Peninsula Wealth 포트폴리오 보유 종목

Peninsula Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰

2024년 4분기 기준, Peninsula Wealth 측은 US$5.87억 상당의 111개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.72억에서 2.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71% 비중을 차지해요.

Peninsula Wealth의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 51개 증가, 30개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Core Plus Bond ETF 주식으로, 28,260주를 보유했으며 가치는 US$130만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 주식으로, 추정 금액은 US$557만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.

• Peninsula Wealth의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Core Plus Bond ETF 주식으로, US$130만 상당의 28,260주를 매수했어요.
• Peninsula Wealth 측이 2024년 4분기에 iShares MSCI Intl Value Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$579만 규모예요.
• Peninsula Wealth의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Mid-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$557만예요.
• Peninsula Wealth 측은 2024년 4분기에 Vanguard Total International Stock ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Peninsula Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.87억 중 71% 비중을 차지해요.
• Peninsula Wealth 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 6개를 청산했어요.
• Peninsula Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.5% 상승해 US$5.87억에 이르렀어요.

2025년 2월 13일에 제출된 Peninsula Wealth의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.