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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
USD 24.4 mil M
Rotación
34.99%
Rendimiento estimado a 1 año
40.93%
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+40.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+115.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+119.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+292.04%
AUM
USD 24.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1972 M
(+8.8%)
Flujo de capital
-USD 3046 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.05%
Posición
1,206
Nuevas
213
Aumentadas
399
Reducidas
379
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 693 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 235 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 200 M |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+USD 105 M |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+USD 105 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1019 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 593 M |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 423 M |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 354 M |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 319 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.62% |
| 2 | Tecnología | 21.23% |
| 3 | Industriales | 7.72% |
| 4 | Finanzas | 6.76% |
| 5 | Salud | 6.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Murphy Oil
MUR
USD 6358 M
| USD 12 M | 0.05% |
369,028
+349,160
| +1,757% | +USD 13.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
302
J.M. Smucker
SJM
USD 13.9 mil M
| USD 11.9 M | 0.05% |
105,870
+3,735
| +4% | +USD 380 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
303
Abercrombie & Fitch
ANF
USD 6612 M
| USD 11.9 M | 0.05% |
131,677
-116,380
| -47% | -USD 9.9 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
304
Globe Life
GL
USD 11.9 mil M
| USD 11.8 M | 0.05% |
66,120
+60,996
| +1,190% | +USD 9.5 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
305
Ralliant Corp
RAL
USD 7356 M
| USD 11.8 M | 0.05% |
159,840
-163,634
| -51% | -USD 9.12 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
306
Parker-Hannifin
PH
USD 111 mil M
| USD 11.8 M | 0.05% |
12,017
-9,289
| -44% | -USD 8.51 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
307
Kirby Corp
KEX
USD 7030 M
| USD 11.7 M | 0.05% |
86,416
-44,135
| -34% | -USD 6.31 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
308
Synchrony
SYF
USD 24 mil M
| USD 11.7 M | 0.05% |
+153,894
| Nuevas | +USD 11.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
309
Bankunited
BKU
USD 3104 M
| USD 11.6 M | 0.05% |
239,674
-8,924
| -4% | -USD 420 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
310
Xcel Energy
XEL
USD 48.8 mil M
| USD 11.6 M | 0.05% |
+144,263
| Nuevas | +USD 11.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
311
Ouster
OUST
USD 2141 M
| USD 11.5 M | 0.05% |
+183,455
| Nuevas | +USD 6.17 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
312
Darling Ingredients
DAR
USD 8875 M
| USD 11.5 M | 0.05% |
209,736
+66,942
| +47% | +USD 4 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
313
Equitable Holdings
EQH
USD 14.4 mil M
| USD 11.5 M | 0.05% |
261,023
-197,393
| -43% | -USD 8.25 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
314
Ralph Lauren
RL
USD 22.5 mil M
| USD 11.4 M | 0.05% |
28,435
+21,414
| +305% | +USD 7.97 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
315
Aecom
ACM
USD 7785 M
| USD 11.4 M | 0.05% |
163,405
-19,756
| -11% | -USD 1.51 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
316
Scorpio Tankers
STNG
USD 4303 M
| USD 11.4 M | 0.05% |
164,254
+76,781
| +88% | +USD 6 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
317
Saic
SAIC
USD 6106 M
| USD 11.4 M | 0.05% |
102,973
+91,055
| +764% | +USD 9.21 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
318
Kulicke & Soffa
KLIC
USD 3857 M
| USD 11.3 M | 0.05% |
84,777
+51,228
| +153% | +USD 5.02 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
319
Evercore
EVR
USD 9687 M
| USD 11.3 M | 0.05% |
33,194
-57,244
| -63% | -USD 19.6 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
320
Toro Company
TTC
USD 9967 M
| USD 11.2 M | 0.05% |
114,986
+57,660
| +101% | +USD 5.36 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
321
Carlisle Companies
CSL
USD 13.7 mil M
| USD 10.9 M | 0.04% |
30,108
+6,450
| +27% | +USD 2.26 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
322
American Financial Group
AFG
USD 12.5 mil M
| USD 10.9 M | 0.04% |
77,989
+16,268
| +26% | +USD 2.16 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
323
Booz Allen Hamilton
BAH
USD 9421 M
| USD 10.8 M | 0.04% |
177,749
+145,685
| +454% | +USD 11.1 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
324
Louisiana-Pacific
LPX
USD 5158 M
| USD 10.7 M | 0.04% |
136,271
-32,885
| -19% | -USD 2.43 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
325
Ferguson
FERG
USD 43.9 mil M
| USD 10.6 M | 0.04% |
44,686
+6,382
| +17% | +USD 1.54 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ray Dalio en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ray Dalio mantenía 1,206 posiciones por un valor de USD 24.4 mil M, un aumento de 8.8% frente a los USD 22.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Ray Dalio registró retiros netos por USD 3046 M en T2 2026, cerró 209 posiciones y redujo 379 tenencias. Su salida más destacada fue Cisco, una posición estimada en USD 63.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Ray Dalio abrió una nueva posición en Eversource Energy por valor de USD 86.4 M.
- La mayor compra de Ray Dalio en T2 2026 fue Eversource Energy: 1,195,140 acciones por un valor de USD 86.4 M.
- Ray Dalio fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 693 M.
- La mayor reducción de Ray Dalio durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1019 M.
- Ray Dalio cerró por completo su posición en Cisco en T2 2026, con una venta estimada de USD 63.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ray Dalio representan 40% de su cartera de USD 24.4 mil M en T2 2026.
- Ray Dalio abrió 213 posiciones nuevas y cerró 209 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ray Dalio aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 24.4 mil M.
Según el Informe 13F de Bridgewater Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.