Peninsula Wealth
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Peninsula Wealth의 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB 주식 보유 내역

Peninsula Wealth의 포트폴리오 VTEB 주식 상세 정보 VTEB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q4 		– 매도
-4,362
청산됨 -US$22.2만 – 109
2024
Q3 		US$22.2만 매도
4,362
-25
-0.6% -US$1.27천 0.04% 92
2024
Q2 		US$22.2만 매도
4,387
-86
-2% -US$4.3천 0.04% 91
2024
Q1 		US$22.6만 매도
4,473
-976
-18% -US$4.95만 0.05% 85
2023
Q4 		US$27.8만 매도
5,449
-2,745
-34% -US$13.5만 0.06% 77
2023
Q3 		US$38.9만 매도
8,194
-92
-1% -US$4.56천 0.09% 55
2023
Q2 		US$41.6만 매도
8,286
-946
-10% -US$4.75만 0.11% 48
2023
Q1 		US$46.8만 매도
9,232
-75
-0.8% -US$3.76천 0.14% 44
2022
Q4 		US$46.1만 매수
9,307
+28
+0.3% +US$1.37천 0.14% 40
2022
Q3 		US$44.7만 매도
9,279
-145
-2% -US$7.25천 0.16% 41
2022
Q2 		US$47만 매도
9,424
-215
-2% -US$1.08만 0.16% 37
2022
Q1 		US$49.7만 매도
9,639
-184
-2% -US$9.8천 0.14% 35
2021
Q4 		US$53.9만 매도
9,823
-255
-3% -US$1.4만 0.15% 36
2021
Q3 		US$55.2만 매수
+10,078
신규 +US$55.7만 0.18% 22
2020
Q4 		– 매도
-6,485
청산됨 -US$35.3만 – 53
2020
Q3 		US$35.3만 매도
6,485
-635
-9% -US$3.47만 0.15% 36
2020
Q2 		US$38.5만 매수
+7,120
신규 +US$37.9만 0.18% 31

VTEB 주식을 보유한 다른 펀드들

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM US$7513억 38.74% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$520억 24.53% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM US$8598억 41.15% 1년 추정 수익률
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM US$16.9억 19.12% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률

Peninsula Wealth의 VTEB 포지션: 2024년 4분기 리뷰

Peninsula Wealth 측은 2024년 4분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) 주식을 전량 매도해 4,362주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$22.2만 규모로 추정돼요.

Peninsula Wealth의 경우, 2020년 2분기에 VTEB 보유 내역을 처음 공시했고 15개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2021년 3분기에 US$55.2만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,225개가 2024년 4분기 기준으로 VTEB 주식을 보유하고 있어요.

  • Peninsula Wealth 측은 분기 중 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식을 전량 매도한 뒤, 2024년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2024년 4분기에 Peninsula Wealth 측이 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식 4,362주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$22.2만 규모예요.
  • Peninsula Wealth의 경우, 2020년 2분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 보유 내역을 처음 공시했고 15개 분기 동안 보유했어요.
  • Peninsula Wealth의 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 보유 규모는 2021년 3분기에 US$55.2만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,225개 펀드가 2024년 4분기 기준으로 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식을 보유했어요.

2025년 2월 13일에 제출된 Peninsula Wealth의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.