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Howard Marks Oaktree Capital Management
AUM
US$72.1억
회전율
17.09%
1년 추정 수익률
45.97%
Howard Marks is co-founder of Oaktree Capital Management, a leading firm in credit, distressed debt, and alternative credit strategies. He is equally well known for his widely read client memos on market cycles, risk, and investor psychology. Marks’s investing philosophy stresses second-level thinking, asymmetric risk/reward, and the importance of understanding where markets sit in the credit cycle.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.44%
1년 예상 수익률
+45.97%
3년 예상 수익률
+88.04%
5년 예상 수익률
+157.91%
10년 예상 수익률
+691.44%
AUM
US$67억
AUM 성장
+US$5.82억
(+9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.76%
보유액
209
신규
10
증가
25
축소
11
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ORIG
Ocean Rig UDW Inc. Class A Common Shares
ORIG
|
+US$11.6억 |
| 2 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$1.26억 |
| 3 |
Vale
VALE
|
+US$7745만 |
| 4 |
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
|
+US$3245만 |
| 5 |
National CineMedia
NCMI
|
+US$2342만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vale S A
VALE.P
|
+US$7290만 |
| 2 |
First Bancorp
FBP
|
+US$5684만 |
| 3 |
AGN.PRA
Allergan plc
AGN.PRA
|
+US$3735만 |
| 4 |
America Movil
AMX
|
+US$2565만 |
| 5 |
Cemex
CX
|
+US$1770만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.53% |
| 2 | 유틸리티 | 15.26% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.82% |
| 4 | 금융 | 9.21% |
| 5 | 정보기술 | 6.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vistra
VST
US$425억
| US$9.4억 | 14.03% |
50,280,227
-39,926
| -0.1% | -US$68.8만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
TRCO
2
상장폐지됨
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| US$5.8억 | 8.65% |
14,184,998
| – | – |
2014 Q4
11개 분기
|
|
3
Star Bulk Carriers
SBLK
US$31억
| US$3.16억 | 4.72% |
32,579,506
+140,000
| +0.4% | +US$146만 |
2013 Q3
16개 분기
|
|
4
Ally Financial
ALLY
US$115억
| US$2.4억 | 3.58% |
9,893,300
-488,162
| -5% | -US$1090만 |
2014 Q2
13개 분기
|
|
|
AABA
5
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$2.06억 | 3.08% |
3,111,588
+2,050,000
| +193% | +US$1.26억 |
2017 Q2
1분기
|
|
6
TSMC
TSM
US$1.95조
| US$1.52억 | 2.27% |
4,047,500
+212,375
| +6% | +US$776만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
7
Itaú Unibanco
ITUB
US$815억
| US$1.27억 | 1.89% |
19,048,486
+863,170
| +5% | +US$527만 |
2014 Q3
12개 분기
|
|
8
Alibaba
BABA
US$2723억
| US$1.18억 | 1.76% |
682,345
+35,066
| +5% | +US$568만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
|
9
Vale
VALE
US$493억
| US$9101만 | 1.36% |
9,037,993
+7,700,993
| +576% | +US$7745만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Dynegy, Inc.
DYN
| US$8247만 | 1.23% |
8,424,322
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
11
NMI Holdings
NMIH
US$29.2억
| US$7212만 | 1.08% |
5,816,443
| – | – |
2014 Q3
12개 분기
|
|
12
ICICI Bank
IBN
US$1217억
| US$6563만 | 0.98% |
7,667,330
+391,464
| +5% | +US$358만 |
2014 Q3
12개 분기
|
|
|
GNRT
13
상장폐지됨
Gener8 Maritime, Inc.
GNRT
| US$5891만 | 0.88% |
13,062,118
+9,584
| +0.1% | +US$4.75만 |
2015 Q2
9개 분기
|
|
14
Petrobras Class A
PBR.A
US$1057억
| US$5608만 | 0.84% |
5,805,863
+304,766
| +6% | +US$266만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
15
First Bancorp
FBP
US$39.2억
| US$5138만 | 0.77% |
10,034,725
-9,966,341
| -50% | -US$5684만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
16
Cemex
CX
US$155억
| US$4953만 | 0.74% |
5,454,646
-1,866,165
| -25% | -US$1770만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
BDXA
17
상장폐지됨
Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6
BDXA
| US$4788만 | 0.71% |
866,470
+43,770
| +5% | +US$242만 |
2017 Q2
1분기
|
|
18
상장폐지됨
BRF SA
BRFS
| US$4414만 | 0.66% |
3,062,998
+574,437
| +23% | +US$748만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
EGC
19
상장폐지됨
Energy XXI Gulf Coast, Inc. Common Stock
EGC
| US$4044만 | 0.6% |
3,910,545
| – | – |
2017 Q1
2개 분기
|
|
20
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$42.1억
| US$4032만 | 0.6% |
30,659
+1,250
| +4% | +US$166만 |
2017 Q2
1분기
|
|
21
풋옵션
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.7억
| US$3982만 | 0.59% |
1,000,000
| – | – |
2017 Q2
1분기
|
|
|
STKL
22
상장폐지됨
SunOpta
STKL
| US$3822만 | 0.57% |
4,392,699
| – | – |
2017 Q1
2개 분기
|
|
23
Century Communities
CCS
US$15.6억
| US$3628만 | 0.54% |
1,469,003
| – | – |
2014 Q4
11개 분기
|
|
24
Ambev
ABEV
US$430억
| US$3603만 | 0.54% |
5,466,785
+271,009
| +5% | +US$168만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
|
NSM
25
상장폐지됨
Nationstar Mortgage Holdings
NSM
| US$3360만 | 0.5% |
1,809,291
| – | – |
2016 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
SAM
Howard Marks의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Howard Marks 측은 US$67억 상당의 209개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$61.2억에서 9.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Howard Marks 측은 2017년 3분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 11개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vale S A 주식으로, 추정 US$7290만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 43%에서 43% 수준으로 줄었어요. 그다음은 유틸리티, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Howard Marks 측은 Ocean Rig UDW Inc. Class A Common Shares에 US$1888만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Howard Marks의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Ocean Rig UDW Inc. Class A Common Shares 주식으로, US$1888만 상당의 794,183주를 매수했어요.
- Howard Marks 측이 2017년 3분기에 Altaba Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.26억 규모예요.
- Howard Marks의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 First Bancorp이며, 추정 감소액은 US$5684만예요.
- Howard Marks 측은 2017년 3분기에 Vale S A 보유분을 전량 매도해 추정 US$7290만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Howard Marks의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$67억 중 43% 비중을 차지해요.
- Howard Marks 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Howard Marks의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.5% 상승해 US$67억에 이르렀어요.
2017년 11월 14일에 제출된 Oaktree Capital Management의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.