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Howard Marks Oaktree Capital Management
AUM
US$72.1억
회전율
17.09%
1년 추정 수익률
45.97%
Howard Marks is co-founder of Oaktree Capital Management, a leading firm in credit, distressed debt, and alternative credit strategies. He is equally well known for his widely read client memos on market cycles, risk, and investor psychology. Marks’s investing philosophy stresses second-level thinking, asymmetric risk/reward, and the importance of understanding where markets sit in the credit cycle.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-7.99%
1년 예상 수익률
+45.97%
3년 예상 수익률
+88.04%
5년 예상 수익률
+157.91%
10년 예상 수익률
+691.44%
AUM
US$76.3억
AUM 성장
-US$10.1억
(-12%)
자금 흐름
-US$33.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-43.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.2%
보유액
188
신규
8
증가
16
축소
11
청산됨
14
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN.PRA
Allergan plc
AGN.PRA
|
+US$7509만 |
| 2 |
Petrobras Class A
PBR.A
|
+US$4309만 |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$1935만 |
| 4 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$1766만 |
| 5 |
WestRock Company
WRK
|
+US$1635만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$7424만 |
| 2 |
Petrobras
PBR
|
+US$6840만 |
| 3 |
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
|
+US$5810만 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$4189만 |
| 5 |
America Movil
AMX
|
+US$3134만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.37% |
| 2 | 부동산 | 19.94% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.27% |
| 4 | 금융 | 7.76% |
| 5 | 산업재 | 6.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STOR
1
상장폐지됨
STORE Capital Corporation
STOR
| US$15억 | 19.62% |
72,436,144
| – | – |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
TRCO
2
상장폐지됨
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| US$5.04억 | 6.6% |
14,145,447
| – | – |
2014 Q4
3개 분기
|
|
3
Star Bulk Carriers
SBLK
US$32.5억
| US$2.32억 | 3.04% |
22,627,136
| – | – |
2013 Q3
8개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Dynegy, Inc.
DYN
| US$2.03억 | 2.67% |
9,840,696
+45,300
| +0.5% | +US$115만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
5
Ally Financial
ALLY
US$115억
| US$1.76억 | 2.31% |
8,630,530
-373,000
| -4% | -US$811만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
6
First Bancorp
FBP
US$39.1억
| US$1.49억 | 1.95% |
41,843,581
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
GNRT
7
상장폐지됨
Gener8 Maritime, Inc.
GNRT
| US$1.43억 | 1.87% |
13,052,534
| – | – |
2015 Q2
1분기
|
|
|
DMND
8
상장폐지됨
DIAMOND FOODS, INC.
DMND
| US$1.36억 | 1.79% |
4,420,859
| – | – |
2014 Q1
6개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Eagle Bulk Shipping Inc.
EGLE
| US$9314만 | 1.22% |
112,195
-160
| -0.1% | -US$16.7만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
10
MGIC Investment
MTG
US$55.2억
| US$8362만 | 1.1% |
9,030,000
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Alliance Healthcare Services
AIQ
| US$8324만 | 1.09% |
4,756,491
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
AGN.PRA
12
상장폐지됨
Allergan plc
AGN.PRA
| US$6793만 | 0.89% |
+72,000
| 신규 | +US$7509만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
13
상장폐지됨
BRF SA
BRFS
| US$5440만 | 0.71% |
3,057,732
+191,286
| +7% | +US$376만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
|
14
TSMC
TSM
US$2.07조
| US$5278만 | 0.69% |
2,543,638
-1,994,849
| -44% | -US$4189만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
15
Cemex
CX
US$152억
| US$4630만 | 0.61% |
7,164,389
+444,913
| +7% | +US$330만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
ALR.PRB
16
상장폐지됨
Alere Inc
ALR.PRB
| US$4493만 | 0.59% |
142,733
-5,000
| -3% | -US$172만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
17
Itaú Unibanco
ITUB
US$830억
| US$4236만 | 0.56% |
14,508,515
+1,660,986
| +13% | +US$590만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
18
NMI Holdings
NMIH
US$28.8억
| US$4155만 | 0.54% |
5,467,043
+102,835
| +2% | +US$84.3만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
19
JD.com
JD
US$377억
| US$4067만 | 0.53% |
1,560,503
+426,401
| +38% | +US$1233만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
20
ICICI Bank
IBN
US$1239억
| US$3780만 | 0.5% |
4,961,712
+310,975
| +7% | +US$266만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
21
Televisa
TV
US$23.5억
| US$3772만 | 0.49% |
1,449,550
+90,524
| +7% | +US$290만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
TPCO
22
상장폐지됨
Tribune Publishing Company Common Stock
TPCO
| US$3678만 | 0.48% |
4,691,371
| – | – |
2014 Q3
4개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
| US$3660만 | 0.48% |
359,285
-8,860
| -2% | -US$91.3만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Trina Solar Limited
TSL
| US$3565만 | 0.47% |
3,974,270
+275,507
| +7% | +US$259만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
|
LVNTA
25
상장폐지됨
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| US$3531만 | 0.46% |
875,000
| – | – |
2015 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
SAM
Howard Marks의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Howard Marks의 보유 포지션은 188개, 총액은 US$76.3억였으며 전 분기 US$86.3억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Howard Marks 측은 2015년 3분기에 순 US$33.2억 규모를 회수했으며, 14개 포지션을 청산하고 11개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Allergan plc 주식으로, 추정 US$7424만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Howard Marks 측은 Allergan plc에 US$6793만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Howard Marks의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Allergan plc 주식으로, US$6793만 상당의 72,000주를 매수했어요.
- Howard Marks 측이 2015년 3분기에 Petrobras Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4309만 규모예요.
- Howard Marks의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 TSMC이며, 추정 감소액은 US$4189만예요.
- Howard Marks 측은 2015년 3분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$7424만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Howard Marks의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$76.3억 중 43% 비중을 차지해요.
- Howard Marks 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Howard Marks의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$76.3억 규모가 됐어요.
2015년 11월 13일에 제출된 Oaktree Capital Management의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.