de Peninsula Wealth Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Peninsula Wealth Detalles de la acción VTEB Actividad de fondos de VTEB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q4	–	Vender	-4,362	Cerradas	-USD 222 k	–	109
2024 Q3	USD 222 k	Vender	4,362 -25	-0.6%	-USD 1.27 k	0.04%	92
2024 Q2	USD 222 k	Vender	4,387 -86	-2%	-USD 4.3 k	0.04%	91
2024 Q1	USD 226 k	Vender	4,473 -976	-18%	-USD 49.5 k	0.05%	85
2023 Q4	USD 278 k	Vender	5,449 -2,745	-34%	-USD 135 k	0.06%	77
2023 Q3	USD 389 k	Vender	8,194 -92	-1%	-USD 4.56 k	0.09%	55
2023 Q2	USD 416 k	Vender	8,286 -946	-10%	-USD 47.5 k	0.11%	48
2023 Q1	USD 468 k	Vender	9,232 -75	-0.8%	-USD 3.76 k	0.14%	44
2022 Q4	USD 461 k	Comprar	9,307 +28	+0.3%	+USD 1.37 k	0.14%	40
2022 Q3	USD 447 k	Vender	9,279 -145	-2%	-USD 7.25 k	0.16%	41
2022 Q2	USD 470 k	Vender	9,424 -215	-2%	-USD 10.8 k	0.16%	37
2022 Q1	USD 497 k	Vender	9,639 -184	-2%	-USD 9.8 k	0.14%	35
2021 Q4	USD 539 k	Vender	9,823 -255	-3%	-USD 14 k	0.15%	36
2021 Q3	USD 552 k	Comprar	+10,078	Nuevas	+USD 557 k	0.18%	22
2020 Q4	–	Vender	-6,485	Cerradas	-USD 353 k	–	53
2020 Q3	USD 353 k	Vender	6,485 -635	-9%	-USD 34.7 k	0.15%	36
2020 Q2	USD 385 k	Comprar	+7,120	Nuevas	+USD 379 k	0.18%	31

Otros fondos que tienen VTEB en su cartera

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Peninsula Wealth en VTEB: resumen de T4 2024

Peninsula Wealth cerró por completo su posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) en T4 2024, liquidando una posición de 4,362 acciones por un valor estimado de USD 222 k.

Peninsula Wealth reportó por primera vez una posición en VTEB en T2 2020 y la mantuvo durante 15 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 552 k en T3 2021. Al cierre de T4 2024, 1,225 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTEB.

Peninsula Wealth reportó que ya no tenía una posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund al cierre de T4 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
Peninsula Wealth vendió 4,362 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T4 2024, por un valor estimado de USD 222 k.
Peninsula Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T2 2020 y la mantuvo durante 15 trimestres.
La posición de Peninsula Wealth en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund alcanzó su máximo de USD 552 k en T3 2021.
Al cierre de T4 2024, 1,225 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Peninsula Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 13 feb 2025.