,32 mi | 0,02% |
66.359
-5.088
| -7% | -US$ 402 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
473
Maximus
MMS
US$ 3,3 bi
| US$ 5,29 mi | 0,02% |
98.469
+86.353
| +713% | +US$ 5,38 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
474
Curtiss-Wright
CW
US$ 17,2 bi
| US$ 5,28 mi | 0,02% |
6.964
-4.211
| -38% | -US$ 3,09 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
475
Dell
DELL
US$ 290 bi
| US$ 5,28 mi | 0,02% |
12.230
-211.162
| -95% | -US$ 61,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ray Dalio no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ray Dalio detinha 1.206 posições avaliadas em US$ 24,4 bi, alta de 8,8% em relação a US$ 22,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Ray Dalio fez uma retirada líquida de US$ 3,05 bi em T2 2026, encerrando 209 posições e reduzindo 379 participações. Sua saída mais significativa foi Cisco, uma posição estimada em US$ 63,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Ray Dalio abriu uma nova posição em Eversource Energy no valor de US$ 86,4 mi.
- A maior compra de Ray Dalio no T2 2026 foi Eversource Energy: 1.195.140 ações no valor de US$ 86,4 mi.
- Ray Dalio foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 693 mi.
- A maior redução de Ray Dalio em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,02 bi.
- Ray Dalio encerrou totalmente sua posição em Cisco no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,8 mi.
- As dez maiores posições de Ray Dalio representam 40% de sua carteira de US$ 24,4 bi no T2 2026.
- Ray Dalio abriu 213 novas posições e encerrou 209 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ray Dalio subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 24,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bridgewater Associates referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.